Kraken rozważa nabycie 15% udziałów w Aave przy wycenie 385 milionów dolarów, gdy ekspansja DeFi się rozszerza

TLDR

Kraken prowadzi rozmowy w sprawie nabycia 15% udziałów w Aave Group przy wycenie 385 milionów dolarów, ponieważ giełda kryptowalut dąży do rozszerzenia swojej obecności w zdecentralizowanych finansach poprzez proponowaną inwestycję strategiczną.

Potencjalna transakcja polegałaby na tym, że Kraken zainwestowałby 35 000 ether w zamian za 250 000 tokenów AAVE oraz 15% udziałów zwykłych w Aave Group, zgodnie z informacjami podanymi przez osoby zaznajomione ze sprawą. Szacuje się, że wartość transakcji wynosi około 71 milionów dolarów, a Kraken bada również możliwość syndykacji części inwestycji.

Kraken, obsługiwany przez Payward Inc., nie potwierdził publicznie rozmów, a Aave nie wydało odpowiedzi w chwili publikacji. Dyskusje toczą się w momencie, gdy Kraken intensyfikuje działania akwizycyjne i inwestycyjne, przygotowując się do potencjalnego wejścia na giełdę.

Kraken Rozszerza Strategię Inwestycyjną Poprzez Payward

Proponowana inwestycja w Aave ma być częścią szerszej strategii Payward Asset Management, według osób zaznajomionych z planami Krakena. Inicjatywa ma na celu zapewnienie firmie bardziej aktywnej roli w DeFi i innych możliwościach inwestycyjnych poza jej podstawową działalnością giełdową.

Kraken już wcześniej rozszerzał działalność poza spot trading kryptowalut. W kwietniu Payward zgodził się przejąć giełdę instrumentów pochodnych kryptowalut Bitnomial za nawet 550 milionów dolarów, dodając regulowaną infrastrukturę instrumentów pochodnych w USA, w tym operacje brokerskie, rozliczeniowe i giełdowe pod nadzorem CFTC.

Firma jest również łączona z działaniami mającymi na celu pozyskanie kapitału przy wycenie około 20 miliardów dolarów, budując szerszą platformę usług finansowych przed możliwym IPO. Udział w Aave zbliżyłby Krakena do infrastruktury pożyczkowej on-chain, jednego z największych obszarów zdecentralizowanych finansów.

Aave jest największym protokołem pożyczkowym DeFi, umożliwiającym użytkownikom pożyczanie i zaciąganie pożyczek kryptoaktywów bez tradycyjnych pośredników. Deponenci dostarczają tokeny do pul płynności i czerpią zyski, podczas gdy pożyczkobiorcy wystawiają zabezpieczenie, aby uzyskać dostęp do pożyczek zarządzanych przez smart kontrakty.

Aave Odbudowuje Się Po Upadku KelpDAO

Aave odbudowuje się po poważnym kryzysie z kwietnia związanym z mostem cross-chain rsETH KelpDAO. Atakujący powiązani z północnokoreańską Grupą Lazarus podobno wybili około 292 milionów dolarów niezabezpieczonego rsETH i wykorzystali tokeny jako zabezpieczenie na platformach DeFi, w tym na Aave.

Incydent pozostawił Aave z szacowanym złym długiem w wysokości od 190 do 230 milionów dolarów po tym, jak zabezpieczenie stało się bezwartościowe. Własne smart kontrakty Aave nie zostały zhakowane, ale epizod wywołał duże wypłaty, gdy użytkownicy ograniczyli ekspozycję na wzajemnie powiązane ryzyka DeFi.

Podobno ponad 8 miliardów dolarów opuściło protokół podczas fali wypłat, wywierając presję na depozyty i aktywność pożyczkową. Wydarzenie zwróciło uwagę na standardy zabezpieczeń, ryzyko mostów i sposób, w jaki problemy w jednym protokole mogą wpływać na rynki pożyczkowe w całym DeFi.

Założyciel Aave, Stani Kulechov, powiedział później, że protokół pracuje nad nowym frameworkiem ryzyka, oczekującym na przegląd governance. Uczestnicy rynku obserwują, czy ulepszone kontrole mogą pomóc przywrócić depozyty i wesprzeć instytucjonalne zaufanie do platformy pożyczkowej.

Standard Chartered Dostrzega Długoterminowy Wzrost Aave

Rozmowy Krakena następują po optymistycznym raporcie Standard Chartered na temat Aave. Bank niedawno zainicjował coverage z docelową ceną 3 500 USD do końca 2030 roku, twierdząc, że protokół może skorzystać na odnowionym wzroście DeFi i adopcji tokenizowanych aktywów rzeczywistych.

Geoff Kendrick, szef działu badań aktywów cyfrowych Standard Chartered, powiedział, że Aave jest dobrze pozycjonowane, aby przechwycić popyt na pożyczki w miarę jak tokenizowane aktywa przenoszą się on-chain. Bank spodziewa się, że aktywa aktywnie wykorzystywane w DeFi wzrosną gwałtownie do 2030 roku, tworząc większy potencjalny popyt na protokoły pożyczkowe.

Platforma Horizon Aave jest postrzegana jako jeden z możliwych motorów wzrostu. Horizon jest zaprojektowany dla rynków pożyczkowych z uprawnieniami, wspieranych przez tokenizowane aktywa rzeczywiste, aby przyciągnąć instytucje wymagające dostępu do finansów on-chain skoncentrowanego na zgodności.

The post Kraken Eyes 15% Aave Stake at $385 Million Valuation as DeFi Push Expands appeared first on CoinCentral.