Czołowi analitycy Wall Street właśnie podwoili zakłady na 3 akcje

S&P 500 ledwo uniknął pełnej korekty w pierwszym kwartale 2026 roku, podczas gdy Nasdaq i Dow weszły w strefę korekty, podał The Motley Fool.

Marcowe badanie zarządzających funduszami przeprowadzone przez Bank of America wykazało, że alokacje gotówkowe wzrosły do 4,2–4,3%, według Investing.com, co stanowi największy miesięczny skok od 2020 roku, a nastroje spadły do najniższego poziomu od sześciu miesięcy.

Czołowi analitycy Wall Street potwierdzili rekomendacje kupna dla trzech akcji wyróżnionych w zestawieniu CNBC z 14 czerwca, obejmującym infrastrukturę danych w chmurze, korporacyjne bazy danych i wielkopowierzchniowy handel detaliczny.

Wspólnym mianownikiem nie jest optymizm makroekonomiczny ani zakład, że szersze warunki poprawią się przed końcem roku. 

Każdy wybór opiera się na katalizatorach, które już pojawiły się w ostatnim cyklu wynikowym – od przyspieszającego wzrostu przychodów po rosnące marże i lepszą ekonomikę dostaw. 

Narzędzia AI Snowflake napędziły najsilniejszy sekwencyjny wzrost przychodów w historii spółki

Analityk Bank of America Koji Ikeda utrzymał rekomendację kupna dla Snowflake po tym, jak firma z sektora danych w chmurze znacznie przebiła oczekiwania na pierwszy kwartał roku fiskalnego 2027. 

Przychody z produktów wyniosły w kwartale 1,33 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 34% rok do roku, zgodnie z raportem Snowflake za pierwszy kwartał FY27 z 27 maja 2026 roku. 

Tempo wzrostu przyspieszyło w porównaniu z 30% wzrostem w poprzednim kwartale, a akcje zamknęły się o 36% wyżej następnej sesji, notując najlepszy jednodniowy wynik w historii, według CNBC. 

Ikeda wskazał na portfolio AI Snowflake, obejmujące Cortex Code, Cortex AI i Snowflake Intelligence, jako główny czynnik napędzający przyspieszenie przychodów, podało CNBC. 

Więcej z Wall Street:

• Morgan Stanley dzieli się kluczowymi prawdami o IPO dla inwestorów
• Morgan Stanley ustala po raz pierwszy docelową cenę akcji Cerebras
• Najgorszy dzień S&P 500 od października ma istotne zastrzeżenie

Na telekonferencji wynikowej CEO Sridhar Ramaswamy stwierdził, że wzrost przychodów z produktów to „najsilniejszy sekwencyjny wzrost przychodów w historii firmy".

Zarząd podniósł prognozę wzrostu przychodów z produktów na cały rok z 27% do 31%, celując teraz w 5,84 miliarda dolarów na rok fiskalny 2027, odnotował Ikeda. 

Snowflake ujawnił również podczas Dnia Inwestora 2 czerwca, że spodziewa się osiągnąć rentowność według ogólnie przyjętych zasad rachunkowości (GAAP) do czwartego kwartału roku fiskalnego 2028.

Ten cel reprezentuje znaczący potencjał wzrostu, ponieważ obecny konsensus Wall Street nadal prognozuje ujemne wyniki GAAP w tym okresie, wyjaśnił analityk. 

Ikeda zajmuje 677. miejsce wśród ponad 12 200 analityków w serwisie TipRanks, z 56% wskaźnikiem trafności i średnim zwrotem wynoszącym 11,5%, według danych TipRanks.

MongoDB zdobywa udział w rynku enterprise, gdy firmy przechodzą na natywne bazy danych w chmurze

Analityk Tigress Financial Ivan Feinseth potwierdził rekomendację kupna dla MongoDB i podniósł cenę docelową do 515 dolarów z 430 dolarów po silnych wynikach za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2027.

