Adam Back rejoint un tour de financement de 18 M$ pour la société française de trésorerie BTC Capital B

Capital B a levé 15,2 millions d'euros pour augmenter ses réserves de BTC, avec Adam Back et TOBAM augmentant leur participation.

Capital B, cotée en France, a désormais levé 18 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont le pionnier du Bitcoin Adam Back et le gestionnaire d'actifs TOBAM. Les fonds issus de cette levée soutiendront des achats supplémentaires de bitcoin et renforceront la stratégie de trésorerie à long terme de la société. Capital B a indiqué que ce dernier financement pourrait porter ses avoirs totaux en bitcoin à environ 3 125 BTC.

Capital B vise davantage d'achats de BTC après un tour de financement de 15,2 millions d'euros

Capital B, cotée à Paris, a récemment annoncé avoir levé 15,2 millions d'euros pour soutenir sa stratégie continue d'accumulation de BTC. Selon un communiqué, la société a structuré cette levée via des actions assorties de quatre bons de souscription d'actions. 

Les investisseurs ont souscrit à 0,66 € par unité, générant un produit brut de 15,2 millions d'euros avant frais et dépenses. La direction a estimé le produit net à environ 14,4 millions d'euros.

Les documents déposés par la société montrent que l'opération comprenait 23 millions de nouvelles actions assorties de bons de souscription répartis sur trois niveaux de prix. Deux bons de souscription ont un prix d'exercice de 0,86 €, tandis que les tranches restantes sont fixées à 1,12 € et 1,46 €. 

Les investisseurs peuvent exercer les bons de souscription au cours des cinq prochaines années. La conversion totale de tous les bons de souscription pourrait apporter à Capital B un financement supplémentaire de 99,1 millions d'euros.

Par ailleurs, la société a inclus une disposition d'exercice accéléré liée à la performance de son action. Les porteurs de bons de souscription pourraient être contraints de convertir si le cours de l'action de la société dépasse 130 % du prix d'exercice d'une tranche pendant 20 séances de trading consécutives. Les bons de souscription non utilisés après cette période expireront.

Le prix de l'offre correspondait au prix moyen pondéré par le volume de l'action de la société sur les cinq dernières séances de trading. Les conditions de l'offre représentaient également une prime de 1,51 % par rapport au cours de clôture de l'action Capital B du 8 mai.

Les investisseurs institutionnels soutiennent la stratégie de croissance axée sur le Bitcoin de Capital B

La participation institutionnelle provenait principalement d'investisseurs qualifiés américains et européens. La banque d'investissement Maxim Group a agi en tant qu'agent de placement principal, tandis que Marex a exercé la fonction de co-gestionnaire.

Les documents de participation montrent également qu'Adam Back a augmenté sa participation après la transaction. Sa détention d'actions ordinaires est passée à 13,43 % contre 13,62 % avant les ajustements de dilution. TOBAM a également augmenté sa position à 4,2 % des actions ordinaires en circulation.

Capital B continue de se positionner comme la première société européenne de trésorerie bitcoin. Sa stratégie est axée sur l'augmentation des avoirs en bitcoin par action entièrement diluée au fil du temps. Parallèlement à ses activités de trésorerie, le groupe maintient des filiales spécialisées dans l'intelligence artificielle, les technologies décentralisées et les services d'intelligence des données.

Les actions émises dans le cadre du placement seront négociées sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALCPB. Les bons de souscription eux-mêmes ne seront pas cotés sur les marchés publics. La clôture de la transaction est prévue aux alentours du 13 mai, sous réserve des procédures techniques de règlement.

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