L'action Zeta Global (ZETA) bondit de 4 % alors que l'accord Snowflake OSI attire l'attention

TLDR

• ZETA a bondi de plus de 4 % vendredi à 17,60 $, son niveau le plus élevé depuis le 7 mai, après avoir rejoint l'Open Semantic Exchange (OSI) de Snowflake
• Le chiffre d'affaires du T1 2026 a atteint 396 millions de dollars, en hausse de 50 % par rapport à l'année précédente — le 19e trimestre consécutif de « dépassement et relèvement » de la société
• Les clients super-scaled ont augmenté de 19 % en glissement annuel pour atteindre 189, avec un ARPU en hausse à 1,7 million de dollars
• L'EBITDA ajusté a augmenté de 42 % en glissement annuel à 66 millions de dollars ; la trésorerie provenant des opérations a progressé de 43 % à 50 millions de dollars
• L'objectif de cours consensuel de Wall Street se situe à 28,33 $, soit environ 64 % au-dessus des niveaux actuels

L'action Zeta Global (ZETA) a progressé de plus de 4 % vendredi, atteignant 17,60 $ — son meilleur niveau depuis le 7 mai — après que la société a annoncé avoir rejoint l'Open Semantic Exchange (OSI) de Snowflake. Le volume s'est établi à plus de 6,9 millions, contre une moyenne quotidienne sur trois mois d'environ 8 millions.

Zeta Global Holdings Corp., ZETA

OSI est une spécification universelle conçue pour standardiser les définitions de données fragmentées à l'aide d'un modèle sémantique ouvert et neutre vis-à-vis des fournisseurs. Pour Zeta, cette démarche vise à aligner sa plateforme marketing d'IA sur une base de données commune, ce qui revêt une grande importance lorsque l'ensemble de votre argumentaire client repose sur l'intelligence pilotée par les données.

L'action a également bénéficié d'un soutien grâce à la prochaine conférence JPMorgan Global Technology, Media, and Communications de lundi, où Zeta apparaîtra aux côtés de DigitalOcean, Lattice Semiconductor, IMAX et Outfront Media.

De solides chiffres au T1 pour soutenir cette démarche

La participation à la conférence et les nouvelles concernant OSI surviennent dans la foulée des résultats du T1 2026 de Zeta, le 30 avril, qui ont marqué le 19e trimestre consécutif de « dépassement et relèvement » de la société. Le chiffre d'affaires s'est établi à 396 millions de dollars, en hausse de 50 % par rapport à l'année précédente. Il ne s'agit pas d'une erreur d'arrondi — la demande pour son cloud marketing d'IA s'accélère.

La trésorerie provenant des opérations a augmenté de 43 % à 50 millions de dollars. L'EBITDA ajusté a progressé de 42 % à 66 millions de dollars. Neuf des dix secteurs verticaux que Zeta dessert ont affiché une croissance au cours du trimestre.

L'acquisition de Marigold s'est révélée meilleure que prévu, selon les analystes de Needham. La solution Athena AI de la société a également conclu sa plus grande transaction à ce jour, un détail que RBC Capital a mis en avant lors du relèvement de son objectif de cours de 27 $ à 29 $ le 1er mai.

La direction a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel de 30 millions de dollars à 1,785 milliard de dollars à la valeur médiane. RBC considère cela comme conservateur compte tenu des premiers succès d'Athena.

Une croissance de la clientèle qui se maintient

Les clients super-scaled — le segment clientèle haut de gamme de Zeta — ont progressé de 19 % en glissement annuel pour atteindre 189, marquant six trimestres consécutifs de croissance séquentielle. L'ARPU a grimpé à 1,7 million de dollars, en hausse de 21 % en glissement annuel.

À plus long terme, la société vise un chiffre d'affaires de 2,3 milliards de dollars d'ici 2028, contre les 1,785 milliard de dollars estimés attendus cette année. L'EBITDA ajusté devrait atteindre 573 millions de dollars d'ici 2028, avec un flux de trésorerie disponible atteignant 371 millions de dollars.

Du côté des analystes, des relèvements et des réaffirmations sont intervenus de la part de B. Riley, Royal Bank of Canada, KeyCorp et Goldman Sachs. Needham a réitéré un avis d'achat le 1er mai avec un objectif de cours de 25 $.

L'objectif consensuel sur Wall Street se situe à 28,33 $ — soit environ 64 % au-dessus du niveau actuel de l'action ZETA.

Sur le plan technique, l'action se situe entre un support à 14,60 $ et une résistance à 19,40 $, tentant de dépasser sa MME à 50 jours et le niveau de retracement de Fibonacci à 50 %. Une rupture nette au-dessus de 19,40 $ ouvrirait la voie vers 25 $, selon l'analyse graphique.

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