A Megafortune Investment Trust irá angariar de 8 a 11 de dezembro o primeiro ETF de equilíbrio dinâmico de Taiwan que introduz "decisões de análise técnica": Megafortune Taiwan-US Dynamic Bond Balance ETF (00982T), apelando à seleção de 30 ações taiwanesas fortes, combinadas com títulos de longo prazo de 20 anos dos EUA, formando uma carteira equilibrada de ações e obrigações para responder à volatilidade do mercado.
O chamado equilíbrio dinâmico refere-se ao uso de análise técnica, utilizando a média móvel de 200 dias das ações taiwanesas para interpretar tendências de alta e baixa, com 3 cenários previstos:
1. Quando o índice de fecho das ações taiwanesas for superior à média móvel de 200 dias durante 5 dias consecutivos, adota-se uma estratégia agressiva (sprint de alta), aumentando automaticamente a posição em ações para 80% e reduzindo as obrigações para 20%, capturando totalmente os dividendos de alta.
2. Quando o índice de fecho das ações taiwanesas cair abaixo da média móvel de 200 dias durante 5 dias consecutivos, adota-se uma estratégia (de consolidação), reduzindo a posição em ações para 50% e aumentando o peso das obrigações para 50%, reduzindo o risco de volatilidade.
3. Quando a média móvel de 200 dias (linha anual descendente) for inferior ao índice de fecho das ações taiwanesas durante 5 dias consecutivos, adota-se uma estratégia conservadora (defesa de baixa), aumentando a posição de cobertura em obrigações para 80% e reduzindo as ações para 20%, desempenhando a função de proteção de ativos.
A Megafortune Investment Trust indica que os ETFs de equilíbrio atualmente no mercado são principalmente de "alocação estática", como por exemplo 70% em ações e 30% em obrigações fixas, facilmente prejudicados em mercados de baixa ou com falta de flexibilidade em mercados de obrigações adversos. O 00982T é o primeiro ETF doméstico a incorporar "análise técnica" nas regras do índice, utilizando a média móvel de 200 dias do "Índice de Tendência de Momentum Selecionado de Taiwan" como base para interpretar tendências de alta e baixa, como se instalasse um "radar de tendências" na carteira de investimento.
O gestor do 00982T, Zhang Jiayou, afirma que para a parte das ações taiwanesas, serão selecionadas ações com capitalização de mercado superior a 10 mil milhões de yuans e com um rácio P/E entre os 70% mais baixos, totalizando 30 ações, 99% das quais são ações tecnológicas, sem ações financeiras. Estima-se que a TSMC será a maior componente, representando 30% do peso, com outras participações importantes incluindo Foxconn, UMC, MediaTek, entre outras.
Zhang Jiayou afirma que as ações componentes são revistas e alteradas duas vezes por ano, com ajustes em maio e novembro, mas devido ao equilíbrio dinâmico, o peso das participações individuais será ajustado periodicamente; quanto às obrigações detidas, também serão ajustadas periodicamente.
O 00982T distribui dividendos duas vezes por ano, com avaliações de rendimento em fevereiro e agosto, e ex-dividendos em março e setembro. Após a sua criação, os primeiros ex-dividendos serão, no mais tardar, em setembro do próximo ano, com crédito em outubro.
O 00982T acompanha o "Índice de Equilíbrio Multi-Ativos de Momentum Taiwan-US", compilado conjuntamente pela Taiwan Index Company (TIP) e pela Bloomberg Index Company, destacando "ajuste dinâmico, eliminação dos fracos e retenção dos fortes", quebrando a limitação da proporção fixa de ações e obrigações dos ETFs de equilíbrio tradicionais.
O preço de emissão do 00982T é de 10 yuans, sendo necessários apenas 10.000 yuans para comprar uma unidade, tornando-se uma ferramenta de alocação central "para todas as condições de mercado" que se adapta automaticamente ao clima do mercado para investidores que não têm tempo para monitorizar o mercado ou não sabem quando converter ações em obrigações ou obrigações em ações.
A presidente da Megafortune Investment Trust, Chen Peijun (como mostrado acima, foto do repórter Li Jinqi), sempre ativa na expansão dos negócios, revelou que em janeiro do próximo ano será lançado outro ETF ativo, e no primeiro semestre do próximo ano será lançado um fundo mútuo, tornando a linha de produtos mais completa e diversificada.
(Fonte: WinNews)

