يتطلع بنك ميتروبوليتان وتراست (ميتروبنك) إلى جمع ما لا يقل عن 5 مليارات بيزو من خلال بيع سندات الاستدامة قصيرة الأجل لرابطة دول جنوب شرق آسيا، حيث يسعى إلى تنويع التمويل ودعم أنشطة الإقراض.
قال المُقرض المُدرج إنه يعرض سندات استدامة رابطة دول جنوب شرق آسيا من السلسلة F لمدة 1.5 سنة بسعر ثابت قدره 5.4727% سنويًا، وذلك في إفصاح يوم الثلاثاء.
سيتم استخدام العائدات لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية المؤهلة بموجب إطار التمويل المستدام للبنك، بما في ذلك المبادرات ذات الفوائد البيئية والاجتماعية.
وقال: "ستساعد عائدات السندات في تنويع مصادر تمويل ميتروبنك مع دعم عمليات الإقراض للبنك".
سيكون للسندات حد أدنى للاستثمار قدره 500,000 بيزو، مع زيادات إضافية قدرها 100,000 بيزو. تستمر فترة العرض حتى 30 مارس، ما لم يتم تعديلها.
من المقرر إصدار السندات وإدراجها في شركة التعامل والصرف الفلبينية في 14 أبريل.
سيتم سحب العرض من برنامج السندات والأوراق التجارية للبنك بقيمة 200 مليار بيزو والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2021.
استعان ميتروبنك بشركة فيرست ميترو للاستثمار، وفرع بنك ING مانيلا، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين ومنسقي الاكتتاب.
سيعمل البنك، إلى جانب المؤسسات الثلاث، أيضًا كوكلاء بيع، بينما سيعمل بنك ING كمنسق للاستدامة.
أصدر المُقرض سندات محلية في أكتوبر 2022، حيث جمع 23.7 مليار بيزو من سندات مدتها 1.5 سنة بقسيمة 5%.
تضاعف الحجم النهائي أكثر من ضعف العرض الأولي البالغ 10 مليارات بيزو وسط طلب قوي، مما دفع إلى إغلاق مبكر لفترة العرض.
تم استخدام عائدات هذا الإصدار بشكل أساسي لمتطلبات رأس المال العامة، بما في ذلك إعادة تمويل الالتزامات المستحقة.
أعلن ميتروبنك عن صافي دخل قياسي بلغ 49.7 مليار بيزو في 2025، مدعومًا بنمو قروض مطرد ومكاسب تداول قوية.
أغلقت أسهمه عند 66.30 بيزو للسهم يوم الثلاثاء، بانخفاض 1.12% أو 75 سنتافو عن الجلسة السابقة. — آرون مايكل سي. ساي


