مفارقة التكنولوجيا المالية في نيجيريا: 11 مليار معاملة، إخفاقات في النظام، ومشاكل ثقة مستمرة – تقرير البنك المركزي النيجيري

في كل ثانية من كل يوم، في مكان ما في نيجيريا، تتحرك الأموال.

تاجرة في سوق لاغوس تنقر على هاتفها. طالب في أبوجا يقسم الفاتورة مع أصدقائه. جدة في كانو تتلقى أموالاً من ابنها الذي يعمل في بورت هاركورت. بحلول الوقت الذي تنتهي فيه من قراءة هذه الجملة، تكون مئات المعاملات الأخرى قد حدثت.

في العام الماضي، حرك النيجيريون الأموال 11 مليار مرة من خلال نظام الدفع الفوري في البلاد. هذا ليس 11 مليار نايرا. هذه 11 مليار معاملة منفصلة، كل واحدة تحدث في الوقت الفعلي، كل واحدة تُسوى على الفور، كل واحدة جزء من ثورة مالية رقمية لا يعرف معظم العالم أنها تحدث.

لوضع ذلك في المنظور الصحيح: عالجت نيجيريا أكثر من ضعف المعاملات التي تعاملت معها قبل عامين فقط. النظام الذي يجعل هذا ممكناً بدأ العمل في عام 2011، قبل سنوات من شبكة الدفع في الوقت الفعلي الأمريكية، قبل سنوات من توسع نظام UPI الهندي الشهير إلى المليارات.

ومع ذلك، اسأل معظم الناس خارج أفريقيا عما يعرفونه عن التكنولوجيا المالية النيجيرية، والإجابة لن تكون عن الابتكار. ستكون عن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

هذه هي المفارقة التي يواجهها البنك المركزي النيجيري الآن بشكل مباشر في تقرير جديد: كيف تقود في الابتكار عندما لا يزال العالم يعتقد أنك موطن المحتالين؟

المفارقة القاسية؟ الكثير من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت الرقمية المنسوبة إلى نيجيريا يتم تنسيقها فعلياً من قبل جهات أجنبية تستخدم نيجيريا كقاعدة أو وكيل. أظهرت عمليات إنفاذ القانون الأخيرة أن الشبكات الإجرامية العابرة للحدود غالباً ما تلقي باللوم على نيجيريا في جرائم تم التخطيط لها وتنفيذها في أماكن أخرى.

ومع ذلك، ظلت السمعة عالقة. حتى وقت قريب، ظلت نيجيريا على "القائمة الرمادية" لفرقة العمل للإجراءات المالية بشأن مخاوف غسل الأموال، حتى بينما كانت البلاد تبني بهدوء واحدة من أكثر البنى التحتية للدفع الرقمي تطوراً في العالم.

الأشخاص الذين يبنون النظام محبطون

تعرف على تشيدينما. إنها مزيج من العشرات من مؤسسي التكنولوجيا المالية الذين استجابوا لاستطلاع البنك المركزي، الأول من نوعه.

تدير تشيدينما شركة إقراض رقمية صغيرة ناشئة في لاغوس. تساعد شركتها تجار الأسواق في الوصول إلى الائتمان دون زيارة البنك. أكبر ابتكار لها هذا العام؟ نظام وكيل الذكاء الاصطناعي يمكنه اكتشاف طلبات القروض الاحتيالية بدقة 90٪. لقد وفر لشركتها ملايين النايرا.

لكن اسألها عن التنظيم، وستعطيك إجابة متناقضة، تماماً كما فعل نصف الصناعة في الاستطلاع.

عندما سأل البنك المركزي قادة التكنولوجيا المالية عما إذا كان التنظيم يساعد أو يضر بالابتكار، جاءت النتائج منقسمة تماماً: 50٪ قالوا إنه يمكّن النمو. 50٪ قالوا إنه يقيده.

"في بعض الأيام أعتقد أن لدينا المنظمين الأكثر تطلعاً للمستقبل في أفريقيا،" قال أحد المؤسسين للباحثين. "في أيام أخرى أنتظر تسعة أشهر للحصول على موافقة بسيطة وأتساءل عما إذا كان يجب علينا فقط الانتقال إلى كينيا."

الإحباط حقيقي. يقول أكثر من ثلث شركات التكنولوجيا المالية إن الأمر يستغرق أكثر من عام لطرح منتج جديد في السوق بسبب التأخير التنظيمي. يقول ما يقرب من الثلثين إن عملية الموافقة تؤثر بشكل كبير على قدرتهم على إطلاق الابتكارات.

