Wat de deal tussen de VS en Taiwan betekent voor het 'siliciumschild' van het eiland

De deal tussen de VS en Taiwan die gericht is op het uitbreiden van de chipproductiecapaciteit in de VS zal Washington waarschijnlijk niet snel volledig losweken van de meest geavanceerde halfgeleiders van het eiland, vertelden verschillende analisten aan CNBC, waardoor het zogenaamde "siliciumschild" voorlopig grotendeels intact blijft.

Taiwan domineert de wereldwijde chipproductie, waarbij de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company het grootste deel van 's werelds geavanceerde chips produceert. Naar schatting wordt bijna een derde van de wereldwijde vraag naar nieuwe rekenkracht in Taiwan gefabriceerd.   

De centrale rol van het eiland in de wereldwijde halfgeleiderleveringsketen heeft het behouden van zijn de facto autonomie - en het afschrikken van elke Chinese aanval - tot een strategische prioriteit gemaakt voor de VS en zijn bondgenoten, een idee dat wordt aangeduid als het "Siliciumschild". Peking claimt territoriale controle over het democratisch bestuurd eiland.

Als onderdeel van een handelsdeal die donderdag werd gesloten, beloofde de Taiwanese regering 250 miljard dollar aan krediet te garanderen aan zijn chip- en technologiebedrijven om hun productiecapaciteit in de VS uit te breiden. Taiwanese bedrijven zullen ook hogere quota genieten voor tarief-vrije import van hun chips naar de VS. 

In ruil daarvoor zou Washington zijn heffingen op de meeste goederen uit Taiwan verlagen van 20% naar 15%, en tarieven kwijtschelden op generieke geneesmiddelen en ingrediënten, vliegtuigcomponenten en binnenlands niet-beschikbare natuurlijke hulpbronnen.

Het doel is om 40% van Taiwans volledige halfgeleiderleveringsketen naar de VS te brengen, vertelde minister van Handel Howard Lutnick donderdag aan CNBC. Maar experts betwijfelen of het plan gemakkelijk zal zijn, gezien Taipeis harde lijn om zijn meest geavanceerde technologie thuis te houden.

Taiwans "siliciumschild" zal tot het einde van het decennium sterk blijven, waarbij 's werelds meest kritieke geavanceerde capaciteit op het eiland geconcentreerd blijft, zei Sravan Kundojjala, een analist bij SemiAnalysis.

Taiwanese autoriteiten beperkten TSMC's overzeese fabricagefabrieken tot het gebruiken van technologieën die minstens twee generaties achterlopen op die binnenlands ontwikkeld worden, bekend als de N-2 regel.

Terwijl TSMC thuis zijn meest geavanceerde chips produceert met 2-nanometer technologie, of nodes, is zijn Arizona-fabriek pas onlangs begonnen met het produceren van geavanceerde 4-nanometer chips voor Amerikaanse klanten, met plannen om tegen 2030 op te schalen naar 2-nanometer en A16 nodes. 

In halfgeleiderfabricage betekenen kleinere nanometerformaten dichtere transistors, die de verwerkingssnelheid verhogen en de energie-efficiëntie verbeteren.

Die vertraging van vier tot vijf jaar zorgt ervoor dat Taiwan zijn voorsprong behoudt, zei Kundojjala, eraan toevoegend dat de wereldeconomie te maken zou krijgen met een "depressieniveau-gebeurtenis als Taiwan morgen zou worden binnengevallen."

Een woordvoerder van China's ministerie van Buitenlandse Zaken zei vrijdag op een persconferentie dat Peking "zich krachtig verzette tegen alle overeenkomsten die ondertekend worden tussen Taiwan en landen die diplomatieke betrekkingen met China hebben", en drong er bij de VS op aan zich te houden aan het "één-China-principe."

Wendell Huang, CFO van TSMC, vertelde donderdag aan CNBC dat het bedrijf zijn meest geavanceerde technologieën in Taiwan zal blijven ontwikkelen vanwege de noodzaak van "zeer intensieve samenwerking" tussen zijn binnenlandse onderzoeks- en ontwikkelingsteams en productieactiviteiten. 

"We zullen honderden ingenieurs heen en weer sturen [tussen] verschillende locaties in Taiwan. Daarom zal het in Taiwan blijven wanneer we de meest geavanceerde technologie opschalen," zei Huang. 

Toch heeft 's werelds grootste contractchipfabrikant al toegezegd 165 miljard dollar te investeren in chipfabricage- en verwerkingsfaciliteiten in de VS, samen met een onderzoeks- en ontwikkelingslab, dat klanten als Nvidia en Apple bedient. 

Wu Cheng-wen, die toezicht houdt op Taiwans Nationale Raad voor Wetenschap en Technologie, vertelde de Financial Times vorig jaar dat het cruciaal was voor Taiwan om zijn geavanceerde onderzoek en ontwikkeling thuis te houden en ervoor te zorgen dat de binnenlandse industrie niet "uitgehold" zou worden.

"Als we ons O&O naar het buitenland verplaatsen, zal dat gevaarlijk voor ons zijn," zei Wu in het interview. 

Het verplaatsen van chipproductie weg van Taiwan zal moeilijk zijn, zeiden analisten.

Taiwans pijplijn van technisch talent en productiecapaciteiten in de halfgeleiderleveringsketen, vooral in geavanceerde fabricage, zijn "nergens anders op schaal repliceerbaar," zei William Reinsch, een senior adviseur bij het Center for Strategic and International Studies. 

Het gebrek aan getrainde werknemers en hogere productiekosten hebben geleid tot vertragingen in de opening van TSMC's Amerikaanse fabrieken, zei Reinsch, eraan toevoegend dat de nieuwe handelsdeal weinig doet om deze beperkingen aan te pakken. Hij verwacht dat de nakoming van de toegezegde investeringsverplichtingen langer zal duren dan verwacht en waarschijnlijk het beloofde niveau niet zal bereiken. 

"Het halfgeleiderecosysteem kan niet van de ene op de andere dag worden verplaatst, dus het siliciumschild kan verzwakken maar zal op korte termijn nog bestaan," zei Dennis Lu-Chung Weng, een universitair hoofddocent politicologie aan de Sam Houston State University.

"De grotere vraag is wat er gebeurt na Trump: als toekomstige Amerikaanse regeringen blijven aandringen op grootschalige verplaatsing, wordt het verliezen van zijn exclusieve voordeel door Taiwan minder een kwestie van of en meer een kwestie van wanneer," waarschuwde Weng.

Taiwanese functionarissen hebben de noodzaak benadrukt om zijn economisch model te diversifiëren, meer industrieën aan te moedigen te groeien, en zijn defensiecapaciteiten te versterken om de militaire druk van China tegen te gaan.

Een Chinese invasie van Taiwan blijft een gebeurtenis met weinig waarschijnlijkheid, en de handelsdeal zal Pekings calculaties waarschijnlijk niet veranderen, zei Ava Shen, een expert op het gebied van Taiwan en Chinees buitenlands beleid bij Eurasia Group. De autoriteiten van het vasteland zouden zich meer richten op hun militaire balans vis-à-vis de VS en het niveau van Amerikaanse defensiesteun voor Taipei, zei Shen.