عيد Juneteenth سعيد! مكاتب InvestorPlace مغلقة اليوم بمناسبة عطلة السوق. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة من فريق خدمة الزبائن لدينا، سيسعدهم مساعدتك عند إعادة فتح أبوابنا يوم الاثنين.
يعتقد معظم المستثمرين أن الذكاء الاصطناعي قصة برمجيات. لكن Joe Austin يرى أنهم ينظرون في المكان الخطأ.
بعد أربعة عقود في وول ستريت، يعتقد Joe — الذي يعمل حالياً مع أصدقائنا في Chaikin Analytics — أن بعض أكبر الفرص في طفرة الذكاء الاصطناعي قد تأتي من البنية التحتية التي تُشغّل كل شيء بهدوء. وتحديداً، التقارب المتنامي بين الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
في استحواذ Digest يوم الجمعة اليوم، يشرح لماذا تصبح الآلات المتصلة والمستشعرات والأنظمة الصناعية ذات أهمية متزايدة للاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي… ولماذا قد تقدم الشركات التي تُمكّن هذا التحول إمكانات صعود أكبر من كثير من الأسماء اللافتة للأنظار التي تهيمن على السوق اليوم.
كما يشارك سبب استقطاب هذا الاتجاه اهتماماً بالغاً من المخضرم في السوق Marc Chaikin وفريق Chaikin Analytics. في الواقع، سيكشف Joe وMarc عن أداة بحثية جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي خلال حدث مجاني في 24 يونيو. يمكنك حجز مقعدك هنا.
إذا كان Joe محقاً، فقد لا يكون الجيل القادم من الفائزين في مجال الذكاء الاصطناعي هو الشركات التي يتحدث عنها الجميع اليوم — بل تلك التي تجعل الثورة الكاملة للذكاء الاصطناعي ممكنة بهدوء.
سأتيح لـ Joe المتابعة من هنا.
أتمنى لك عيد Juneteenth رائعاً،
Jeff Remsburg
في أعماق الأدغال الأسترالية، كادت منجم فحم واحد أن يتوقف تماماً.
ولم يتوقع أحد ذلك…
تعتمد المناجم على شبكات واسعة من الأحزمة الناقلة. تتعرج هذه الأحزمة تحت الأرض وعبر التضاريس المكشوفة، ناقلةً الخام من الاستخراج إلى المعالجة. إذا توقفت الأحزمة، توقف المنجم معها.
في منجم الفحم هذا، كان هذا بالضبط ما كان على وشك الحدوث. رصدت المستشعرات القائمة على الذكاء الاصطناعي على محركات الأحزمة شيئاً غريباً — كان محمل محرك الحزام يتدهور بسرعة أكبر مما ينبغي.
كان السبب هو ظاهرة تخدد المحمل. وهو ما يحدث عندما يتسرب التيار الكهربائي عبر المحمل بدلاً من التدفق عبر نظام التأريض. يُلحق ضرراً صامتاً بالمحمل من الداخل — حتى يفوت الأوان.
ربما كشف الفحص الجسدي عن التآكل، لكنه لم يكن ليكشف عن الإلحاح. أما المستشعرات فقد فعلت ذلك.
رصدت المشكلة مبكراً بما يكفي لتتبع مصدرها إلى مشكلة التأريض، وإصلاحها، واستبدال المحمل قبل أن يتوقف الحزام. وبفضل ذلك، تجنّب الموقع 10 ساعات من التوقف غير المخطط وما يقارب 191,000 دولار من خسائر الإنتاج.
والأهم من ذلك، أن إصلاح السبب الجذري — لا مجرد العَرَض — أطال عمر المحمل وخفّض تكاليف الصيانة على المدى البعيد.
لم تنقذ المستشعرات محملاً فحسب. بل أنقذت العملية بأكملها.
هذا جزء من موضوع أشمل أراقبه…
الذكاء الاصطناعي والآلات تؤدي العمل الذي لا يستطيع البشر القيام به — أو تؤديه بشكل أفضل.
ومفهوم رئيسي يجعل هذا ممكناً بشكل متزايد.
الأساس للذكاء الاصطناعي الصناعي
أتحدث عن إنترنت الأشياء — IoT.
لقد أصبح بهدوء أحد التقنيات المحورية في جيلنا.
منذ وقت ليس ببعيد، كان منظّم الحرارة مجرد منظّم حرارة. اليوم، هو جهاز متصل يتشارك البيانات مع هاتفك ونظام التكييف لديك والسحابة الإلكترونية. يُعيد إنترنت الأشياء تشكيل طريقة تواصل الناس والآلات والعمليات.
