Le bénéfice net des banques au T1 atteint 104,8 milliards de P

LE SECTEUR bancaire philippin a enregistré un bénéfice net combiné légèrement supérieur au premier trimestre malgré le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, selon les données de la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

Le bénéfice net des banques a progressé de 2,86 % pour atteindre 104,816 milliards de P au cours des trois premiers mois de l'année, contre 101,903 milliards de P sur la période comparable de l'année précédente, selon des données préliminaires.

Le résultat net du secteur a été soutenu par la hausse de 1,87 % en glissement annuel des bénéfices des banques universelles et commerciales, passant à 96,257 milliards de P contre 94,492 milliards de P. Cela représentait la majeure partie des revenus du secteur pour la période.

Les banques d'épargne ont également affiché des bénéfices nets plus élevés au premier trimestre, en hausse de 11,79 % à 5,86 milliards de P contre 5,241 milliards de P l'année précédente. Le bénéfice net des banques rurales et coopératives a progressé de 6,45 % à 3,416 milliards de P contre 3,209 milliards de P.

Par ailleurs, la perte nette combinée du secteur bancaire numérique s'est réduite de 30,96 % à 717,71 millions de P au cours de la période, contre 1,04 milliard de P il y a un an.

Trois des six banques numériques agréées par la BSP, à savoir Tonik Digital Bank, Inc., Maya Bank, Inc. et Overseas Filipino Bank, Inc., ont déclaré précédemment qu'elles étaient profitables au premier trimestre.

Michael L. Ricafort, économiste en chef de la Rizal Commercial Banking Corp., a indiqué que la croissance des bénéfices des banques est cohérente avec l'expansion continue de l'économie philippine.

La hausse des bénéfices a été soutenue par une croissance plus rapide des prêts, les entreprises ayant probablement procédé à « une certaine couverture et à un préfinancement des emprunts avant que les taux d'intérêt n'augmentent davantage pour financer les achats de matériaux et de produits finis avant que l'inflation n'augmente encore », a-t-il déclaré.

En mars, les prêts en cours des grandes banques ont augmenté de 10,7 % pour atteindre 14,603 billions de P contre 13,192 billions de P l'année précédente. Il s'agissait de la plus forte hausse annuelle en sept mois.

Le revenu net d'intérêts du système bancaire a augmenté de 12,44 % en glissement annuel pour atteindre 310,593 milliards de P au premier trimestre, contre 276,229 milliards de P il y a un an, selon les données de la BSP.

Cela s'explique par une hausse des revenus d'intérêts de 7,93 % en glissement annuel à 427,409 milliards de P, tandis que les charges d'intérêts ont reculé de 2,74 % à 116,045 milliards de P.

Par ailleurs, les revenus hors intérêts du secteur ont légèrement diminué de 0,93 % à 60,109 milliards de P au cours de la période, contre 60,673 milliards de P l'année dernière.

Cela s'explique par une chute des autres revenus des banques de 93,56 % à 822,071 millions de P contre 12,769 milliards de P en raison d'une perte nette combinée sur les transactions de change.

Les revenus tirés des commissions et honoraires ont augmenté de 6,79 % à 47,622 milliards de P contre 44,594 milliards de P, tandis que les revenus de trading s'élevaient à 6,216 milliards de P, un renversement par rapport à la perte de 1,169 milliard de P l'année précédente.

En revanche, les charges hors intérêts du secteur ont progressé de 8,73 % en glissement annuel à 207,731 milliards de P au premier trimestre, contre 191,056 milliards de P.

Les banques ont davantage dépensé en rémunération, taxes et licences, commissions et honoraires, autres frais administratifs et amortissements au cours de la période. Elles ont également enregistré des pertes de valeur plus élevées mais une dotation aux provisions plus faible.

Les pertes sur actifs financiers se sont creusées à 43,495 milliards de P au cours de la période, contre 29,828 milliards de P un an plus tôt.

M. Ricafort a indiqué que la rentabilité des banques pourrait être mise sous pression dans les prochains mois, notamment à mesure qu'elles deviendront plus prudentes dans leurs activités de prêt, le conflit au Moyen-Orient pouvant affecter la capacité de remboursement des emprunteurs en poussant l'inflation à la hausse, ce qui pourrait amener les banques centrales à relever leurs taux. Cela pourrait entraîner une hausse des prêts non performants.

La guerre pourrait également ralentir la demande intérieure et la croissance économique, ce qui affecterait également l'environnement opérationnel des banques.

« Des rendements obligataires plus élevés pourraient entraîner une baisse des gains de trading, également dans un contexte de volatilité du marché sur les marchés financiers mondiaux et locaux », a-t-il déclaré.

« Des taux d'intérêt plus élevés et des normes de prêt plus prudentes dans un contexte de ralentissement des perspectives de croissance économique mondiale et locale pourraient freiner la demande de prêts et d'autres produits bancaires. » 

La BSP a déclaré que la guerre a un impact direct minimal sur le système bancaire philippin, car il dispose de réserves suffisantes pour faire face à la crise, bien que des risques liés à la qualité des actifs puissent apparaître dans des domaines spécifiques, notamment les secteurs dépendants des carburants et des chaînes d'approvisionnement tels que le transport, la fabrication, le commerce de gros et de détail, la construction et les services publics. — Katherine K. Chan