Nomba et Globus Bank ont prêté 21,3 milliards ₦ sans défaut de paiement, maintenant ils veulent prêter 500 milliards ₦

Imaginez un propriétaire de petite entreprise à Lagos, un grossiste à Onitsha et un exploitant de restaurant à Abuja. Ils ont besoin d'un prêt pour se développer, se rendent dans une banque, et la banque demande des états financiers audités, des titres de propriété foncière et un historique de crédit documenté. Ils n'ont rien de tout cela, non pas parce que leur entreprise échoue, mais parce que personne n'a jamais formellement enregistré ses performances réelles. La banque refuse. L'entreprise reste bloquée.

C'est l'histoire des prêts aux entreprises au Nigeria. Ce n'est pas une histoire de mauvais emprunteurs. C'est l'histoire d'un système défaillant, conçu pour un type d'emprunteur que la plupart des entreprises nigérianes ne sont pas et ne seront peut-être jamais.

Nomba et Globus Bank annoncent aujourd'hui qu'ils ont discrètement construit un système différent, et les résultats méritent attention. Les deux entreprises ont déployé 21,3 milliards de ₦ de crédit aux entreprises nigérianes dans les secteurs de la vente en gros et au détail, des services professionnels, de l'alimentation et de l'hôtellerie, du pétrole et du gaz, et des biens de consommation courante. Le ratio de prêts non performants sur l'ensemble de ce portefeuille est inférieur à 1 %.

Pour mettre en contexte, ce chiffre est extraordinaire. Les ratios de prêts non performants aux entreprises au Nigeria dépassent régulièrement 5 %, et de nombreux portefeuilles vont bien au-delà. Un ratio inférieur à 1 % dans cinq secteurs différents et des centaines d'emprunteurs différents n'est pas quelque chose que ce marché produit souvent. La Banque centrale du Nigeria a signalé la hausse des prêts non performants comme une préoccupation persistante dans le secteur bancaire. Nomba et Globus Bank vont dans la direction opposée.

La raison tient à la manière dont Nomba connaît ses emprunteurs avant de leur prêter. Nomba est une entreprise d'infrastructure de paiements et bancaire, ce qui signifie qu'elle est déjà intégrée dans les opérations quotidiennes des marchands qu'elle sert. Chaque transaction, chaque vente, chaque règlement qui passe par le compte Nomba d'un marchand est capturé et structuré en temps réel. Lorsque Nomba décide d'accorder un crédit à un marchand, elle ne lit pas un document qui peut avoir des mois, elle lit ce que l'entreprise a réellement gagné mardi dernier.

Cela change tout dans la manière dont les décisions de crédit sont prises. Le Montant du prêt est dimensionné par rapport à ce que l'entreprise gagne réellement, ce qui signifie qu'il est moins susceptible d'être trop important pour être remboursé. Le Contrôle de risque est géré par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise aujourd'hui, ce qui signifie que les problèmes sont détectés tôt plutôt que découverts trop tard.

L'autre élément du modèle est plus créatif. La plupart des petites entreprises au Nigeria ne peuvent pas offrir le type de collatéral que les banques exigent traditionnellement : terres, machines, actifs physiques fixes avec une propriété claire.

Nomba utilise des données en temps réel

Nomba a construit ce qu'elle appelle un cadre de collatéral numérisé, et la logique est élégante. Au lieu d'exiger des actifs que l'emprunteur n'a pas, Nomba lie l'accès de l'emprunteur à son propre écosystème de plateforme, y compris le traitement des paiements, les flux de règlement et les outils quotidiens sur lesquels l'entreprise fonctionne, directement à leur comportement de remboursement de prêt.

Le marchand ne rembourse pas parce qu'un agent de recouvrement a appelé. Il rembourse parce que son entreprise dépend du maintien d'une bonne relation avec l'infrastructure qui la maintient en activité. C'est une incitation fondamentalement plus forte qu'une menace.

Yinka Adewale, CEO, Nomba

Elias Igbinakenzua, MD et CEO de Globus Bank, a souligné ce que le chiffre prouve réellement.

La prochaine étape est l'échelle. Nomba et Globus Bank prévoient d'élargir leur partenariat pour attirer davantage de prêteurs institutionnels, notamment des banques commerciales et des institutions de financement du développement, en mettant l'accent sur la logistique, la santé et la fabrication. L'objectif est un portefeuille de crédit de 500 milliards de ₦.

C'est un chiffre important, et dans un marché plein d'annonces de crédit importantes, il sera à juste titre accueilli avec un certain scepticisme. Mais Nomba fait une offre inhabituelle : interrogez-nous sur le ratio de prêts non performants quand nous y arriverons.

Si le modèle se maintient à 500 milliards de ₦ comme il s'est maintenu à 21,3 milliards de ₦, ce sera la réponse à toutes les questions sur la possibilité de prêter réellement aux entreprises nigérianes à grande échelle.

Le grossiste à Onitsha, le propriétaire de restaurant à Abuja, la petite entreprise qu'une banque traditionnelle a refusée, c'est pour eux que ce modèle est finalement destiné.