Cantor Equity Partners I, Inc. et Bitcoin Standard Treasury Company fournissent une mise à jour sur la combinaison d’entreprises proposée

Les parties envisagent une structure de transaction révisée ; la combinaison d’entreprises proposée ne sera pas réalisée aux conditions actuelles ; les placements privés en cours ne seront pas tenus de se clôturer

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Cantor Equity Partners I, Inc. (Nasdaq : CEPO) (« CEPO »), une société d’acquisition à vocation spéciale parrainée par une filiale de Cantor Fitzgerald, a annoncé aujourd’hui que CEPO et BSTR Holdings, Inc. (« BSTR ») ont convenu de collaborer et discutent actuellement d’une structure potentiellement révisée et de termes modifiés pour leur combinaison d’entreprises proposée précédemment annoncée. Cette structure révisée et ces termes modifiés pour la combinaison d’entreprises proposée visent à mieux refléter les conditions actuelles du marché.

Les parties ne réaliseront pas leur combinaison d’entreprises proposée aux conditions initialement énoncées dans l’accord de combinaison d’entreprises, daté du 16 juillet 2025, conclu entre CEPO, BSTR, BSTR Newco, LLC (« Newco ») et les autres parties y afférentes (tel qu’amendé, l’« Accord de combinaison d’entreprises » et ladite combinaison d’entreprises, la « Combinaison d’entreprises »).

Dans ce contexte, les placements privés en attente liés à la Combinaison d’entreprises conformément aux accords de souscription existants entre CEPO, BSTR, Newco et les investisseurs y participant, le cas échéant (les « Investissements en placement privé »), ne seront pas tenus d’être consommés. Les parties s’attendent à fournir des détails supplémentaires en temps utile.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CEPO, actuellement prévue le 10 juillet 2026 à 10 h 00, heure de l’Est, est reportée indéfiniment. Les actionnaires de CEPO n’ont aucune action à entreprendre pour le moment. Toutes les actions publiques de CEPO qui ont été soumises au rachat seront restituées aux actionnaires et ne seront pas rachetées.

Toute structure révisée ou tout terme modifié de la Combinaison d’entreprises, s’il est convenu entre les parties concernées, devrait être reflété dans des dépôts supplémentaires (« Dépôts supplémentaires ») auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (la « SEC »), comme l’exigent les lois et réglementations applicables en matière de valeurs mobilières, afin de modifier ou de compléter la Déclaration d’enregistrement sur formulaire S-4 déclarée effective par la SEC le 5 juin 2026 (la « Déclaration d’enregistrement ») et la circulaire de sollicitation de procurations/prospectus définitif déposé auprès de la SEC le 5 juin 2026 (la « Circulaire de sollicitation de procurations/Prospectus »), dans chaque cas, en relation avec la Combinaison d’entreprises.

À propos de Cantor Equity Partners I, Inc.

Cantor Equity Partners I, Inc. (Nasdaq : CEPO) est une société d’acquisition à vocation spéciale constituée dans le but de réaliser une fusion, un échange d’actions, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou toute autre combinaison d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités. CEPO est parrainée par une filiale de Cantor Fitzgerald.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse (« Communiqué de presse ») contient certaines déclarations prospectives au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières concernant les parties, les transactions envisagées par l’Accord de combinaison d’entreprises relatives à la Combinaison d’entreprises et aux Investissements en placement privé, ainsi qu’une structure potentiellement révisée et/ou des termes modifiés de l’Accord de combinaison d’entreprises et de la Combinaison d’entreprises (collectivement, les « Transactions proposées »), y compris les attentes, espoirs, convictions, intentions, plans, perspectives, stratégies et autres déclarations relatives à CEPO, BSTR, Newco et aux Transactions proposées, ainsi que toute attente, intention, stratégie, hypothèse ou conviction concernant des événements futurs, des résultats d’exploitation ou des performances, ou qui ne se rapportent pas exclusivement à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots « croire », « projeter », « s’attendre », « anticiper », « estimer », « avoir l’intention », « stratégie », « futur », « opportunité », « potentiel », « plan », « peut », « devrait », « sera », « serait », « sera », « continuera », « entraînera probablement », et expressions similaires.

