Dynamic Advisor Solutions rozszerza działalność na Południową Karolinę dzięki dodaniu Capasso Planning Partners o wartości 260 milionów dolarów

Dynamic Advisor Solutions dba Dynamic Wealth Advisors („Dynamic"), wiodący dostawca zintegrowanych usług profesjonalnych i elastyczny partner afiliacyjny dla niezależnych doradców majątkowych, ogłosił ekspansję na rynek Karoliny Południowej poprzez nowe partnerstwo z Capasso Planning Partners – zarejestrowaną firmą doradztwa inwestycyjnego zarządzającą aktywami o wartości 260 milionów dolarów. Firma z siedzibą w Charleston, działająca wyłącznie w oparciu o opłaty, jest kierowana przez Partnera Zarządzającego Charliego Capasso, CFP®.

Czytaj więcej na temat Fintech : Globalny wywiad Fintech z Robem Youngiem, Dyrektorem Zarządzającym – UK w InDebted

Partnerstwo Dynamic z Capasso Planning Partners poszerza krajową sieć firmy do około 88 praktyk doradczych w całym kraju, reprezentujących ponad 7 miliardów dolarów aktywów w administracji.

Założona w 2018 roku firma Capasso Planning Partners pełni funkcję powierniczą, świadcząc kompleksowe usługi planowania finansowego i zarządzania majątkiem dla osób prywatnych, rodzin i właścicieli firm. Firma zarządzająca majątkiem działa w oparciu o model doradztwa family office, realizując długoterminowe strategie planowania dostosowane do pomocy klientom w poruszaniu się w dynamicznych sytuacjach finansowych i osiąganiu ich celów.

„Ekspansja do Karoliny Południowej to znaczący kamień milowy dla Dynamic i jest dla nas zaszczytem czynić to u boku firmy, która podziela nasze zaangażowanie w przemyślane, skoncentrowane na kliencie planowanie" – powiedział Steve Kulesza, CFP®, główny dyrektor ds. rozwoju biznesu Dynamic. „Charlie i jego zespół zbudowali silną reputację dzięki rzetelnym, obiektywnym poradom i usługom na najwyższym poziomie, i z niecierpliwością oczekujemy na wspieranie ich dalszego rozwoju."

Capasso założył firmę po niemal dwóch dekadach doświadczenia w budowaniu i doradzaniu firmom RIA w Charleston, Chicago i Lake Tahoe w stanie Nevada. Był cytowany w „The Wall Street Journal" i „U.S. News & World Report" oraz zasiadał w zarządzie Stowarzyszenia Planowania Finansowego Karoliny Południowej.

„Partnerstwo z Dynamic pozwala nam wzbogacić zasoby i możliwości dostępne dla naszych klientów, jednocześnie kontynuując działalność z niezależnością i nastawieniem powierniczym, które definiują naszą firmę" – powiedział Capasso. „Przeprowadziliśmy rozmowy z ponad 50 partnerami strategicznymi i starannie wybraliśmy Dynamic jako partnera zgodnego z naszą filozofią spersonalizowanego planowania i długoterminowych relacji."

Dynamic zapewnia niezależnym doradcom szeroki zakres opcji afiliacyjnych oraz zintegrowane wsparcie w obszarze technologii, zgodności z przepisami, zarządzania inwestycjami i operacji. Poprzez celowe połączenie ludzi i technologii zespół Dynamic pomaga firmom skalować się efektywniej, zachowując elastyczność w prowadzeniu działalności.

Więcej spostrzeżeń Fintech : Finanse jako funkcja: Zmiana modelu monetyzacji na globalnych platformach FinTech

[Aby podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami, prosimy pisać na adres psen@itechseries.com ]