Dynamic Advisor Solutions laiendab tegevust Lõuna-Carolinas Capasso Planning Partnersi lisamisega, mille varad on 260 miljonit USA dollarit

Dynamic Advisor Solutions (tegevusnimega Dynamic Wealth Advisors – „Dynamic“), juhtiv pakkuja integreeritud professionaalseid teenuseid ja paindlikku liitumispartnerit iseseisvatele varahaldusnõuandjatele, kuulutas välja oma laienemise Lõuna-Carolinasas uue partnerlusega Capasso Planning Partnersiga – registreeritud investeerimisnõuandvate teenuste ettevõttega, mille halduses on 260 miljonit USA dollarit varasid. Selle Charlestonis asuva, tasuta teenust pakkuv ettevõtte juhib tegevjuht Charlie Capasso, CFP®.

Lugege rohkem finants-tehnoloogiast : Global Fintech intervjuu Rob Young’iga, InDebtedi Ühendkuningriigi tegevjuht

Dynamic’i partnerlus Capasso Planning Partnersiga laiendab ettevõtte riiklikku võrku umbes 88 nõuandvaks tegevusüksuseks kogu USA territooriumil, mis haldab üle 7 miljardi USA dollari varasid.

Capasso Planning Partners loodi aastal 2018 ja tegutseb usaldusisikuna, pakkudes üldist finantsplaneerimist ja varahaldusteenuseid eraisikutele, perekondadele ja ettevõtjatele. See varahaldusettevõte toimib perekondliku kontori nõuandvate mudeli alusel ning pakkub pikaajalisi planeerimisstrateegiaid, mis on kohandatud klientide dünaamiliste finantsolukordadega, et aidata neil saavutada oma eesmärke.

„Laienemine Lõuna-Carolinas on oluline samm Dynamic’i jaoks ning meile on au seda teha koos ettevõttega, kes jagab meie pühendumust mõtlikule, klientide kesksele planeerimisele,“ ütles Steve Kulesza, CFP®, Dynamici peategevusarendusjuht. „Charlie ja tema meeskond on kujundanud tugeva maine usaldusväärse, objektiivse nõuannete ja kõrgtasemelise teeninduse andmisel ning me ootame põnevalt nende jätkuvat kasvu toetamist.“

Capasso asutas ettevõtte pärast peaaegu kahe kümnendi pikkust kogemust RIAsid ehitada ja nõustada Charlestonis, Chicago ja Nevada osaasus Lake Tahoe’is. Tema on antud intervjuus „The Wall Street Journal“ ja „U.S. News & World Report“ ning on olnud Lõuna-Carolinas Finantsplaneerimisühingu nõukogus.

„Partnerlus Dynamic’iga võimaldab meil täiustada ressursse ja võimalusi, mida meie klientidele pakkuda saame, samas kui jätkame oma ettevõtte iseseisvuse ja usaldusisiku fookuse säilitamist,“ ütles Capasso. „Meie intervjuusid läbi viies üle 50 strateegilise partneri valisime Dynamic’i mõistlikult partneriks, kes vastab meie filosoofiale isikupärasest planeerimisest ja pikaajalistest suhetest.“

Dynamic pakub iseseisvatele nõuandjatele mitmeid liitumisvõimalusi ning integreeritud toetust tehnoloogia, vastavusnõuete täitmise, investeerimishalduse ja operatsioonide valdkonnas. Intensiivse inimeste ja tehnoloogia tasakaalu abil aitab Dynamici meeskond ettevõtetel efektiivsemalt kasvada, säilitades samas paindlikkuse oma tegevuste juhtimisel.

Loe rohkem finants-tehnoloogiast : Raha teenimine funktsioonina: globaalsete finants-tehnoloogia platvormide moneteerimisnõukogu nihkest

[Kui soovite jagada oma mõtteid meiega, palun kirjutage aadressile psen@itechseries.com ]