Les déclarations prospectives sont des prédictions, des projections et d’autres déclarations concernant des événements ou des conditions futures qui sont fondées sur des attentes et des hypothèses actuelles et, par conséquent, sont soumises à des risques et des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent considérablement des déclarations prospectives contenues dans ce Communiqué de presse, notamment, mais sans s’y limiter : le risque que l’échec de la réalisation des Transactions proposées puisse affecter négativement le prix des titres de CEPO ; le risque qu’une structure révisée et/ou des termes modifiés de la Combinaison d’entreprises et de l’Accord de combinaison d’entreprises (la « Transaction modifiée proposée ») ne soient pas convenus entre les parties ou ne soient pas conclus du tout, puissent ne pas se clôturer même s’ils sont convenus et conclus, ou que cette Transaction modifiée proposée ne soit pas réalisée avant la date limite de combinaison d’entreprises de CEPO ; l’incapacité de réaliser les avantages anticipés de toute transaction proposée ; le niveau de rachats par les actionnaires publics de CEPO dans toute transaction future, ce qui pourrait réduire le flottant public, réduire la liquidité du marché de négociation et/ou maintenir la cotation, l’inscription ou la négociation des actions ordinaires de classe A de CEPO ou des actions de classe A de BSTR (« Actions de classe A de BSTR ») ; l’incapacité de BSTR à obtenir ou à maintenir l’inscription de ses titres sur toute bourse où les Actions de classe A de BSTR seront cotées après la clôture de toute transaction proposée ; les coûts liés aux Transactions proposées, à toute transaction proposée et résultant du fait de devenir une société publique ; les changements dans les conditions commerciales, de marché, financières, politiques et réglementaires ; les risques liés aux opérations et activités prévues de BSTR, y compris la nature hautement volatile du prix du Bitcoin ; le risque que le cours de l’action de BSTR soit fortement corrélé au prix du Bitcoin et que le prix du Bitcoin puisse diminuer à tout moment après la clôture de toute transaction proposée ; les risques liés à l’augmentation de la concurrence dans les secteurs où BSTR opérera ; les risques liés à une incertitude juridique, commerciale, réglementaire et technique importante concernant le Bitcoin ; les risques liés au traitement des actifs cryptographiques à des fins fiscales aux États-Unis et à l’étranger ; les risques qu’après la réalisation de toute transaction proposée, BSTR rencontre des difficultés à gérer sa croissance et à étendre ses opérations ; les défis liés à la mise en œuvre du plan d’affaires de BSTR, y compris l’accumulation de Bitcoin à grande échelle, la gestion active de la trésorerie en Bitcoin, y compris les stratégies alpha et les stratégies de rendement, ainsi que le développement et les services liés à l’infrastructure financière et technologique axée sur le Bitcoin, en raison de défis opérationnels, d’une concurrence importante, de la réglementation et d’autres facteurs ; l’issue de toute procédure judiciaire potentielle qui pourrait être intentée contre CEPO, BSTR, Newco ou d’autres à la suite de l’annonce de toute transaction proposée ; et les facteurs de risque discutés dans les documents de CEPO, BSTR ou Newco déposés, ou à déposer, auprès de la SEC.

La liste ci-dessus des facteurs de risque n’est pas exhaustive. Vous devez examiner attentivement les facteurs susmentionnés et les autres risques et incertitudes décrits dans la section « Facteurs de risque » de tout Dépôt supplémentaire tel qu’il est déposé, la Circulaire de sollicitation de procurations (telle que définie ci-dessous), le prospectus final de CEPO daté du 6 janvier 2025 et déposé par CEPO auprès de la SEC le 7 janvier 2025, les rapports annuels de CEPO sur formulaire 10-K et les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q déposés, et à déposer, auprès de la SEC et de la Déclaration d’enregistrement, ainsi que d’autres documents déposés par CEPO, BSTR et Newco de temps à autre auprès de la SEC. Ces dépôts identifient ou identifieront et traitent d’autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et résultats réels diffèrent considérablement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Il peut exister des risques supplémentaires que ni CEPO, ni BSTR, ni Newco ne connaissent actuellement ou que ni CEPO, ni BSTR, ni Newco ne considèrent actuellement comme non matériels, qui pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux contenus dans les déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives ne valent qu’à la date à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, et ni CEPO, ni BSTR, ni Newco n’assument aucune obligation ni n’ont l’intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Ni CEPO, ni BSTR, ni Newco ne donnent aucune assurance que l’une d’entre elles atteindra ses attentes. L’inclusion de toute déclaration dans ce Communiqué de presse ne constitue pas une admission par CEPO, BSTR, Newco ou toute autre personne que les événements ou circonstances décrits dans cette déclaration sont matériels.

