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ほとんどの投資家はAIをソフトウェアの話だと考えています。しかし、Joe Austinは見る場所が違うと考えています。
ウォール街で40年のキャリアを持つJoeは、現在Chaikin Analyticsの仲間たちと共に働いていますが、AIブームにおける最大の投資機会の一部は、すべてを静かに支えるインフラから生まれるかもしれないと考えています。具体的には、AIとモノのインターネット（IoT）の融合が進む領域です。
今日の金曜日ダイジェスト特集で、彼はなぜ接続された機械、センサー、産業システムがAI経済においてますます重要になっているのか…そして、そのトランスフォーメーションを可能にする企業が、今日の市場を席巻する話題の企業よりも大きな上昇余地を提供しうるのかを解説します。
また、このトレンドがなぜ市場の大ベテランMarc ChaikinとChaikin Analyticsのチームの注目を集めているかについても共有します。実際、JoeとMarcは6月24日の無料イベントで新しいAI搭載のリサーチツールを発表する予定です。こちらから今すぐ参加登録できます。
Joeが正しければ、次世代のAI勝者は今日誰もが話題にしている企業ではなく、AI革命全体を静かに支えている企業かもしれません。
ここからはJoeにバトンを渡します。
素晴らしいジューンティーンスを、
Jeff Remsburg
オーストラリアの奥地で、ある炭鉱が操業停止寸前に追い込まれました。
そして、誰もそれを予測していなかった…
炭鉱は広大なコンベヤーベルトのネットワークに依存しています。これらは地下や広大な地形を縦横に走り、鉱石を採掘場所から処理場へと運びます。ベルトが止まれば、炭鉱も止まります。
この炭鉱では、まさにそれが起きようとしていました。ベルトモーターに搭載されたAI駆動センサーが異常を検知しました——コンベヤー駆動軸受が通常よりも速く劣化していたのです。
原因は軸受フルーティングでした。これは電流がアース系統ではなく軸受を通じて漏れる現象です。内部から静かに軸受を損傷させ——手遅れになるまで気づかれません。
目視検査では摩耗を発見できたかもしれませんが、緊急性を検知することはできなかったでしょう。センサーがそれをやってのけました。
問題を早期に発見し、アースの不具合まで遡って特定し、修理し、ベルトが停止する前に軸受を交換することができました。その結果、10時間の計画外停止と約191,000ドルの生産損失を回避できました。
さらに重要なのは、症状だけでなく根本原因を修正したことで、軸受の寿命が延び、長期的なメンテナンスコストが削減されたことです。
センサーが救ったのは軸受一つではありませんでした。操業全体を救ったのです。
これは私が注目してきた大きなテーマの一部です…
AIと機械が、人間にはできない仕事をこなし——あるいはより上手くこなしています。
そして、ある重要な概念がこれをますます可能にしています。
産業AIの基盤
私が言っているのはモノのインターネット——IoTです。
IoTは静かに私たちの世代を定義するテクノロジーの一つとなっています。
少し前まで、サーモスタットはただのサーモスタットでした。今日では、スマートフォン、HVACシステム、クラウドとデータを共有する接続デバイスです。IoTは人、機械、プロセスのコミュニケーション方法を変革しています。
1980年代初頭、カーネギーメロン大学のプログラマーたちがキャンパスのコカ・コーラの自動販売機をインターネットに接続し、わざわざ歩いて行く前に飲み物が冷えているか確認できるようにしました。1999年、MITのKevin Ashtonがこうした仕組みに名前をつけました——モノのインターネット（Internet of Things）と。
Ashtonの主張はシンプルでした。機械は人間がデータを入力するのを待つべきではない。人間は遅く、注意が散漫で、ミスを犯しやすい。コンピューターが自ら情報を収集し、リアルタイムで物理世界を追跡できれば、無駄を排除し、問題を早期に発見し、常にあらゆる状態を把握できると。
私たちは今、彼が想像した世界に生きています。
この変化を示す数字
業界調査会社IoT Analyticsによると、2024年には186億台のデバイスがIoTに接続されていました。2030年にはその数が390億台に成長し、2035年には550億台に達すると予測されています。
IoT市場は2025年に約5,500億ドルの収益を生み出しました。そして2030年には8,650億ドル以上に達すると予測されています。
しかし、その成長の多くを牽引しているのは産業用途であり——そこが投資家にとって本当に興味深いところです。
産業用IoT市場——工場のセンサー、接続された機械、自動化システムなど——は2025年に約3,260億ドルでした。2034年までに約9,450億ドルへとほぼ3倍になると予測されています。これはIoT市場全体の成長率のほぼ2倍です。
それは理にかなっています。物理的な産業は、人間の介入なしに感知し、通信し、行動できる機械から最も大きな恩恵を受けます。AIはそれらの機械にできることをさらに加速させます。