في مطلع الثمانينيات، ربط مبرمجون في جامعة كارنيغي ميلون آلة بيع Coca-Cola في الحرم الجامعي بالإنترنت حتى يتمكنوا من التحقق مما إذا كانت المشروبات باردة قبل التوجه إليها. وفي عام 1999، أطلق Kevin Ashton من معهد MIT على هذا النوع من الأشياء اسماً: إنترنت الأشياء.
كانت حجة Ashton بسيطة: لا ينبغي للآلات أن تنتظر البشر لتزويدها بالبيانات. قد يكون البشر بطيئين ومشتتين وعرضة للأخطاء. إذا استطاعت الحواسيب جمع المعلومات بنفسها وتتبع العالم المادي في الوقت الفعلي، يمكننا القضاء على الهدر، ورصد المشكلات مبكراً، ومعرفة حالة كل شيء — في جميع الأوقات.
نعيش الآن في العالم الذي تخيّله.
الأرقام تعكس هذا التحول
وفقاً لشركة الأبحاث الصناعية IoT Analytics، كان 18.6 مليار جهاز متصلاً بإنترنت الأشياء في عام 2024. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 39 مليار بحلول عام 2030 — وأن يصل إلى 55 مليار بحلول عام 2035.
حقّق سوق إنترنت الأشياء إيرادات تقارب 550 مليار دولار في عام 2025. ومن المتوقع أن يتجاوز 865 مليار دولار بحلول عام 2030.
لكن التطبيقات الصناعية تقود الجزء الأكبر من هذا النمو — وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً بالنسبة للمستثمرين.
بلغ سوق إنترنت الأشياء الصناعي — المتمثل في المستشعرات والآلات المتصلة والأنظمة الآلية في المصانع — ما يقارب 326 مليار دولار في عام 2025. ومن المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات تقريباً ليصل إلى نحو 945 مليار دولار بحلول عام 2034. وهو ما يمثل ضعف معدل نمو سوق إنترنت الأشياء الأشمل تقريباً.
وهذا منطقي. فالصناعات المادية هي الأكثر استفادة من الآلات القادرة على الاستشعار والتواصل والعمل دون تدخل بشري. والذكاء الاصطناعي لا يزيد إلا من تسريع ما يمكن لتلك الآلات القيام به.
إليك رقماً استقطب انتباهي فعلاً: بحلول عام 2030، من المتوقع أن يعتمد ما يقارب نصف إيرادات إنترنت الأشياء الصناعي على الذكاء الاصطناعي. وهذا تحول جوهري في طريقة عمل المصانع والمناجم وشبكات الطاقة — وبحسب بعض التقديرات، قد يُطلق ما يصل إلى 70 مليار دولار من قيمة سوقية جديدة.
تدعم البيانات هذا الطرح. وفقاً لمسح أُجري عام 2025 على ما يقارب 18,000 شركة في القطاع الخاص، حققت الشركات التي استثمرت في الذكاء الاصطناعي وحده زيادة في الإنتاجية بنسبة 10.4%. أما الشركات التي استثمرت في إنترنت الأشياء وحده فسجّلت انخفاضاً بنسبة 6%. غير أن الشركات التي استثمرت في كليهما معاً — الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء — سجّلت زيادة في الإنتاجية بنسبة 18.9% — أي ما يقارب ضعف مكسب الذكاء الاصطناعي وحده.
ببساطة: الذكاء الاصطناعي دون اتصال مادي ليس إلا نصف القصة. والاتصال المادي دون ذكاء اصطناعي يتخلف عن الركب.
الذكاء الاصطناعي يقترب أكثر من الآلة
حتى وقت قريب، لم تكن معظم المستشعرات الصناعية تحتوي على أي ذكاء اصطناعي مدمج. هذا يتغير بسرعة.
يقوم المصنّعون الآن ببناء الذكاء الاصطناعي مباشرةً في المستشعرات والبوابات والمعدات على أرض المصنع. بدلاً من إرسال البيانات إلى السحابة والانتظار للحصول على استجابة، تعالج الآلات المعلومات في الحال. والنتيجة قرارات أسرع وأعطال أقل وعدد أقل من البشر المطلوبين لإدارة النظام بأكمله.
هذا ما حدث في منجم الفحم الأسترالي. وهو يتكرر في مصانع التصنيع وحقول النفط وموانئ الشحن وشبكات الطاقة حول العالم.
