راهکارهای مشاور پویا با افزودن کاپاسو پلنینگ پارتنرز به ارزش ۲۶۰ میلیون دلار به کارولینای جنوبی گسترش می‌یابد

Dynamic Advisor Solutions با نام تجاری Dynamic Wealth Advisors (به اختصار "Dynamic")، ارائه‌دهنده پیشرو خدمات حرفه‌ای یکپارچه و شریک وابستگی انعطاف‌پذیر برای مشاوران ثروت مستقل، گسترش خود به کارولینای جنوبی را از طریق مشارکت جدید با Capasso Planning Partners، یک شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ثبت‌شده با ۲۶۰ میلیون دلار دارایی تحت مدیریت دارایی، اعلام کرد. این شرکت مستقر در چارلستون با مدل کارمزد محور، تحت رهبری شریک مدیریتی Charlie Capasso، CFP® فعالیت می‌کند.

بیشتر بخوانید در فین‌تک : مصاحبه جهانی فین‌تک با Rob Young، مدیرعامل – بریتانیا در InDebted

مشارکت Dynamic با Capasso Planning Partners، شبکه ملی این شرکت را به تقریباً ۸۸ شرکت مشاوره در سراسر کشور می‌رساند که نماینده بیش از ۷ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت است.

Capasso Planning Partners که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد، در ظرفیت امین خدمات جامع برنامه‌ریزی مالی و مدیریت دارایی را برای افراد، خانواده‌ها و صاحبان کسب‌وکار ارائه می‌دهد. این شرکت مدیریت ثروت تحت مدل مشاوره‌ای دفتر خانوادگی فعالیت می‌کند و استراتژی‌های برنامه‌ریزی بلندمدت متناسب با کمک به مشتریان در پیمایش موقعیت‌های مالی پویا برای دستیابی به اهدافشان ارائه می‌دهد.

Steve Kulesza، CFP®، مدیر ارشد توسعه کسب‌وکار Dynamic گفت: «گسترش به کارولینای جنوبی یک نقطه عطف معنادار برای Dynamic است و افتخار می‌کنیم که این کار را در کنار شرکتی انجام دهیم که تعهد ما به برنامه‌ریزی متفکرانه و مشتری‌محور را به اشتراک می‌گذارد. چارلی و تیمش شهرت قوی‌ای در ارائه مشاوره سالم و عینی و خدمات شخصی‌سازی‌شده ساخته‌اند و ما مشتاق حمایت از رشد مستمر آن‌ها هستیم.»

Capasso این شرکت را پس از تقریباً دو دهه تجربه در ساخت و مشاوره به شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری مستقل در چارلستون، شیکاگو و Lake Tahoe، نوادا تأسیس کرد. او در «وال استریت ژورنال» و «U.S. News & World Report» نقل‌قول شده و در هیئت مدیره انجمن برنامه‌ریزی مالی کارولینای جنوبی خدمت کرده است.

Capasso گفت: «مشارکت با Dynamic به ما امکان می‌دهد منابع و قابلیت‌های در دسترس مشتریانمان را ارتقا دهیم، در حالی که با همان استقلال و تمرکز امینانه‌ای که تعریف‌کننده شرکت ماست، به فعالیت ادامه می‌دهیم. ما با بیش از ۵۰ شریک استراتژیک مصاحبه کردیم و با دقت Dynamic را به عنوان شریکی انتخاب کردیم که با فلسفه ما در برنامه‌ریزی شخصی‌سازی‌شده و روابط بلندمدت هم‌راستا است.»

Dynamic به مشاوران کارگزار مستقل طیفی از گزینه‌های وابستگی و پشتیبانی یکپارچه در حوزه فناوری، انطباق، مدیریت سرمایه‌گذاری و عملیات ارائه می‌دهد. از طریق تعادل هدفمند میان نیروی انسانی و فناوری، تیم Dynamic به شرکت‌ها کمک می‌کند تا با حفظ انعطاف در اداره شرکت‌هایشان، مقیاس‌پذیری کارآمدتری داشته باشند.

بیشتر از بینش‌های فین‌تک : مالی به عنوان یک ویژگی: تغییر کسب درآمد در پلتفرم‌های جهانی فین‌تک

[برای به اشتراک‌گذاری بینش‌های خود با ما، لطفاً به psen@itechseries.com بنویسید]