Firma produkująca oprogramowanie bazodanowe przypisała swoje wyniki stabilnemu popytowi na rynkach końcowych w zastosowaniach korporacyjnych oraz rosnącemu zasobowi projektów związanych ze sztuczną inteligencją.

Feinseth opisał MongoDB jako lidera w korporacyjnym przejściu ku „natywnej w chmurze, opartej na AI infrastrukturze danych", powołując się na skalę napędzaną przez Atlas i rosnącą generację gotówki.

Atlas, wielochmurowa platforma database-as-a-service firmy, przesuwa strukturę przychodów w kierunku wyżej marżowych subskrypcji cyklicznych i poprawia marże wolnych przepływów pieniężnych, odnotował analityk.

Analityk wskazał również na integracje z głównymi dostawcami chmury i frameworkami AI, takimi jak LangChain, jako trwałe przewagi konkurencyjne poszerzające rów obronny MongoDB. Feinseth zajmuje 849. miejsce wśród ponad 12 200 analityków śledzonych przez TipRanks, z 55% wskaźnikiem trafności i średnim zwrotem wynoszącym 9,5%.

SOPA Images&solGetty Images

Przewaga Walmart w dostawach staje się szybsza i trudniejsza do dorównania przez konkurentów

Analityk KeyBanc Bradley Thomas ponowił rekomendację kupna dla Walmart z ceną docelową 145 dolarów po uczestnictwie w Dorocznym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Walmart w dniu 4 czerwca 2026 roku, pierwszym takim spotkaniu pod przewodnictwem nowego CEO Johna Furnera.

Thomas opuścił wydarzenie z bardziej optymistycznym nastawieniem do strategii wzrostu firmy, nazywając Walmart niekwestionowanym liderem pod względem szybkości dostaw wśród głównych sieci handlowych.

Wskazał trzy siły poprawiające ekonomikę dostaw detalisty: rosnące wolumeny e-commerce, zwiększającą się gęstość zamówień na rynkach i pogłębiającą się automatyzację w centrach dystrybucyjnych.

Około połowa wolumenu realizacji zamówień e-commerce firmy jest obecnie zautomatyzowana, a jej sieć dostaw dociera do 95% gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych w ciągu trzech godzin.

Globalna sprzedaż e-commerce wzrosła o 26% w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2027 Walmart, przyspieszając w stosunku do 24% wzrostu w poprzednim kwartale, zgodnie z raportem wynikowym firmy z 21 maja 2026 roku.

Thomas oczekuje, że dalsza automatyzacja będzie nadal obniżać koszty realizacji zamówień, wspierając zarówno ekspansję marż, jak i reinwestycje w szybsze dostawy, wskazał analityk.

Ci analitycy budują przekonanie, podczas gdy znaczna część rynku czeka

Wyniki TipRanks zarówno Ikedy, jak i Feinseth'a odzwierciedlają długoterminowe osiągnięcia w minionych okresach, a nie odizolowane zakłady. Thomas posiada również pięciogwiazdkową ocenę TipRanks, a KeyBanc umieścił Walmart na liście najlepszych wyborów w całym swoim obszarze pokrycia konsumentów i handlu detalicznego. 

Wspólny wątek łączący wszystkie trzy bardzo różne firmy polega na tym, że stojący za nimi analitycy wskazują na katalizatory, które już pojawiły się w wynikach.

Każdy z nich stanowi potwierdzenie przekonania opartego na mierzalnych fundamentach – od przyspieszenia przychodów napędzanego przez AI w Snowflake, przez ekspansję platformy chmurowej MongoDB, po transformację dostaw i automatyzacji Walmart.

Pomimo bardzo różnych fundamentów, trzej analitycy oparli swoje przekonanie na już opublikowanych katalizatorach wynikowych, a nie na tezie makroekonomicznej.

Powiązane: Wall Street dostrzega w Micron coś, co może zmienić kształt handlu AI