ডায়নামিক অ্যাডভাইজর সলিউশনস ২৬০ মিলিয়ন ডলারের ক্যাপাসো প্ল্যানিং পার্টনার্স যোগ করে সাউথ ক্যারোলাইনায় সম্প্রসারিত হলো

Dynamic Advisor Solutions dba Dynamic Wealth Advisors ("Dynamic"), স্বাধীন ওয়েলথ অ্যাডভাইজারদের জন্য সমন্বিত পেশাদার পরিষেবার একটি শীর্ষস্থানীয় প্রদানকারী এবং নমনীয় অ্যাফিলিয়েশন পার্টনার, Capasso Planning Partners-এর সাথে একটি নতুন অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সাউথ ক্যারোলাইনায় তার সম্প্রসারণ ঘোষণা করেছে। Capasso Planning Partners হলো $২৬০ মিলিয়ন অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট সহ একটি নিবন্ধিত ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজরি ফার্ম। চার্লসটন-ভিত্তিক, ফি-অনলি ফার্মটি ম্যানেজিং পার্টনার Charlie Capasso, CFP®-এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

Fintech সম্পর্কে আরও পড়ুন : InDebted-এর UK ম্যানেজিং ডিরেক্টর Rob Young-এর সাথে গ্লোবাল Fintech সাক্ষাৎকার

Capasso Planning Partners-এর সাথে Dynamic-এর অংশীদারিত্ব ফার্মের জাতীয় নেটওয়ার্ককে সারাদেশে প্রায় ৮৮টি অ্যাডভাইজরি প্র্যাকটিসে নিয়ে এসেছে, যা প্রশাসনের অধীনে $৭ বিলিয়নেরও বেশি অ্যাসেট প্রতিনিধিত্ব করে।

২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, Capasso Planning Partners ব্যক্তি, পরিবার এবং ব্যবসায়িক মালিকদের জন্য ব্যাপক আর্থিক পরিকল্পনা এবং ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট সেবা প্রদান করে একটি ফিডুশিয়ারি ক্ষমতায় কাজ করে। ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট ফার্মটি একটি ফ্যামিলি অফিস অ্যাডভাইজরি মডেলের অধীনে পরিচালিত হয়, যা ক্লায়েন্টদের তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করার জন্য গতিশীল আর্থিক পরিস্থিতি নেভিগেট করতে কাস্টমাইজড দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কৌশল সরবরাহ করে।

"সাউথ ক্যারোলাইনায় সম্প্রসারণ Dynamic-এর জন্য একটি অর্থবহ মাইলফলক এবং এমন একটি ফার্মের পাশে এটি করতে পারাটা সম্মানের বিষয় যারা আমাদের চিন্তাশীল, ক্লায়েন্ট-কেন্দ্রিক পরিকল্পনার প্রতি অঙ্গীকার ভাগ করে নেয়," বলেছেন Steve Kulesza, CFP®, Dynamic-এর চিফ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার। "Charlie এবং তার দল নিরাপদ, বস্তুনিষ্ঠ পরামর্শ এবং উচ্চমানের পরিষেবা প্রদানে একটি শক্তিশালী খ্যাতি গড়ে তুলেছে, এবং আমরা তাদের অব্যাহত প্রবৃদ্ধিকে সমর্থন করার জন্য অপেক্ষায় আছি।"

Capasso চার্লসটন, শিকাগো এবং লেক তাহো, নেভাডায় RIA-গুলি তৈরি এবং পরামর্শ দেওয়ার প্রায় দুই দশকের অভিজ্ঞতার পর ফার্মটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি "The Wall Street Journal" এবং "U.S. News & World Report"-এ উদ্ধৃত হয়েছেন এবং সাউথ ক্যারোলাইনা ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশনের বোর্ডে দায়িত্ব পালন করেছেন।

"Dynamic-এর সাথে অংশীদারিত্ব আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য উপলব্ধ সম্পদ এবং সক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে, পাশাপাশি স্বাধীনতা এবং ফিডুশিয়ারি ফোকাস বজায় রেখে কাজ করতে দেয় যা আমাদের ফার্মকে সংজ্ঞায়িত করে," বলেছেন Capasso। "আমরা ৫০টিরও বেশি কৌশলগত অংশীদারের সাক্ষাৎকার নিয়েছি এবং Dynamic-কে এমন একটি অংশীদার হিসেবে সুচিন্তিতভাবে বেছে নিয়েছি যা ব্যক্তিগতকৃত পরিকল্পনা এবং দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের প্রতি আমাদের দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।"

Dynamic স্বাধীন অ্যাডভাইজারদের প্রযুক্তি, কমপ্লায়েন্স, ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং অপারেশন জুড়ে অ্যাফিলিয়েশন অপশন এবং সমন্বিত সহায়তার একটি পরিসর প্রদান করে। মানুষ এবং প্রযুক্তির একটি ইচ্ছাকৃত ভারসাম্যের মাধ্যমে, Dynamic দল ফার্মগুলিকে তাদের প্র্যাকটিস পরিচালনায় নমনীয়তা বজায় রেখে আরও দক্ষতার সাথে স্কেল করতে সাহায্য করে।

আরও Fintech Insights দেখুন : Finance as a Feature: গ্লোবাল FinTech প্ল্যাটফর্মে মনিটাইজেশন শিফট

[আমাদের সাথে আপনার অন্তর্দৃষ্টি শেয়ার করতে, অনুগ্রহ করে লিখুন psen@itechseries.com ]