Big Tech-Ergebnisse und FOMC-Sitzung dominieren den Marktkalender dieser Woche

Wichtige Highlights

• Große Technologieunternehmen, darunter Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Apple, veröffentlichen diese Woche ihre Quartalsergebnisse
• Zinsentscheidung der Federal Reserve für Mittwoch geplant, wobei die Zinsen voraussichtlich zwischen 3,5 % und 3,75 % verbleiben
• Das Justizministerium hat die strafrechtliche Untersuchung gegen Fed-Chef Jerome Powell abgeschlossen und damit den Weg für Kevin Warshs Bestätigungsverfahren geebnet
• Analysten prognostizieren für 2026 ein Nettoeinkomenswachstum von 25 % für die Magnificent Seven gegenüber 11 % für die übrigen S&P-500-Mitglieder
• Große Ölproduzenten Exxon und Chevron geben ihre Ergebnisse am Freitag inmitten geopolitischer Spannungen bekannt

Die Märkte treten in die vollgepackteste Berichtssaison ein, da der Montag eine Woche mit Finanzergebnissen von fünf globalen Unternehmensriesen einläutet.

Der Mittwoch bringt Quartalsankündigungen von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft, während Apple die Reihe am Donnerstag abschließt.

Dieses Quintett bildet den Kern der Magnificent Seven, einer einflussreichen Gruppe von Technologieführern, denen eine erhebliche Wertsteigerung am Aktienmarkt in den vergangenen Perioden zugeschrieben wird.

Tesla hat seine Zahlen bereits offengelegt. Nvidia ist das einzige Mitglied, das seine Bekanntgabe auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Berichtszyklus verschoben hat.

Die Anfangsmonate des Jahres 2026 erwiesen sich als herausfordernd für die Magnificent Seven. In den letzten Handelstagen des März verlor die Gruppe insgesamt rund 850 Milliarden USD an Marktkapitalisierung. Jedes Mitglied wies bis Monatsende eine negative Jahresrendite auf.

Die letzten Wochen brachten eine Trendwende. Der Roundhill Magnificent Seven ETF ist im vergangenen Monat um 13 % gestiegen und hat damit den Anstieg des S&P 500 von 9 % übertroffen.

Die Analyse von Morgan Stanley prognostiziert für diese Gruppe im Jahr 2026 eine Nettoeinkomenssteigerung von 25 %, was die Prognose von 11 % für die S&P-493-Mitglieder deutlich übertrifft.

Kapitalausgaben für Künstliche Intelligenz unter der Lupe

Marktteilnehmer werden Kommentare zu Investitionen in die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz genau unter die Lupe nehmen. Jüngste Maßnahmen von Meta und Microsoft haben Fragen aufgeworfen – Meta hat 8.000 Stellen abgebaut, während Microsoft bestimmten Mitarbeitern freiwillige Abfindungspakete angeboten hat.

Alphabet hatte zuvor Pläne angekündigt, die Kapitalallokation in etwa zu verdoppeln. Amazon-CEO Andy Jassy beschrieb die Halbleitersparte des Unternehmens als eine mit außergewöhnlich hoher Nachfrage.

Apple-Aktionäre erwarten Kommentare vom zukünftigen CEO John Ternus, der die Führungsverantwortung von Tim Cook übernimmt.

Die Aktienmärkte schlossen die vergangene Woche mit Aufwärtsmomentum ab. Der S&P 500 stieg am Freitag um 0,8 % und erzielte damit ein wöchentliches Plus von 0,6 %. Der Nasdaq kletterte am Freitag um 1,6 % und verzeichnete einen wöchentlichen Anstieg von 1,5 %. Der Dow fiel in der Sitzung um 0,2 % und verlor über die Woche 0,4 %.

FOMC hält Kurs, während die Powell-Untersuchung abgeschlossen wird

Das Federal Open Market Committee tagt von Dienstag bis Mittwoch und gibt seine Zinsentscheidung am Mittwoch um 20:00 Uhr MEZ bekannt. Die Marktpreise spiegeln eine Wahrscheinlichkeit von 99,5 % wider, dass die Zinsen im Band von 3,5 % bis 3,75 % verbleiben.

Fed-Chef Jerome Powell erhielt am Freitag positive Nachrichten, als das Justizministerium seine strafrechtliche Untersuchung gegen Powell wegen Kostenüberschreitungen bei Renovierungsarbeiten an Federal-Reserve-Gebäuden einstellte.

Der Bankenausschuss des Senats hat für Mittwochmorgen eine Sitzung angesetzt, bei der möglicherweise über Kevin Warshs Ernennung zum zukünftigen Fed-Chef abgestimmt wird. Warsh ist Präsident Trumps Wahl als Nachfolger Powells nach Ablauf von dessen Amtszeit im Mai.

Am Donnerstag wird der PCE-Inflationswert für März veröffentlicht, der voraussichtlich bei 3,5 % auf Jahresbasis liegen wird, ein Anstieg gegenüber dem vorherigen Wert von 2,8 %.

Die Energiesektorführer Exxon und Chevron veröffentlichen ihre Ergebnisse am Freitag, wobei Beobachter die potenziellen Auswirkungen der iranischen Spannungen auf den Öldurchfluss durch die Straße von Hormus im Auge behalten.

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