GTCO kondigt voltooiing aan van kapitaalverhoging van N10 miljard

Guaranty Trust Holding Company Plc (GTCO), moedermaatschappij van GTBank, heeft N10 miljard opgehaald via een private plaatsing van haar aandelen. Dit blijkt uit een toewijzingsaankondiging die woensdag werd vrijgegeven.

Volgens details verstrekt door Quest Advisory Services Limited, het emissiekantoor voor de transactie, werd de plaatsing uitgevoerd in overeenstemming met een plaatsingsmemorandum uitgegeven door GTCO op 24 december 2025. Het private aanbod trok één enkele belegger aan die het volledige aanbod opnam.

Details toonden aan dat GTCO 125 miljoen gewone aandelen uitgaf tegen N80 per aandeel, waarbij de transactie volledig werd ingeschreven (100%). Dit betekent dat alle aangevraagde aandelen volledig werden toegewezen.

In overeenstemming met de voorwaarden in de plaatsing zullen de nieuw uitgegeven aandelen worden bijgeschreven op de Central Securities Clearing System (CSCS) rekening van de belegger door DataMax Registrars Limited, de registrar van het bedrijf voor het aanbod.

Op 31 december 2025 kondigde GTCO aan dat het reglementaire goedkeuringen had verkregen van de Central Bank of Nigeria (CBN) en de Securities and Exchange Commission (SEC) om N10 miljard op te halen via een private plaatsing van haar gewone aandelen.

Voor bedrijven worden private plaatsingen gebruikt om binnen korte tijd kapitaal op te halen van institutionele of gerichte beleggers. Het is een maatregel die bedrijven gebruiken om de langere processen die gepaard gaan met openbare aanbiedingen te vermijden. Voor GTCO wordt verwacht dat de kapitaalverhoging haar balans zal versterken en andere delen van haar activiteiten zal ondersteunen.

Hoewel de groep de identiteit van de belegger niet bekendmaakte, merkten experts op dat de fondsen zouden kunnen worden ingezet voor kapitaaluitbreiding bij haar niet-bancaire dochterondernemingen of haar digitale en regionale groeitraject zouden kunnen versterken.

Lees ook: GTCO's HabariPay verdubbelt winst naar N4,02 miljard in H1 2025.

GTCO verduidelijkt de kapitaalverhoging

In de aankondiging van december verduidelijkte de groep dat de kapitaalverhoging niet wordt veroorzaakt door een financieel tekort bij haar bankdochter GTBank.

Herinner u dat GTBank al voldeed aan de minimale kapitaalvereiste van de CBN voor commerciële banken met internationale autorisatie toen het zijn kapitaalbasis verhoogde naar N504 miljard in augustus 2025. 

Het bedrijf merkte op dat de private plaatsing wordt uitgevoerd volgens een aandeelhoudersbesluit dat werd aangenomen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het bedrijf op 9 mei 2024. Destijds gaven aandeelhouders de Raad van Bestuur toestemming om een kapitaalverhogingsprogramma van maximaal $750 miljoen op te zetten via verschillende financiële instrumenten.

"Deze private plaatsing van N10 miljard wordt daarom alleen opgehaald volgens Section 7.1 van de Guidelines for Licensing and Regulation of Financial Holding Companies (FHCs) in Nigeria met betrekking tot de berekening van het kapitaal van FHCs," zei het in december.

Voor de eerste helft eindigend op 30 juni 2025 rapporteerde GTCO een winst vóór belastingen (PBT) van N601 miljard, een daling ten opzichte van de N1 biljoen die een jaar geleden werd geregistreerd. Ook stond de winst na belastingen (PAT) op N449,01 miljard, vergeleken met N905,57 miljard in H1'24.

Een belangrijke bijdrager aan de inkomsten van de groep zijn de rente-inkomsten. Het bedrijf zag zijn rente-inkomsten groeien met 71% op jaarbasis naar N812,36 miljard. Ook droeg het 76% bij aan de bruto-inkomsten, vergeleken met 44% in H1 2024.

Het bericht GTCO announces completion of N10 billion capital raise verscheen eerst op Technext.