nLIGHT社、普通株式の公募価格を発表

ワシントン州カマス発–(BUSINESS WIRE)–nLIGHT, Inc. (Nasdaq: LASR)は、ミッションクリティカルな指向性エネルギー、光学センシング、先進製造アプリケーション向けの高出力レーザーの大手プロバイダーであり、本日、既存の棚卸登録届出書に基づき、普通株式3,977,273株の引受公募を1株当たり44.00ドルの公募価格で実施することを発表しました。本募集による総調達額は、引受割引及び手数料並びに見積募集費用を控除する前で、約1億7,500万ドルになる見込みです。本募集に関連して、nLIGHTは引受人に対し、公募価格から引受割引及び手数料を差し引いた価格で、最大596,590株の追加普通株式を購入できる30日間のオプションを付与しました。nLIGHTは、本募集による純収入を運転資金、設備投資及びその他の一般的な企業目的に使用する予定です。本募集は、市場及びその他の通常の成約条件を前提として、2026年2月5日に終了する予定です。

Stifel、Baird、William Blair及びRaymond Jamesが本募集の共同主幹事を務めています。Cantorが主幹事を務め、Needham & Companyが副幹事を務めています。

証券に関する基本目論見書を含むForm S-3の自動発効棚卸登録届出書は、2026年2月3日にSEC(米国証券取引委員会)に提出されました。本募集は、登録届出書の一部を構成する予備目論見書補足書及び添付の基本目論見書によってのみ行われます。本募集に関する予備目論見書補足書及び添付の基本目論見書はSECに提出されており、SECのウェブサイト(www.sec.gov)で入手可能です。nLIGHTは、最終目論見書補足書及び添付の基本目論見書をSECに提出する予定です。最終目論見書補足書及び添付の基本目論見書の写しは、入手可能になり次第、以下の連絡先からも入手できます:Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated、宛先:Syndicate Department、1201 Wills St., Suite 600, Baltimore, MD 21231、電話:(855) 300-7136、メール:SyndProspectus@Stifel.com; Robert W. Baird & Co. Incorporated、宛先:Syndicate Department、777 E. Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202、電話:(800) 792-2473、メール:syndicate@rwbaird.com; William Blair & Company, L.L.C.、宛先:Prospectus Department、150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606、電話:(800) 621-0687、メール:prospectus@williamblair.com; またはRaymond James & Associates, Inc.、宛先:Equity Syndicate、880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716、電話:(800) 248-8863、メール:prospectus@raymondjames.com。

本プレスリリースは、売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、当該法域の証券法に基づく登録または適格性審査の前に、そのような申し出、勧誘または売却が違法となる法域において、これらの証券の売却が行われることはありません。

将来予測に関する注意事項

本リリースにおける特定の記述は、改正1933年証券法第27A条、改正1934年証券取引法第21E条及び1995年民間証券訴訟改革法の意味における「将来予測に関する記述」です。将来予測に関する記述には、公募に関する記述、公募のタイミング、総調達額及び完了に関する記述、nLIGHTによる募集純収入の使用予定及びその他の将来期間への言及が含まれます。将来予測に関する記述は、当社の現在の期待及び仮定に基づいており、正確でない可能性があります。これらの記述は保証ではなく、予測が困難なリスク、不確実性及び状況の変化の影響を受けます。多くの要因により、実際の結果がこれらの将来予測に関する記述と大きくかつ不利に異なる可能性があります。これには、2024年12月31日終了年度のForm 10-K年次報告書の「リスク要因」セクション及びSECに提出された本募集に関連する予備目論見書補足書に記載されている要因及び不確実性が含まれますが、これらに限定されません。nLIGHTは、法律で義務付けられている場合を除き、本書に含まれる将来予測に関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。

nLIGHTについて

nLIGHT, Inc.は、ミッションクリティカルな指向性エネルギー、光学センシング、先進製造アプリケーション向けの高出力レーザーの大手プロバイダーです。ワシントン州カマスに本社を置き、nLIGHTは米国、欧州及びアジアで事業を展開する約800名の従業員を擁しています。

お問い合わせ先

詳細については、以下にお問い合わせください:
John Marchetti
VP Corporate Development and Investor Relations
nLIGHT, Inc.
(360) 566-4460
john.marchetti@nlight.net