إليك ما لا يراه الجمهور: تنفق كيانات التكنولوجيا المالية النيجيرية أموالاً أكثر على مكافحة الاحتيال من أي شيء آخر تقريباً.

ما يقرب من 9 من أصل 10 شركات تستخدم الذكاء الاصطناعي في المقام الأول للكشف عن المعاملات الاحتيالية. ليس لروبوتات الدردشة الفاخرة لخدمة العملاء. ليس للتنبؤ بما يريده الناس من المنتجات. للقبض على المجرمين.

وهو يعمل. انخفضت خسائر الاحتيال في الدفع الرقمي بنسبة 51٪ في السنوات الأخيرة، وفقاً لبيانات الصناعة. لكن تكلفة هذا اليقظة عالية.

87.5٪ من المديرين التنفيذيين للتكنولوجيا المالية يقولون إن تكاليف التوافق تؤثر بشكل كبير على قدرتهم على الابتكار. إنهم لا يشتكون من وجود قواعد التوافق، إنهم يكافحون مع مقدار تكلفة اتباعها.

الجدة التي لا تستطيع الحصول على حساب بنكي

تعرف على حوا. تبيع الخضروات في سوق في كاتسينا، في شمال نيجيريا. عمرها 62 عاماً. لم يكن لديها حساب بنكي أبداً.

حوا واحدة من الملايين. على الرغم من كل الابتكار الرقمي الذي يحدث في لاغوس وأبوجا، 26٪ من البالغين النيجيريين لا يزالون ليس لديهم وصول إلى الخدمات المالية الرسمية. في المناطق الريفية، يقفز هذا الرقم إلى 37٪. في الشمال، حيث تعيش حوا، ما يقرب من نصف جميع البالغين، 47٪، يظلون خارج النظام المصرفي تماماً.

لماذا؟ اسأل كيانات التكنولوجيا المالية التي تحاول الوصول إليها، وسيشيرون إلى مشكلة بسيطة للتحقق من الهوية تكلف الكثير ولا تعمل بشكل موثوق بما فيه الكفاية.

نيجيريا لديها نظام هوية وطني. لديها نظام رقم التحقق من البنك. لكن الاتصال بهذه الأنظمة للتحقق من شخص مثل حوا مكلف لشركات التكنولوجيا المالية الصغيرة، والأنظمة تتعطل أحياناً في لحظات حرجة.

يقول أكثر من ثلث شركات التكنولوجيا المالية إن هذا هو أكبر عقبة لهم للوصول إلى السكان المستبعدين. البنية التحتية موجودة. جعلها في متناول اليد وبأسعار معقولة؟ هذا هو التحدي.

العودة إلى تشيدينما، مؤسستنا المركبة. إنها لا تفكر في نيجيريا فقط بعد الآن.

مثل ما يقرب من ثلثي شركات التكنولوجيا المالية النيجيرية، تخطط للتوسع في بلدان أفريقية أخرى. غانا أولاً، ربما. ربما كينيا بعد ذلك. جنوب أفريقيا إذا سارت الأمور على ما يرام.

لكن إليك المشكلة: كل بلد يتطلب ترخيصاً جديداً. توافق جديد. موافقات جديدة. انتظار جديد.

"الأمر يشبه البدء من الصفر في كل مرة،" تشرح. "أثبتنا أنفسنا في نيجيريا. لدينا كل البنية التحتية للتوافق. نحن نعرف كيفية مكافحة الاحتيال. لكن في نظر غانا، نحن مجرد شركة ناشئة أخرى تحتاج إلى قضاء عامين لإثبات أننا شرعيون."

لهذا السبب 62.5٪ من كيانات التكنولوجيا المالية النيجيرية تدعم شيئاً يسمى "جواز السفر التنظيمي"، في الأساس، نظام حيث إذا كنت مرخصاً ومتوافقاً في نيجيريا، فإن البلدان الأفريقية الأخرى ستعترف بذلك وتسرع دخولك إلى أسواقها.

إليك شيء قد لا تعرفه، معظم الأموال التي تمول ابتكار التكنولوجيا المالية النيجيرية تأتي من خارج نيجيريا.

في عام 2024، جمعت الشركات الناشئة النيجيرية 520 مليون دولار. يبدو ذلك مثيراً للإعجاب حتى تدرك أنه في الغالب رأس المال المغامر الأجنبي، مما يجعل النظام البيئي عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية.

