Trend Research retire 11520 ETH fournis à Aave et emprunte 20M USDT

Les trackers on-chain confirment que Trend Research a emprunté 958 millions de dollars en stablecoins auprès d'Aave pour augmenter son exposition à l'ETH.

Trend Research a été identifié comme l'entité derrière la baleine largement surveillée ayant emprunté 66 000 ETH. Les registres récents de la blockchain Ethereum montrent des mouvements coordonnés d'Ethereum impliquant Aave et Binance, où d'importantes positions de garantie ETH ont soutenu l'emprunt de stablecoins qui ont ensuite été réinvestis dans de nouveaux achats d'ETH via la liquidité d'échange centralisé.

Trend Research identifié comme la baleine ayant emprunté 66 000 ETH

La société de suivi de blockchain Ethereum Arkham a confirmé que Trend Research contrôle le portefeuille connu sous le nom de baleine ayant emprunté 66 000 ETH. La confirmation fait suite à une activité on-chain récente impliquant d'importants mouvements d'Ethereum sur des plateformes centralisées et décentralisées.

Trend Research a retiré 11 520 ETH de Binance, d'une valeur proche de 34,93 millions de dollars au moment de l'exécution. L'Ethereum a ensuite été fourni à Aave comme garantie pour accéder à la liquidité en stablecoins. Onchain Lens a rapporté le flux de transactions après avoir suivi l'activité du portefeuille sur plusieurs protocoles.

La société a partagé que l'ETH garanti soutenait une position d'emprunt de 20 millions d'USDT sur Aave. L'USDT emprunté a été transféré vers Binance peu après l'exécution du prêt. De plus, le modèle de transfert montrait un alignement avec les stratégies précédentes d'accumulation d'Ethereum liées à la même entité.

L'USDT emprunté retourné à Binance pour l'accumulation d'ETH

Après avoir reçu le prêt en USDT, Trend Research a déposé le montant total sur Binance. Le transfert suggérait une préparation pour des achats supplémentaires d'ETH via la liquidité du marché centralisé. En outre, Lookonchain a fourni un suivi supplémentaire de l'activité d'emprunt de Trend Research sur les positions Aave.

La société a noté des cycles d'emprunt répétés où les stablecoins étaient utilisés pour augmenter l'exposition à l'ETH. Selon les données de Lookonchain, Trend Research détient actuellement 601 074 ETH sur les portefeuilles suivis. Les avoirs en ETH ont une valeur marchande proche de 1,83 milliard de dollars sur la base des prix actuels.

La société a emprunté un total de 958 millions de dollars en stablecoins auprès d'Aave au fil du temps. Ces prêts ont été principalement utilisés pour élargir les positions Ethereum pendant les reculs du marché. Les données de retrait on-chain montrent un prix d'acquisition moyen d'ETH proche de 3 265 dollars. Les données ont été calculées en utilisant les prix de retrait de Binance associés aux adresses de Trend Research.

Stratégie à effet de levier observée sur les positions Aave

Le modèle de transaction reflète une approche d'accumulation cohérente basée sur l'effet de levier. L'ETH est fourni comme garantie, tandis que les stablecoins sont empruntés en fonction de l'exposition au prix. Aave permet à la garantie ETH de sécuriser les prêts tout en maintenant la propriété de l'actif sous-jacent. Essentiellement, cette structure permet une exposition à effet de levier sans liquidation directe d'ETH.

Le ratio de garantie reste critique pour maintenir la santé du prêt pendant les fluctuations de prix. De plus, des baisses brutales du prix de l'ETH pourraient augmenter le risque de liquidation pour les grandes positions à effet de levier. Cependant, l'activité du portefeuille montre un dimensionnement calculé plutôt qu'une surextension soudaine.

Les dépôts de garantie et les montants de prêt semblent mesurés par rapport à la valeur de l'ETH au moment de l'exécution. L'activité de Trend Research reste transparente en raison de la visibilité publique de la blockchain. Par conséquent, les participants du marché continuent de surveiller les mouvements du portefeuille pour des signaux de liquidité plus larges.

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Contexte des métriques du réseau et du marché Ethereum

Selon DefiLlama, la valeur totale verrouillée (TVL) d'Ethereum s'élève actuellement à 69,785 milliards de dollars. Ce chiffre reflète une augmentation de 1,73 % sur 24 heures. Les frais de chaîne au cours de la même période ont atteint 267 315 dollars sur les applications Ethereum.

Parallèlement, les revenus de la chaîne ont totalisé 24 168 dollars au cours de la période mesurée. Le REV de la chaîne Ethereum a atteint 475 866 dollars, reflétant l'activité de récompense des validateurs. Les incitations en tokens distribuées sur les protocoles ont totalisé 8,25 millions de dollars.

Les revenus des applications ont atteint 1,25 million de dollars, tandis que les frais d'application ont atteint 6,21 millions de dollars. Les flux nets entrants sur les protocoles basés sur Ethereum ont totalisé 76,96 millions de dollars. Le volume de trading NFT a atteint 2,61 millions de dollars au cours de la même période.

Le prix d'Ethereum se négocie près de 2 963 dollars au moment du rapport. La capitalisation boursière d'Ethereum s'élève à 357,571 milliards de dollars. La valorisation entièrement diluée correspond à la capitalisation boursière actuelle en raison de la structure de l'offre.

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