إعلان PicPay عن تسعير الطرح العام الأولي

PicPay هو أحد أكبر البنوك الرقمية في البرازيل من حيث عدد العملاء

ساو باولو–(بزنس واير)–أعلنت PicPay اليوم عن تسعير طرحها العام الأولي، والذي يتكون من طرح 22,857,143 من الأسهم العادية من الفئة A بموجب بيان تسجيل على النموذج F-1 المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") بسعر طرح عام قدره 19.00 دولار أمريكي كل سهم من الفئة A. ومن المتوقع أن تبدأ الأسهم العادية من الفئة A التداول في سوق ناسداك العالمي المختار ("ناسداك") تحت الرمز "PICS" في 29 يناير 2026. وقبل إغلاق الطرح، تنوي PicPay إعادة تسمية اسمها من Picpay Holdings Netherlands B.V. إلى PicS N.V. ومن المتوقع أن يصبح تغيير الاسم هذا ساري المفعول في ناسداك في 30 يناير 2026.

تعمل Citigroup وBofA Securities وRBC Capital Markets كمنسقين عالميين مشتركين للطرح. كما تعمل Mizuho وWolfe | Nomura Alliance وBradesco BBI وBB Securities Ltd وBTG Pactual وXP Investment Banking كمديري اكتتاب مشتركين، وتعمل FT Partners كمدير مشارك للطرح.

منحت PicPay مديري الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 3,428,572 سهم إضافي من الفئة A بسعر الطرح العام الأولي، بعد خصم خصومات وعمولات الاكتتاب.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية. سيتم تقديم أي عروض أو التماسات أو مبيعات للأوراق المالية وفقًا لمتطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة، وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي ولاية قضائية أخرى يتم فيها إجراء العرض والبيع.

سيتم تقديم الطرح المقترح فقط عن طريق نشرة الإصدار. عند توفرها، يمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار النهائية المتعلقة بالطرح عن طريق الاتصال بـ: Citigroup Global Markets Inc.، الانتباه إلى: Broadridge Financial Solutions، 1155 Long Island Avenue، Edgewood، NY 11717، أو عن طريق الهاتف على الرقم 800-831-9146؛ أو BofA Securities، الانتباه إلى: قسم نشرة الإصدار، NC1-022-02-25، 201 North Tryon Street، Charlotte، North Carolina 28255-0001 أو عبر البريد الإلكتروني على dg.prospectus_requests@bofa.com؛ أو RBC Capital Markets، LLC، الانتباه إلى: أسواق رأس المال، 200 Vesey Street، الطابق الثامن، New York، NY 10281، عن طريق الهاتف على الرقم 877-822-4089، أو عبر البريد الإلكتروني على equityprospectus@rbccm.com.

تم تقديم بيان تسجيل على النموذج F-1 يتعلق بهذه الأوراق المالية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وتم إعلان سريانه. يمكن الوصول إلى نسخ من بيان التسجيل من خلال موقع SEC على www.sec.gov. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء هذه الأوراق المالية، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو ولاية قضائية من هذا القبيل.

حول PicPay:

PicPay هو أحد أكبر البنوك الرقمية في البرازيل من حيث عدد العملاء. بدأت PicPay عملياتها بالمدفوعات الفورية واستخدام رموز QR ومنذ ذلك الحين تطورت إلى بنك رقمي يقدم منتجات وخدمات مالية مثل المحافظ الرقمية وبطاقات الائتمان والقروض و"اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) والاستثمارات والتأمين للمستهلكين والشركات. تخدم PicPay أكثر من 66 مليون عميل في جميع أنحاء البرازيل، كان منهم 42 مليون نشطًا في الربع الثالث من عام 2025، وأبلغت عن عائد سنوي على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 17.4% في الربع الثالث من عام 2025. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، سجلت PicPay إجمالي إيرادات ودخل مالي قدره 7.3 مليار ريال برازيلي (حوالي 1.37 مليار دولار أمريكي) وصافي ربح قدره 313.8 مليون ريال برازيلي (حوالي 59 مليون دولار أمريكي)، مع ودائع يحتفظ بها المستهلكون بقيمة 27 مليار ريال برازيلي (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025.

جهات الاتصال

وسائل الإعلام
Buchanan-PicPay@bursonbuchanan.com

المستثمرون
ir@picpay.com