عندما ارتفعت أسعار الفائدة في أمريكا وأوروبا، انخفض الاستثمار في التكنولوجيا المالية النيجيرية بشكل كبير. الشركات التي كانت تخطط للتوسع اضطرت إلى تقليص الموظفين بدلاً من ذلك. المنتجات التي كانت جاهزة تقريباً تم تجميدها.

لماذا لا يجمعون الأموال محلياً؟ يقول أكثر من ثلث المؤسسين إنه 'صعب' أو 'صعب جداً' جمع رأس المال داخل النظام المالي النيجيري. تقلبات العملة، ونقص أدوات الاستثمار طويلة الأجل، وعدم اليقين التنظيمي، كلها تساهم.

الحل؟ ما يقرب من 9 من أصل 10 شركات تدعم إنشاء صندوق نمو المجتمع مخصص للتكنولوجيا المالية أو نظام ضمان ائتماني لمساعدة شركات التكنولوجيا المالية النيجيرية على الوصول إلى رأس المال المحلي وتقليل الاعتماد على المستثمرين الأجانب.

على الرغم من كل الإحباطات، التأخير، التكاليف، الآراء المنقسمة حول التنظيم، هناك اكتشاف واحد من استطلاع البنك المركزي يبرز:

كل شركة تكنولوجيا مالية تم استطلاعها، 100٪، قالت إنها مستعدة للتعاون مع المنظمين.

ليس فقط مستعدة. متحمسة. ثلاثة أرباع يريدون منتديات منتظمة لمناقشة السياسة مع البنك المركزي. يريدون صناديق رمل لاختبار أفكار جديدة بأمان. يريدون أن يكونوا جزءاً من تصميم القواعد التي سيتعين عليهم اتباعها.

"نحن لا نطلب عدم وجود تنظيم،" قال أحد المديرين التنفيذيين لباحثي البنك المركزي. "نحن نطلب المساعدة في كتابة لوائح أفضل. نحن من نتعامل مع الاحتيال كل يوم. نحن من نحاول الوصول إلى السكان المستبعدين. استخدم خبرتنا."

ماذا يحدث بعد ذلك

تقرير البنك المركزي النيجيري لا يوثق المشاكل فقط، بل يقترح حلولاً. عشرة خيارات سياسية محددة، من إنشاء منتدى دائم للمشاركة في التكنولوجيا المالية إلى تجريب جواز السفر التنظيمي مع غانا وكينيا.

البعض يتحرك بالفعل. خرجت نيجيريا مؤخراً من القائمة الرمادية لفرقة العمل للإجراءات المالية بعد سنوات من تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال. معدل الاحتيال ينخفض. الاعتراف الدولي يبدأ في الوصول... تم تسمية نظام الدفع الفوري في نيجيريا للتو الأول في أفريقيا لتحقيق حالة "تصنيف النضج".

لكن العمل الأصعب لا يزال في المستقبل. بناء ما يكفي من المصداقية بحيث عندما يفكر الناس في التكنولوجيا المالية النيجيرية، يفكرون في 11 مليار معاملة ناجحة، وليس عمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي ترتكبها أقلية إجرامية.

العودة إلى مشهدنا الافتتاحي. المال لا يزال يتحرك. الجدة لا تزال تبيع الخضروات. الطالب لا يزال يقسم الفاتورة. التاجرة لا تزال تنقر على هاتفها.

في كل ثانية من كل يوم، في مكان ما في نيجيريا، يتم كتابة مستقبل التمويل الأفريقي.

السؤال هو ما إذا كان العالم سيلاحظ قبل مرور المليار معاملة التالية.

بالأرقام

• 11 مليار – المعاملات المعالجة في عام 2024
• 120٪ – النمو من عام 2022
• 2011 – عام أطلقت فيه نيجيريا المدفوعات في الوقت الفعلي (قبل الولايات المتحدة والهند)
• 50-50 – انقسام بين أولئك الذين يرون التنظيم على أنه ممكّن مقابل مقيد
• 87.5٪ – الشركات التي تستخدم وكيل الذكاء الاصطناعي في المقام الأول للكشف عن الاحتيال
• 26٪ – البالغون النيجيريون الذين لا يزالون مستبعدين مالياً (47٪ في شمال نيجيريا)
• 62.5٪ – الشركات التي تخطط للتوسع الإقليمي
• 100٪ – مستعدون للتعاون مع المنظمين

The post Nigeria's fintech paradox: 11bn transactions, system failures, lingering trust issues – CBN report first appeared on Technext.