¿Puede el nuevo modelo de predicción de Aerodrome remodelar la liquidez en Base?

TLDR

• Aerodrome, el principal DEX (Exchange descentralizado) en la red Base de Coinbase, lanzará en julio un nuevo sistema llamado Asignación Predictiva
• La actualización reemplaza la votación semanal por un modelo en tiempo real que recompensa a los participantes por predecir la demanda futura de liquidez
• Los participantes que pronostiquen correctamente qué pools tendrán actividad futura obtendrán una mayor parte de los ingresos por comisiones
• El sistema toma prestada la lógica de los mercados de predicción, donde pronosticar e invertir se convierten en la misma acción
• Los desarrolladores lo ven como una herramienta para atraer a traders institucionales y agentes impulsados por IA a la plataforma

Aerodrome está planificando su mayor actualización desde su lanzamiento en la red Base de Coinbase en 2023. El exchange descentralizado implementará en julio un nuevo sistema llamado Asignación Predictiva, cambiando la forma en que se distribuyen los incentivos de liquidez entre sus pools de trading.

La plataforma es actualmente el mayor DEX (Exchange descentralizado) en Base. Funciona con un modelo que recompensa a los poseedores de tokens por dirigir incentivos hacia pools según la generación de comisiones pasadas.

De reactivo a predictivo

El sistema actual tiene un defecto inherente, según Alex Cutler, fundador de Dromos Labs, el equipo detrás de Aerodrome. Las decisiones se basan en lo que ya ha ocurrido, no en lo que está a punto de suceder.

La Asignación Predictiva cambia eso. Los participantes dirigirán los incentivos hacia los pools que crean que atraerán volumen de trading futuro, no hacia los pools que ya han tenido buen rendimiento.

Quienes acierten ganarán una mayor parte de los ingresos por comisiones. Quienes se equivoquen, no.

El concepto se inspira en los mercados de predicción, donde los incentivos financieros impulsan a los participantes a emitir pronósticos precisos. Pero aquí hay una diferencia clave.

En un mercado de predicción tradicional, un trader apuesta por un resultado que no puede cambiar. Bajo la Asignación Predictiva, dirigir capital hacia un pool también ayuda a crear la liquidez que hace que ese pool tenga éxito. La predicción y la inversión son el mismo movimiento.

Orientado a participantes institucionales y de IA

Dromos Labs diseñó el sistema pensando en firmas de trading institucionales y agentes impulsados por IA.

Estos participantes necesitan entornos eficientes y ricos en datos para operar. El nuevo modelo ofrece una estructura de incentivos transparente y algorítmica que Cutler cree que resultará atractiva para ese público.

Al reducir el retraso entre el cambio en la demanda y el despliegue de liquidez, el protocolo también tiene como objetivo reducir el deslizamiento y mejorar las condiciones de trading para los usuarios cotidianos.

Aerodrome enfrenta la competencia de otros DEXs y agregadores en Base, que ha crecido rápidamente desde el lanzamiento de su mainnet. La actualización es en parte un movimiento para defender y ampliar su cuota de mercado en la red.

Dromos Labs describe el concepto más amplio como un "mercado de producción", un mecanismo para asignar capital hacia oportunidades inciertas y recompensar las decisiones acertadas.

Cutler tiene un objetivo más ambicioso más allá del lanzamiento de julio. Quiere que Aerodrome haga por el trading al contado lo que Hyperliquid ha hecho por los futuros perpetuos.

El sistema de Asignación Predictiva se lanza en julio. Su éxito dependerá de la precisión con la que los participantes puedan pronosticar la demanda y de la rapidez con la que el mercado se adapte a la nueva estructura de recompensas.

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