Nvidia（NVDA）株価下落、同社がAIチップ向け位置追跡ソフトウェアを発表

TLDR

• NvidiaはテレメトリーデータによりAIチップの地理的位置を追跡できるオプトインソフトウェアを発表
• このソフトウェアはGPUの健全性を監視し、顧客は場所ごとにダッシュボードでチップ群を確認できるが、Nvidiaはリモート「キルスイッチ」はないと述べている
• この動きは、米国議員が先進的なチップが中国に渡るのを防ぐ輸出規制を強化するための追跡メカニズムを推進する中で行われた
• 司法省の調査により、密輸組織が1億6000万ドル以上のNvidiaチップを中国に不法に移動させていたことが判明
• Oracleの弱い収益ガイダンスと500億ドルの支出計画により、Nvidia株は時間外取引で1.3%下落

Nvidiaは世界中でAIチップの稼働場所を特定できる新しいソフトウェアを展開しました。このオプトインサービスは、ワシントンが同社の技術が制限国に渡るのを防ぐよう圧力を強める中で登場しました。

NVIDIA Corporation, NVDA

このソフトウェアは、顧客がGPUの健全性を監視するためにインストールするクライアントエージェントを使用します。IPアドレスやタイムスタンプなどのテレメトリーデータを収集します。Nvidiaによると、顧客はグローバル展開や特定の計算ゾーンを表示するダッシュボードを通じてチップの場所を確認できるとのことです。

議員らがチップセキュリティ対策を推進

トム・コットン上院議員は5月に超党派グループを率いてチップセキュリティ法を提案しました。この法案は、先進的なAIチップにセキュリティメカニズムと位置確認を義務付けるものです。これは、1億6000万ドル以上のNvidiaチップを中国に移動させた密輸作戦に関する司法省の調査に続くものです。

現在の輸出規則では、特別なライセンスなしに先進的なAIチップを中国企業に販売することをNvidiaに禁止しています。トランプ大統領は最近、一部の制限を緩和する計画を示しました。しかし、最先端チップに関する規則は維持されます。

中国当局はNvidiaに対し、チップにバックドアや脆弱性を追加しないよう警告しました。国家安全保障調査の後、北京は地元のテクノロジー企業がNvidia製品を購入することを禁止しました。米国の承認にもかかわらず、中国はNvidiaのH200チップの輸入を許可するかどうかまだ決定していません。

Oracleの弱さがNvidia株に影響

Nvidia株は水曜日の時間外取引で、Oracleの期待外れの収益報告を受けて1.3%下落しました。Oracleは次四半期の収益が弱くなるとの見通しを示し、2026会計年度の資本支出を以前の予測350億ドルから500億ドルに引き上げると発表しました。

Oracleの残存履行義務は5230億ドルとなりました。これはアナリストの予想をわずかに下回りました。このクラウド企業はデータセンターチップについてNvidiaと大きな契約を結んでいます。

弱いガイダンスにより、Oracleが支出を収益に変換する能力について疑問が生じました。OracleはAIインフラを資金調達するために最近何十億ドルもの債券を売却しました。Oracleの債務をデフォルトから保護するコストは先週、2009年3月以来の最高水準に達しました。

CoreWeaveは時間外取引で3%以上下落しました。このAIクラウド企業もNvidiaからチップを購入し、OpenAIと契約を結んでいます。Broadcom、Marvell Technology、AMDなど他のチップ企業も0.5%から1%の間で下落しました。

OracleはOpenAIを含む主要なAIプレーヤーにコンピューティングパワーを供給する契約を締結しました。Googleやその他のテック大手からの競争により、OpenAIの成長見通しに対する懐疑論が高まっています。これは最近数週間でOracle株に重荷となっています。

Nvidiaの新しい追跡機能は、輸出規制の執行に役立つ可能性があります。このシステムは、企業にリモート制御権を与えることなく、チップがどこで稼働しているかを可視化します。位置データは、物理的またはクラウドの場所にマッピングするネットワーク情報とシステム信号から取得されます。

この記事「Nvidia (NVDA) Stock Slides as Company Launches Location Tracking Software for AI Chips」は最初にCoinCentralに掲載されました。