特に私の注意を引いた数字があります。2030年までに、産業用IoT収益のほぼ半分がAIに依存すると予測されています。これは工場、炭鉱、電力グリッドの運営方法における根本的な変化であり——一部の推計では700億ドルもの新たな市場価値を解き放つ可能性があります。
データがこれを裏付けています。民間企業約18,000社を対象とした2025年の調査によると、AI単独に投資した企業は生産性が10.4%向上しました。IoT単独に投資した企業は6%の低下を記録しました。しかし、AIとIoTの両方に投資した企業は18.9%の生産性向上を記録——AI単独の向上率のほぼ2倍です。
端的に言えば、物理的な接続性のないAIは話の半分に過ぎません。そしてAIのない物理的接続性は後れを取っています。
AIは機械に近づいている
最近まで、ほとんどの産業用センサーにはAIが全く組み込まれていませんでした。それが急速に変わっています。
メーカーは今、工場フロアのセンサー、ゲートウェイ、設備にAIを直接組み込んでいます。クラウドにデータを送信して応答を待つ代わりに、機械がその場で情報を処理します。結果は、より速い意思決定、障害の減少、システム全体を管理するために必要な人員の削減です。
それがあのオーストラリアの炭鉱で起きたことです。そして世界中の製造工場、油田、港湾、電力グリッドで同じことが展開されています。
皆さん、私はウォール街での40年間でこのパターンを何度も見てきました。
最大のAI企業——Meta Platforms Inc.（META）やMicrosoft Corp.（MSFT）のような企業——がほとんどの注目を集めています。そして彼らは、AIへの何兆ドルもの投資がいずれ成果を上げることを証明するという莫大なプレッシャーに直面しています。
しかし、このメガトレンドで優れた投資先を見つけるために、話題の企業を追いかける必要はありません。
実際、あらゆる主要な技術サイクルにおける最良の機会の一部は、すべてを可能にするインフラを構築している企業から生まれてきました——CNBCで最も放映時間を得ている企業からではなく。
インターネットブームを思い出してください。確かに、Alphabet Inc.（GOOG）とAmazon.com Inc.（AMZN）は巨大な勝者となりました。しかし、ルーター、光ファイバーケーブル、サーバーハードウェアを製造していた企業も同様でした——インフラ構築全体を支えたピックスアンドシャベルズ・プレイです。
AIとIoTの融合は、同様の機会をセットアップしています。そして最も有利な立場にある企業は、必ずしも今あなたが保有している企業とは限りません。
次世代の勝者を見つける方法
そこでMarc Chaikinの出番です。
Marcはウォール街で60年を過ごし、ノイズを切り抜けて真の勢いを持つ銘柄を見つけるための分析ツールを開発してきました。彼のパワーゲージは何十年もそれを続けてきました。
しかし6月24日、MarcとI私は新しいものを発表します——私たちのどちらも今まで一般に公開したことのないものです。
それはタイムマシンと呼んでいるAI搭載プラットフォームです。数十年分の市場データを「過去に遡り」、今日の銘柄の中から財務・テクニカルのDNAがNvidia Corp.（NVDA）、Amazon、Metaの歴史的な上昇が始まった最初期のプロフィールと密接に一致する銘柄を見つけ出します。
バックテストでは、995%、1,406%、さらには3,804%の利益を上げた銘柄を特定しました——それらが模倣した「シード」銘柄がはるかに控えめなリターンを記録している中で。
私は40年間、主要な技術転換に先んじようとしてきました。これはまさにそのための最も強力なツールです。
産業AIの構築は現実のものであり、巨大であり、まだ初期段階です。問題は、あなたがその恩恵を受ける立場にあるか——それとも次世代の大勝者が形成される中、傍観者として見守ることになるかです。
6月24日、MarcとI私は、タイムマシンが今まさにフラグを立てている銘柄を正確にお見せします——無料で。
アクセスするために必要なのは、今すぐ参加登録するだけです。登録すると、無料放送の前にタイムマシンのベータプラットフォームへの早期アクセスが得られ、探索を始めることができます。任意のティッカーを入力して、史上最大の株式市場の勝者と比較することができます。
これはChaikin Analytics初のAI搭載製品です——チャーター枠には限りがあります。
こちらからこの無料イベントに登録してください。
Good investing,
Joe Austin
シニアアナリスト、Chaikin Analytics
P.S. Joeは40年間、主要な技術サイクルが展開されるのを見てきました。そして彼は、AIとIoTの融合は彼が見てきた中で最も重要な投資機会の一つだと言っています。しかし、早期参入の窓は永遠に開いているわけではありません。MarcとJoeの6月24日のイベントは無料です——参加登録すると、購入不要で今すぐタイムマシンのベータ版への早期アクセスが得られます。