أيها الأصدقاء، رأيت هذا النمط مرات عديدة خلال 40 عاماً في وول ستريت.
تحظى أكبر أسماء الذكاء الاصطناعي — شركات مثل Meta Platforms Inc. (META) وMicrosoft Corp. (MSFT) — بمعظم الاهتمام. وتواجه ضغوطاً هائلة لإثبات أن تريليونات الدولارات من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ستؤتي ثمارها في نهاية المطاف.
لكن لا يتعين عليك ملاحقة الأسماء الأكثر شهرة للعثور على استثمارات رائعة في هذا الاتجاه العملاق.
في الواقع، جاءت بعض أفضل الفرص في كل دورة تكنولوجية كبرى من الشركات التي تبني البنية التحتية التي تجعل كل شيء ممكناً — لا تلك التي تحظى بأكبر قدر من الوقت على شاشة CNBC.
فكّر في طفرة الإنترنت. نعم، أصبحت Alphabet Inc. (GOOG) وAmazon.com Inc. (AMZN) فائزين ضخمين. لكن كذلك الشركات التي صنعت أجهزة التوجيه وكابلات الألياف وأجهزة الخوادم — استثمارات المعاول والمجارف التي أمّنت البناء بأكمله.
يُهيئ تقارب الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء فرصة مماثلة. والشركات الأفضل وضعاً للفوز ليست بالضرورة تلك التي تمتلكها بالفعل.
كيف تجد الموجة القادمة من الفائزين
هنا بالضبط يأتي دور Marc Chaikin.
أمضى Marc 60 عاماً في وول ستريت يطوّر أدوات تحليلية قادرة على اختراق الضوضاء والعثور على أسهم ذات زخم حقيقي. وقد كان Power Gauge الخاص به يؤدي ذلك لعقود.
لكن في 24 يونيو، سيكشف Marc وأنا عن شيء جديد — شيء لم يسبق لأي منا إظهاره للعموم من قبل.
إنها منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي نسميها Time Machine. وتعمل بالعودة "إلى الوراء في الزمن" عبر عقود من بيانات السوق للعثور على أسهم اليوم التي يتطابق تركيبها المالي والتقني عن كثب مع ملفات أسهم مثل Nvidia Corp. (NVDA) وAmazon وMeta في بداية مسيرتها التاريخية.
في الاختبار الرجعي، حددت أسهماً واصلت تحقيق مكاسب بنسبة 995% و1,406% وحتى 3,804% — في حين حققت الأسهم "البذرة" التي حاكتها عوائد أكثر تواضعاً بكثير.
أمضيت 40 عاماً في محاولة التقدم على التحولات التكنولوجية الكبرى. هذه هي أقوى أداة رأيتها للقيام بذلك بالضبط.
البناء الصناعي للذكاء الاصطناعي حقيقي، وضخم، ولا يزال في مراحله المبكرة. السؤال هو ما إذا كنت مُهيَّأً للاستفادة منه — أم ستشاهد من خط الجانب بينما يتشكّل الجيل القادم من الفائزين الكبار.
في 24 يونيو، Marc وأنا سنُريك بالضبط الأسهم التي يُحددها Time Machine الآن — مجاناً.
للحصول على الوصول، كل ما عليك فعله هو حجز مقعدك الآن. وعندما تفعل ذلك، ستحصل على وصول مبكر إلى المنصة التجريبية لـ Time Machine، حتى تتمكن من استكشافها قبل بثّنا المجاني. يمكنك كتابة أي رمز سهم ورؤية كيف يقارن بأعظم الفائزين في سوق الأسهم على مر العصور.
هذا هو أول منتج قائم على الذكاء الاصطناعي لـ Chaikin Analytics — وستكون مقاعد الأعضاء المؤسسين محدودة.
سجّل في هذا الحدث المجاني هنا.
استثمار موفق،
Joe Austin
محلل أول، Chaikin Analytics
ملاحظة ختامية: أمضى Joe أربعة عقود في مراقبة الدورات التكنولوجية الكبرى. ويقول إن تقارب الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء هو واحد من أهم فرص الاستثمار التي شهدها. لكن نافذة الدخول المبكر لا تبقى مفتوحة إلى الأبد. حدث Marc وJoe في 24 يونيو مجاني — وعندما تحجز مقعدك، تحصل على وصول مبكر إلى نسخة تجريبية من Time Machine الآن، دون الحاجة إلى أي شراء.
