ADQ cierra préstamo a plazo de $5 mil millones con bancos asiáticos

• Sobresuscrito más de tres veces
• La demanda superó los $12 mil millones
• El acuerdo se amplió debido al fuerte interés de los inversores

El fondo soberano de Abu Dhabi ADQ ha cerrado un préstamo sindicado a plazo de $5 mil millones con más de 30 instituciones financieras en la Gran China, un acuerdo que describió como un hito para los prestatarios de Oriente Medio en el mercado de préstamos asiático.

El mecanismo de cinco años, el debut de ADQ en la región, fue sobresuscrito más de tres veces con una demanda que superó los $12 mil millones, dijo el fondo en un comunicado.

La transacción, inicialmente lanzada por $4 mil millones, se amplió a $5 mil millones tras el fuerte interés de los inversores de prestamistas en China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán.

ADQ está accediendo a nuevas fuentes de financiamiento internacional mientras transita de ser una compañía holding enfocada en el mercado doméstico a un inversor más global. 

Fundado en 2018 y rebautizado de Abu Dhabi Developmental Holding Company en 2020, ADQ gestiona casi $300 mil millones en activos, convirtiéndolo en el tercer fondo soberano más grande del emirato después de Abu Dhabi Investment Authority (Adia) y Mubadala.

Tradicionalmente, ADQ ha financiado sus inversiones principalmente a través de dividendos y flujo de efectivo de las más de 25 empresas de portafolio que posee en sectores críticos, incluyendo energía, servicios públicos, logística, alimentos, atención médica y bienes raíces. 

El nuevo préstamo diversificará aún más su mezcla de financiamiento, reforzará su liquidez y respaldará su estrategia de inversión a mediano plazo, dijo la empresa.

"El resultado refleja la continua confianza en nuestra fortaleza crediticia, gestión financiera prudente y el enfoque de financiamiento disciplinado y diversificado que ADQ persigue en todas sus transacciones", dijo Marcos de Quadros, director financiero del grupo, en un comunicado.

La transacción fue organizada por Bank of China (sucursal de Dubái), DBS Bank, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China (sucursal de Dubái), Standard Chartered Bank (Hong Kong) y JP Morgan Securities. 

Se aseguraron compromisos de más de 30 instituciones financieras líderes en la región.

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ADQ se ha vuelto cada vez más activo internacionalmente, firmando recientemente un marco de inversión de $25 mil millones con Energy Capital Partners con sede en EE.UU. para generación de energía e infraestructura, y asociándose con la Corporación Financiera Internacional para explorar coinversiones. 

Los ejecutivos dicen que la expansión internacional del fondo será "medida" pero se está convirtiendo en una parte más convencional de su mandato a medida que aumenta la demanda global de inversión en infraestructura.

El año pasado, las empresas de portafolio de ADQ representaron el 22 por ciento del PIB no petrolero de Abu Dhabi. 

Entre 2019 y 2024, el grupo reportó una mejora promedio anual de rentabilidad del 25 por ciento.