ウエスタンデジタル（WDC）株はAIブームの知られざる勝者か？

TLDR

• JPMorganはWDCの目標株価を$530から$650に引き上げ、HDDの価格改善を理由にOverweightレーティングを維持
• Wells FargoもOverweightレーティングで目標株価を$500から$575に引き上げ
• Western Digitalは2026年度第3四半期に前年比45%の増収、前四半期比11%の増収を記録
• 2026年度第4四半期の売上高ガイダンスは36.5億ドルで、前四半期比9.4%の成長を示唆
• WDC株は年初来333%上昇し、約$746.93で取引中

Western Digital（WDC）は、ほとんどの銘柄が夢見るような1年を過ごした。年初来333%上昇し、約$746.93で取引されている同社は、AI インフラ整備の最大の収益率を誇る銘柄の一つとなっている——Sandisk（SNDK）が820%上昇で話題をさらっているとはいえ。

Western Digital Corporation, WDC

ウォール街も注目している。JPMorganは6月12日にWDCの目標株価を$530から$650に引き上げ、Overweightレーティングを維持した。同行は投資家に対し、価格動向とそれに伴う利益率についてより前向きな見方を背景に、HDD企業の業績予想を引き上げると説明した。

JPMorganは、業界全体での前年比価格上昇が今後の四半期にかけて加速し、前四半期比の価格上昇は低～中一桁台で推移すると予想している。積み重なれば大きな効果となる。

Wells Fargoも6月1日に目標株価を$500から$575に引き上げ、Overweightレーティングを改めて確認した。

好調な決算が強気材料を裏付け

アナリストの格上げは単なる楽観論ではなく、数字がそれを裏付けている。Western Digitalは2026年度第3四半期に前年比45%の増収を報告した。前四半期比では11%の増収となり、これはAI 駆動型ハードウェア銘柄の勢いを示す指標として注目される数字だ。

2026年度第4四半期の売上高ガイダンスは36.5億ドルで、前四半期比9.4%の成長を見込んでいる。機関投資家の関心を引き続けるのはこうした成長軌道だ。

これがWestern Digitalの投資テーゼの核心だ。AIワークロードが増えればデータも増える。データが増えればストレージの需要も増える。Western Digitalはそのデータを保存するドライブを製造している。

HDDの需要はAIインフラに直結

ハイパースケーラーはAIチップの調達を続けており、そのチップが生成するデータの保存先が必要になる。Western Digitalのエンタープライズ向けハードディスクドライブはまさにその接点に位置している。

Grand View Researchは、2033年までの市場全体の年間複合成長率を30.6%と予測している。現在、計画段階にあるデータセンターは809カ所に上り、それぞれがストレージインフラを必要とする。

Western Digital株は52週高値の$799.87を記録し、現在は約$746.93で取引されている。時価総額は2,570億ドルに達する。

Micron Technologyは最近、時価総額1兆ドルの節目を超え、Sandiskも目覚ましい上昇を続けている。Western Digitalは年初来333%の上昇で、今年の市場全体においてほぼすべての銘柄をアウトパフォームしている。

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