Kraken mira participação de 15% na Aave com avaliação de 385 milhões de dólares enquanto expansão em DeFi cresce

TLDR

A Kraken está em negociações para adquirir uma participação de 15% no Aave Group a uma avaliação de 385 milhões de dólares, à medida que a exchange de criptomoedas avança para expandir a sua presença nas finanças descentralizadas através de um investimento estratégico proposto.

A potencial transação envolveria a Kraken a investir 35.000 ether em troca de 250.000 tokens AAVE e uma participação de 15% no capital ordinário do Aave Group, de acordo com detalhes citados por pessoas familiarizadas com o assunto. O acordo está estimado em cerca de 71 milhões de dólares, com a Kraken também a explorar a sindicação para parte do investimento.

A Kraken, operada pela Payward Inc., não confirmou publicamente as negociações, e a Aave não havia emitido qualquer resposta à data de publicação. As discussões ocorrem à medida que a Kraken aumenta a sua atividade de aquisição e investimento, enquanto se prepara para uma possível cotação em bolsa.

A Kraken expande a estratégia de investimento através da Payward

O investimento proposto na Aave deverá fazer parte de uma estratégia mais ampla no âmbito da Payward Asset Management, de acordo com pessoas familiarizadas com os planos da Kraken. A iniciativa foi concebida para dar à empresa um papel mais ativo no DeFi / Finanças descentralizadas e noutras oportunidades de investimento fora do seu negócio principal de exchange.

A Kraken já tem vindo a expandir-se para além do trading de criptomoedas à vista. Em abril, a Payward concordou em adquirir a exchange de derivativos de cripto Bitnomial por até 550 milhões de dólares, acrescentando infraestrutura regulamentada de derivativos nos EUA, incluindo operações de corretagem, compensação e exchange sob supervisão da CFTC.

A empresa também tem sido associada a esforços de angariação de capital a uma avaliação de cerca de 20 mil milhões de dólares, à medida que constrói uma plataforma de serviços financeiros mais ampla antes de um possível IPO. Uma participação na Aave aproximaria a Kraken da infraestrutura de empréstimos on-chain, uma das maiores áreas das finanças descentralizadas.

A Aave é o maior protocolo de empréstimos DeFi / Finanças descentralizadas, permitindo aos utilizadores emprestar e pedir emprestado ativos de cripto sem intermediários tradicionais. Os depositantes fornecem tokens para pools de liquidez e obtêm rendimento, enquanto os mutuários publicam garantia para aceder a empréstimos geridos por contratos inteligentes.

A Aave reconstrói-se após as repercussões da KelpDAO

A Aave tem vindo a recuperar após uma grande crise em abril relacionada com a bridge cross-chain do rsETH da KelpDAO. Atacantes ligados ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte cunharam alegadamente cerca de 292 milhões de dólares de rsETH sem respaldo e utilizaram os tokens como garantia em plataformas DeFi / Finanças descentralizadas, incluindo a Aave.

O incidente deixou a Aave a enfrentar um estimado de 190 a 230 milhões de dólares em dívida malparada após a garantia se tornar sem valor. Os contratos inteligentes da própria Aave não foram atacados, mas o episódio desencadeou grandes saques à medida que os utilizadores reduziram a exposição aos riscos interligados do DeFi / Finanças descentralizadas.

Mais de 8 mil milhões de dólares terão alegadamente saído do protocolo durante a vaga de saques, pressionando os depósitos e a atividade de empréstimos. O evento chamou a atenção para os padrões de garantia, o risco de bridge e a forma como os problemas num protocolo podem afetar os mercados de empréstimos em todo o DeFi / Finanças descentralizadas.

O fundador da Aave, Stani Kulechov, afirmou posteriormente que o protocolo estava a trabalhar num novo quadro de gestão de risco, pendente de revisão de governança. Os participantes do mercado têm estado a observar se os controlos melhorados podem ajudar a restaurar os depósitos e a apoiar a confiança institucional na plataforma de empréstimos.

O Standard Chartered prevê crescimento a longo prazo da Aave

As negociações da Kraken seguem-se a um relatório otimista do Standard Chartered sobre a Aave. O banco iniciou recentemente a cobertura com um preço-alvo de 3.500 dólares até ao final de 2030, afirmando que o protocolo poderia beneficiar do renovado crescimento do DeFi / Finanças descentralizadas e da adoção de ativos do mundo real tokenizados.

O responsável pela investigação de ativos digitais do Standard Chartered, Geoff Kendrick, afirmou que a Aave está posicionada para capturar a procura de empréstimos à medida que os ativos tokenizados se movem on-chain. O banco espera que os ativos ativamente utilizados no DeFi / Finanças descentralizadas aumentem acentuadamente até 2030, criando uma maior procura potencial para os protocolos de empréstimos.

A plataforma Horizon da Aave é vista como um possível motor de crescimento. A Horizon foi concebida para mercados de empréstimos com permissão, apoiados por ativos do mundo real tokenizados, para atrair instituições que exigem acesso focado na conformidade às finanças on-chain.

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