クライアントとの会話から資産計画へ：Asset-MapとJumpの統合が実行可能な計画の次のステップを強化

Asset-Map Holdings, Inc.（「Asset-Map」）は、アドバイザー向けの主要なビジュアル・ファイナンシャル・プランニング対話ツールであり、金融アドバイザーやその他の金融サービスプロバイダー向けの人工知能（AI）ソリューションの大手プロバイダーであるJumpとの新しい統合を発表しました。これはAsset-Mapの最初のAI統合の1つであり、JumpおよびAI議事録作成ツールとのパートナーシップは来年拡大する予定です。

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この統合の結果、相互ユーザーはJumpのAI技術を活用してクライアントミーティングを記録・処理し、優先順位の高いインサイトを自動的に抽出し、Asset-Mapの世帯フレームワーク内で更新をインテリジェントに提案できます。これにより、ミーティングで話されたことと実行されることのギャップを埋め、世帯マップを最新かつコンプライアンスに準拠した対話可能な状態に保ちます。

「金融アドバイザーは、ミーティング後にクライアントデータを手動で更新するために無数の時間を費やしています。その時間はクライアントへのサービス提供により良く使えるはずです」と、Asset-Mapの創設者兼最高経営責任者であるH. Adam Holt, CFP®は述べています。「Jumpとの統合により、ミーティングノートを実行可能な世帯更新に変換し、会話を有用な次のステップのための即座のガイドに変えます。JumpのAI駆動アプローチは、技術が人間の強みを増幅すべきであるという私たちの信念、特にアドバイザーのコミュニケーター、教育者、ガイドとしての役割と完全に一致しています。」

最近のJump金融アドバイザー調査によると、ユーザーの60％以上が、その機能を利用することで毎営業日1時間以上を節約し、年間250時間以上を取り戻しています。アドバイザーの90％以上が、自動化されたミーティング後のノートが業務負担を大幅に軽減したと報告しており、その半数は現在その時間をクライアントへのより多くのサービス提供に使用しています。

JumpのAI駆動ミーティングインサイトからAsset-Mapのビジュアル世帯フレームワークへの情報の流れを自動化することで、アドバイザーは、より価値の高い会話、積極的なサービス、戦略的計画に集中しながら、プランニング会話が最新のクライアント情報に基づいて構築されることを保証できます。

「アドバイザーにAIに何を求めるかを尋ねると、答えはほぼ常に同じです：クライアントとのより多くの時間です」と、Jumpのインサイト責任者であるLiam Hanlonは述べています。「Jumpはそのキャパシティの創出を支援しており、Asset-Mapとの統合は、パーソナライゼーションを追加することでさらに一歩進んでいます。ミーティングの会話を明確で実行可能な更新に変換することで、アドバイザーは世帯ビジュアルを最新の状態に保ちながら、クライアントを前進させる信頼構築の会話に集中し続けることができます。」

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