Las acciones de Nuvalent (NUVL) suben un 39% tras la oferta de adquisición de GSK por 10.600 millones de dólares

TLDR

• GSK acordó adquirir Nuvalent por $10.600 millones en una operación en efectivo a $124 por acción
• La oferta representa una prima del 40% sobre el precio de cierre del lunes
• Las acciones de Nuvalent saltaron un 39% hasta $122,90 en las primeras operaciones del martes
• El acuerdo otorga a GSK tres programas para el cáncer de pulmón no microcítico, incluyendo dos que esperan decisiones de la FDA a finales de 2026
• La transacción es la mayor adquisición de GSK en más de una década

GSK anunció el martes que adquirirá a Nuvalent, desarrolladora de fármacos oncológicos con sede en Boston, por $10.600 millones en efectivo, lo que impulsó las acciones de Nuvalent un 39% hasta $122,90.

Nuvalent, Inc., NUVL

El precio de oferta de $124 por acción representa una prima del 40% respecto al precio de cierre del lunes de Nuvalent. Los recibos de depósito americanos de GSK cotizaron sin cambios a $50,65, mientras que las acciones de GSK cotizadas en Londres cayeron más de un 3%.

El acuerdo es la mayor adquisición de GSK en más de una década, marcando un importante cambio de estrategia para el gigante farmacéutico británico.

A través de la adquisición, GSK obtiene tres programas para el cáncer de pulmón no microcítico. Los dos activos principales son zidesamtinib, que actúa sobre las mutaciones de ROS1, y neladalkib, un inhibidor de ALK.

Ambos fármacos se encuentran en fase avanzada de desarrollo y ya están bajo revisión de la FDA. Se esperan decisiones regulatorias el 18 de septiembre y el 27 de noviembre de 2026, respectivamente.

Un tercer activo, NVL-330, es un inhibidor de HER2 actualmente en ensayos de fase I.

Un giro estratégico hacia la oncología

GSK había intercambiado previamente su negocio de oncología por la división de vacunas de Novartis en 2014. Este acuerdo marca un claro regreso al cáncer como área de enfoque central.

Miels, quien asumió como CEO a principios de 2026, había señalado anteriormente a los inversores su preferencia por acuerdos en el rango de £2.000 millones a £4.000 millones. Argumentó que el mayor precio estaba justificado porque la adquisición compra efectivamente tres productos distintos a través de una única transacción.

Neto del efectivo adquirido, la inversión total de GSK se estima en $9.400 millones. El acuerdo se financiará mediante nuevas instalaciones de deuda existentes más efectivo, sin impacto esperado en la calificación crediticia de GSK.

Lo que significa para las finanzas de GSK

GSK indicó que sus previsiones anuales completas para 2026 permanecen sin cambios. La empresa espera que el acuerdo comience a impulsar los ingresos y el beneficio operativo básico a partir de 2027, con un impacto positivo en el beneficio básico por acción a partir de 2029.

GSK también indicó que la adquisición ayudará a fortalecer el beneficio operativo básico durante el período de pérdida de exclusividad del dolutegravir, que transcurre de 2028 a 2030.

Se espera que el acuerdo acelere la entrada de GSK en el cáncer de pulmón y cree una plataforma para una mayor expansión junto con Ris-Rez, su conjugado anticuerpo-fármaco B7-H3 actualmente en desarrollo de fase III.

Sujeto a las aprobaciones regulatorias, incluida la autorización bajo la Ley Hart-Scott-Rodino, ambas empresas esperan cerrar la transacción antes del final del tercer trimestre de 2026.

Las decisiones de la FDA sobre los dos fármacos principales de Nuvalent están programadas para el 18 de septiembre y el 27 de noviembre de 2026.

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