DeFi-Ansteckungsreaktion: Mantle bewegt sich, um Aaves exploit-bedingte Schulden auszugleichen

Mantle bietet 30.000 ETH Unterstützung, um Aaves Forderungsausfälle nach einem 292-Millionen-Dollar-Exploit einzudämmen, der systemische DeFi-Risiken offenbarte

Der Stress durch einen schwerwiegenden Exploit breitet sich weiterhin im dezentralisierten Finanzbereich aus und zwingt Protokolle zur Koordination von Gegenmaßnahmen. Liquiditätslücken und Risiken durch Forderungsausfälle haben die Kreditmärkte unter Druck gesetzt. Als Reaktion darauf hat ein bedeutendes Ethereum-Layer-2-Projekt einen strukturierten Unterstützungsplan vorgelegt. 

Mantle schlägt Aave einen Kredit über 30.000 ETH vor, um Exploit-Verluste zu decken

Mantle hat einen Kredit von bis zu 30.000 ETH an Aave DAO vorgeschlagen, um Verluste im Zusammenhang mit dem jüngsten Exploit rund um Kelp DAO zu beheben. Der als MIP-34 bezeichnete Vorschlag skizziert eine Kreditfazilität, die darauf ausgelegt ist, Forderungsausfälle aufzufangen, die mit kompromittiertem rsETH-Kollateral auf Aave V3 verbunden sind.

Details des Vorschlags zeigen, dass das Mantle Treasury die ETH mit einem Fälligkeitsdatum von bis zu 36 Monaten bereitstellen würde. Die Zinsbedingungen sollen sich an den Lido-Staking-Renditen orientieren, mit einem zusätzlichen Aufschlag von 1 %. Eine vorzeitige Rückzahlung bliebe eine Option und würde Aave Flexibilität bei der Verwaltung seiner Verbindlichkeiten geben.

Darüber hinaus erklärte Mantle, dass der Plan untätige Treasury-Mittel in eine renditebringende Position umwandeln und gleichzeitig einen wichtigen DeFi（Dezentralisierte Finanzen）-Partner unterstützen würde. Engere Bindungen mit Aave könnten dazu beitragen, Aaves Präsenz im Mantle-Netzwerk auszubauen. Im Gegenzug würden die aus dem Kredit erzielten Zinsen in Mantles Treasury zurückfließen, wo sie die Ökosystemfinanzierung oder Token-Programme unterstützen könnten.

Gleichzeitig bleiben Risikokontrollen ein zentraler Bestandteil der Struktur. Eine Multisig-Wallet würde die Sicherheiten halten, wobei Mantle Erstprioritätsrechte darüber behält. Darüber hinaus würde Aave 5 % seiner Einnahmen und mindestens 11 Millionen Dollar in AAVE-Token als Sicherheit einbringen. Werden die Verpflichtungen nicht erfüllt, wird der Kredit sofort fällig.

Unterstützung für den Plan kam bereits von Bybit, einem bedeutenden Unterstützer von Mantle. CEO Ben Zhou verwies auf vergangene Momente, in denen die Branche in Krisenzeiten zusammenkam. Er fügte hinzu, dass ähnliche Zusammenarbeit in Stressphasen weiterhin wichtig sei.

292-Millionen-Dollar-Kelp-DAO-Exploit eskaliert zu einem großen Aave-Schuldenrisiko

Das Problem lässt sich auf einen Exploit vom 18.04. zurückverfolgen, der eine Cross-Chain Brücke betraf, die von LayerZero betrieben wird. Angreifer manipulierten Teile des Systems, um ohne Genehmigung etwa 116.500 rsETH-Token im Wert von rund 292 Millionen Dollar zu prägen. Ermittler brachten den Angriff auch mit Methoden der Lazarus Group in Verbindung, darunter Node-Kompromittierung und koordinierte Störung.

Die Ansteckung verbreitete sich schnell, sobald gestohlene Vermögenswerte in Aave einflossen. Der Angreifer hinterlegte rund 221 Millionen Dollar in rsETH als Sicherheiten und lieh sich große Mengen ETH-basierter Vermögenswerte. Diese Aktivität setzte Aave erheblichen Forderungsausfällen aus, als das zugrunde liegende Kollateral seine Integrität verlor.

Interne Bewertungen von Aave skizzierten zwei mögliche Szenarien, mit Verlusten zwischen 124 Millionen und 230 Millionen Dollar, abhängig von den Erholungspfaden. Solche Szenarien weckten Bedenken hinsichtlich der Solvenzpuffer innerhalb der Kreditpools und unterstrichen systemische Risiken, die mit protokollübergreifenden Abhängigkeiten verbunden sind.

Unterdessen berichteten Blockchain-Analysten, dass der Angreifer bereits einen Großteil der gestohlenen ETH mithilfe von THORChain und ähnlichen Plattformen in Bitcoin umgewandelt hat. Die Vermögensbewegung über Chains hinweg erschwert die Vermögenswiederherstellung und verringert die Wahrscheinlichkeit, Gelder zurückzugewinnen.

Der Beitrag DeFi Contagion Response: Mantle Moves to Offset Aave's Exploit-Driven Bad Debt erschien zuerst auf Live Bitcoin News.