Adam Back se une a la ronda de financiación de 18 millones de dólares de Capital B, firma francesa de tesorería BTC

Capital B aseguró €15,2M para ampliar sus reservas de BTC, con Adam Back y TOBAM aumentando su participación accionaria.

Capital B, cotizada en Francia, ha asegurado ahora $18 millones de inversores, incluyendo al pionero de Bitcoin Adam Back y la gestora de activos TOBAM. Los fondos de la ronda apoyarán compras adicionales de bitcoin y reforzarán la estrategia de tesorería a largo plazo de la empresa. Capital B señaló que la última financiación podría ayudar a llevar sus tenencias totales de bitcoin a aproximadamente 3.125 BTC.

Capital B apunta a más compras de BTC tras ronda de financiación de €15,2M

Capital B, cotizada en París, anunció recientemente que ha recaudado €15,2 millones para respaldar su estrategia de acumulación de BTC en curso. Según un comunicado, la empresa estructuró la ronda mediante acciones acompañadas de cuatro warrants de suscripción de acciones. 

Los inversores suscribieron a €0,66 por unidad, lo que resultó en ingresos brutos de €15,2 millones antes de comisiones y gastos. La dirección estimó ingresos netos cercanos a €14,4 millones.

Los archivos de la empresa muestran que la operación incluyó 23 millones de nuevas acciones vinculadas a warrants en tres niveles de precio. Dos warrants tienen un precio de ejercicio de €0,86, mientras que los tramos restantes se fijan en €1,12 y €1,46. 

Los inversores pueden ejercer los warrants durante los próximos cinco años. La conversión total de todos los warrants podría aportar a Capital B €99,1 millones adicionales en financiación.

Además, la empresa incluyó una disposición de ejercicio acelerado vinculada al rendimiento de sus acciones. Los titulares de warrants podrían verse obligados a convertir si las acciones de la empresa cotizan por encima del 130% del precio de ejercicio de un tramo durante 20 sesiones de negociación consecutivas. Los warrants no utilizados tras ese período expirarían.

El precio de la oferta coincidió con el precio medio ponderado por volumen de las acciones de la empresa durante las cinco sesiones de negociación anteriores. Las condiciones de la oferta también representaron una prima del 1,51% respecto al precio de cierre de las acciones de Capital B el 8 de mayo.

Inversores institucionales respaldan la estrategia de crecimiento centrada en Bitcoin de Capital B

La participación institucional provino principalmente de inversores cualificados de EE. UU. y Europa. El banco de inversión Maxim Group actuó como agente de colocación principal, mientras que Marex desempeñó el papel de cogestor.

Los registros de propiedad también muestran que Adam Back aumentó su participación tras la transacción. Su participación en acciones ordinarias subió al 13,43% desde el 13,62% antes de los ajustes por dilución. TOBAM también aumentó su posición al 4,2% de las acciones ordinarias en circulación.

Capital B sigue posicionándose como la primera empresa de tesorería de bitcoin de Europa. Su estrategia se centra en aumentar las tenencias de bitcoin por acción totalmente diluida con el tiempo. Junto a las operaciones de tesorería, el grupo mantiene filiales centradas en inteligencia artificial, tecnologías descentralizadas y servicios de inteligencia de datos.

Las acciones emitidas a través de la colocación cotizarán en Euronext Growth Paris bajo el ticker ALCPB. Los propios warrants no se listarán en mercados públicos. Se espera que el cierre de la operación se produzca alrededor del 13 de mayo, sujeto a los procedimientos técnicos de liquidación.

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