Informations complémentaires

BSTR et Newco ont déposé la Déclaration d’enregistrement auprès de la SEC, qui comprend la Circulaire de sollicitation de procurations/Prospectus. La circulaire de sollicitation de procurations définitive de CEPO, qui a été déposée par CEPO auprès de la SEC le 5 juin 2026 (la « Circulaire de sollicitation de procurations ») et d’autres documents pertinents ont été envoyés par courrier aux actionnaires de CEPO à la date de référence du 5 juin 2026 établie pour le vote sur la Combinaison d’entreprises et d’autres questions telles que décrites dans la Circulaire de sollicitation de procurations/Prospectus. Si les parties concluent une Transaction modifiée proposée, elles ont l’intention de procéder à des Dépôts supplémentaires auprès de la SEC. Ce Communiqué de presse ne contient pas toutes les informations qui devraient être prises en compte concernant toute transaction proposée et n’est pas destiné à servir de base à toute décision d’investissement ou à toute autre décision concernant toute transaction proposée. AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION DE VOTE OU D’INVESTISSEMENT, LES ACTIONNAIRES DE CEPO ET LES AUTRES PARTIES INTÉRESSÉES SONT INVITÉS À LIRE TOUS LES DÉPÔTS SUPPLÉMENTAIRES ET TOUS LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS DÉPOSÉS OU QUI SERONT DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC EN RELATION AVEC LA SOLlicitation de procurations de CEPO POUR TOUTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE SES ACTIONNAIRES DEVANT SE TENIR POUR APPROUVER TOUTE TRANSACTION PROPOSÉE ET D’AUTRES QUESTIONS TELLES QUE DÉCRITES DANS TOUS LES DÉPÔTS SUPPLÉMENTAIRES CAR CES DOCUMENTS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR CEPO, NEWCO, BSTR ET TOUTE TRANSACTION PROPOSÉE. Les investisseurs et les détenteurs de titres pourront également obtenir des copies des Dépôts supplémentaires et de tous les autres documents déposés ou qui seront déposés auprès de la SEC par CEPO, BSTR et Newco, gratuitement, dès qu’ils seront disponibles, sur le site Web de la SEC à www.sec.gov ou en adressant une demande à : Cantor Equity Partners I, Inc., 110 East 59th Street, New York, NY 10022 ; e-mail : CantorEquityPartners@cantor.com, ou sur demande écrite à BSTR Holdings, Inc., par e-mail à bstr@blockstreamcapitalpartners.com, respectivement.

Ni la SEC ni aucune agence de réglementation des valeurs mobilières d’un État n’a approuvé ou désapprouvé toute transaction proposée décrite herein, ni ne s’est prononcée sur le bien-fondé ou l’équité de toute transaction proposée, ni ne s’est prononcée sur l’adéquation ou l’exactitude des informations divulguées dans ce Communiqué de presse. Toute représentation contraire constitue une infraction pénale.

Participants à la sollicitation

CEPO, BSTR, Newco et leurs administrateurs et dirigeants respectifs peuvent être considérés, selon les règles de la SEC, comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de CEPO en relation avec toute transaction proposée. Une liste des noms de ces administrateurs et dirigeants, ainsi que des informations concernant leurs intérêts dans toute transaction proposée et leur détention de titres de CEPO, figurent dans les dépôts de CEPO auprès de la SEC, y compris la Circulaire de sollicitation de procurations, les rapports annuels de CEPO sur formulaire 10-K et les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q. Des informations supplémentaires concernant les intérêts des personnes qui peuvent, selon les règles de la SEC, être considérées comme des participants à la sollicitation de procurations des actionnaires de CEPO en relation avec toute transaction proposée, y compris les noms et les intérêts des administrateurs et dirigeants de Newco et de BSTR, seront exposées dans les Dépôts supplémentaires.

Aucune offre ni sollicitation

Ce Communiqué de presse est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres, ni aucune vente de titres ne sera effectuée dans toute juridiction où l’offre, la sollicitation ou la vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification conformément aux lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Aucune offre de titres ne sera faite sauf au moyen d’un prospectus répondant aux exigences de la section 10 de la Securities Act de 1933, telle que modifiée.

Médias

Danielle Popper
Danielle.popper@cantor.com
+1 212-938-5000

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