Nvidia（NVDA）株に注目、Kyber AIサーバーの遅延により次世代展開が2028年に延期

TLDRs;

• Nvidiaの次世代Kyber AIサーバープラットフォームは、製造上の複雑化により、2028年まで延期されたと報じられています。
• この遅延は、Kyberアーキテクチャを中心に構築された大規模なNVL576 AIシステムの展開にも影響を与える可能性があります。
• Nvidiaは、主要なクラウド顧客から否定的なフィードバックを受けた後、代替ハードウェア設計を放棄したと報じられています。
• この挫折は、AMDとGoogleにAIインフラ市場での地位を強化する機会を提供する可能性があります。

Nvidia（NASDAQ: NVDA）の株式は、同社の多大な期待を集めるKyber AIサーバーアーキテクチャが2028年まで延期されたとの報道を受け、次世代人工知能インフラロードマップのペースに関する新たな懸念を引き起こし、改めて注目を集めています。

リサーチファームのSemiAnalysisによると、この遅延は重要なプリント回路基板（PCB）に関する製造上の問題に起因しており、Nvidiaは2027年にRubin Ultra GPUプラットフォームと共に導入される予定だったラックスケールシステムの発売を延期せざるを得なくなりました。

報道されたこの挫折は、NvidiaがAIチップ業界を支配し続けている中で起きており、生成AI技術の急速な普及に伴い、ますます強力なコンピューティングシステムへの需要が急増しています。

製造上の課題が表面化

Kyberは、Nvidiaのこれまでで最も野心的なAIインフラプロジェクトの一つです。このプラットフォームは、単一のグラフィックスプロセッサに焦点を当てるのではなく、144のGPUを1つのサーバーキャビネットに統合できる完全なラックスケールコンピューティングソリューションとして設計されています。

NVIDIA Corporation, NVDA

このアーキテクチャは、ハイパースケールクラウドプロバイダー、AI研究所、およびますます高度化する機械学習モデルをトレーニングする企業顧客に、膨大な計算能力を提供することを目的としています。

しかし、SemiAnalysisは、重要なプリント回路基板に関連する技術的な問題が生産スケジュールを混乱させ、最終的に商業的な提供が2028年まで遅れると報告しました。

この遅延は、ベースとなるKyberラック自体を超えて広がると報じられています。8つのKyberラックを高速光ネットワークで接続してさらに強力なAIコンピューティングクラスターを構築するNvidiaのより大規模なNVL576プラットフォームも、遅延を経験するか、当初は限られた数量での出荷となる可能性があります。

このような課題は、数百のプロセッサを密接に統合されたコンピューティング環境に組み合わせる次世代AIシステムを構築する際に伴う、増大するエンジニアリングの複雑さを示しています。

顧客フィードバックが計画を変更

同レポートはまた、Nvidiaが展開スケジュールを予定通りに進めるために代替のバックアップアプローチを検討していたことも明らかにしました。Kyberの新しいアーキテクチャを待つのではなく、同社は既存世代のAIラック2つを組み合わせてより大規模な構成のソリューションを作成することを検討したと報じられています。

主要なクラウドサービスプロバイダーとハイパースケール顧客がその運用の複雑さと導入要件について懸念を表明した後、その緊急計画は最終的に放棄されました。

大規模クラウドオペレーターは、数千のサーバーにAIインフラを展開する際、効率、電力消費、冷却要件、および保守の容易性を優先します。SemiAnalysisによると、顧客の反対により、Nvidiaは元のKyberプラットフォームの改良を優先し、フォールバック戦略の中止を余儀なくされました。

この決定は、Nvidiaとその最大の顧客との緊密な協力を際立たせており、その多くは大規模な購入約束を通じて製品開発に影響を与えています。

競争圧力が増加する可能性

NvidiaはAIアクセラレーターの明確なリーダーであり続けていますが、将来の製品ロードマップの遅延は、競合他社に差を縮める機会を提供する可能性があります。

SemiAnalysisは、この延期がAdvanced Micro Devices（AMD）やGoogleなど、ハイパースケールコンピューティング環境向けに設計されたAIハードウェアに多額の投資を続けている企業に機会を生み出す可能性があると示唆しました。

世界中でAIインフラへの支出が加速し続ける中、クラウドプロバイダーは単一のベンダーへの依存を減らし、コンピューティング能力を多様化するために、複数のハードウェアサプライヤーをますます求めるようになっています。それでもなお、NvidiaはCUDA、ネットワーク技術、および企業のワークフローに深く統合され続けているAI開発ツールを含む広範なソフトウェアエコシステムから恩恵を受け続けています。

Nvidia（NVDA）株、Kyber AIサーバーの遅延により次世代展開が2028年に先送りされ注目の的、という投稿はCoinCentralに最初に掲載されました。