WealthArc lansează Agent AI pentru Transformarea Datelor Alternative și Documentelor în Date de Investiții Pregătite pentru AI

WealthArc a anunțat astăzi lansarea noului său Agent AI, conceput pentru a interpreta automat documente financiare precum extrase de cont, rapoarte de portofoliu și documente de investiții pe piețe private și pentru a le converti în date de investiții structurate disponibile în cadrul serviciului de infrastructură de date globale al companiei.

Lansarea reflectă o schimbare mai amplă în industria de gestionare a averii, pe măsură ce firmele caută să adopte inteligența artificială în operațiunile de investiții și serviciile pentru clienți.

Înainte ca AI să poată automatiza fluxurile de lucru, să genereze informații sau să susțină deciziile de investiții, firmele trebuie mai întâi să rezolve o problemă mai dificilă: un strat de date fiabil pentru a curăța datele de portofoliu reconciliate între custozi, valute și sisteme de raportare. 

Managerii de avere primesc frecvent informații de portofoliu și date de investiții alternative prin PDF-uri, foi de calcul sau formate de raportare proprietare. Înainte ca informațiile să poată fi utilizate pentru raportare sau analiză, echipele petrec adesea ore întregi extragând și reconciliind manual datele.

Artur Kluz, CEO al WealthArc, a declarat că adevărata oportunitate pentru AI în gestionarea averii constă în rezolvarea acestor provocări de date subiacente: "AI nu va înlocui consilierii, ci îi va echipa cu cunoștințe profunde și fluxuri de lucru flexibile. Adevărata barieră în adoptarea AI în gestionarea averii nu sunt modelele în sine, ci transformarea datelor financiare fragmentate în date fiabile și structurate."

Transformarea datelor financiare în date de investiții structurate

Agentul AI al WealthArc permite firmelor să încarce documente financiare într-o varietate largă de formate și să transforme automat informațiile pe care le conțin în date de portofoliu structurate.

Exemple de documente pe care Agentul AI le poate procesa deja includ:

• Extrase de cont ale custozilor

• Rapoarte de investiții pe piețe private

• Rezumate de portofoliu și extrase de cont de capital

• Rapoarte de performanță a investițiilor

• Alte documente financiare structurate sau semi-structurate

Odată procesate, informațiile extrase devin parte a stratului de date, unde datele de portofoliu de la mai mulți custozi, clase de active și valute sunt standardizate și puse la dispoziție pentru raportare, analiză și fluxuri de lucru bazate pe AI pentru clienți.

Prin automatizarea interpretării documentelor și extragerii datelor, Agentul AI ajută la reducerea efortului operațional necesar pentru a pregăti datele de portofoliu pentru analiză.

Depășirea automatizării tradiționale

Spre deosebire de instrumentele tradiționale de automatizare care se bazează pe șabloane fixe sau structuri de documente predefinite, Agentul AI al WealthArc este conceput pentru a interpreta informații financiare din documente care variază foarte mult în ceea ce privește formatul, terminologia și structura de raportare.

Tehnologia activată de AI analizează contextul financiar al datelor conținute în documente și poate evidenția potențiale inconsecvențe care necesită revizuire.

Pentru a asigura fiabilitatea în mediile financiare, Agentul AI funcționează într-un cadru human-in-the-loop, unde interpretările sau corectările sugerate sunt revizuite și confirmate de utilizatori înainte de a fi aplicate setului de date de portofoliu.

Radomir Mastalerz, CTO al WealthArc  a declarat că această abordare este critică atunci când lucrează cu date financiare de la mai multe instituții: "Automatizarea tradițională funcționează bine atunci când documentele urmează formate previzibile, dar raportarea financiară rareori o face. Extrasele de la diferiți custozi folosesc adesea terminologie, structuri și presupuneri diferite. Agentul AI al WealthArc ajută la interpretarea acestui context și la semnalarea potențialelor inconsecvențe, păstrând în același timp oamenii în controlul rezultatului final."

Construirea infrastructurii de date pentru gestionarea averii bazată pe AI

Agentul AI face parte din strategia mai amplă a WealthArc, continuând să construiască infrastructura de date și cele peste 1000 de fluxuri de date globale de nouă generație necesare pentru gestionarea averii bazată pe AI.

În centrul acestei infrastructuri se află WealthArc Data Box, un motor de date universal multi-custode și multi-valută care agregă, reconciliază și standardizează datele de portofoliu pentru părțile interesate din gestionarea averii, inclusiv bănci, manageri de investiții și birouri de familie.

WealthArc lucrează acum la extinderea semnificativă a acestei infrastructuri.

"Obiectivul nostru este să construim peste 1 000 de fluxuri de date globale de următoare generație în anii următori", a spus Kluz. "Prin extinderea acestei infrastructuri, construim stratul de date fundamental pentru ecosistemul de gestionare a averii și a activelor - permițând instituțiilor să își scaleze operațiunile, să automatizeze fluxurile de lucru și să adopte AI cu încredere."

Serviciile WealthArc includ, de asemenea, capabilități automate de procesare și monitorizare a datelor, concepute pentru a transforma datele fragmentate ale custozilor în seturi de date de portofoliu de încredere, pregătite pentru AI.

Foaie de parcurs pentru noii agenți AI 

Agentul AI reprezintă următoarea etapă în foaia de parcurs a WealthArc pentru a integra capabilitățile AI direct în fluxurile de lucru cu date de investiții alimentate de WealthArc Data Box.

Dezvoltările viitoare se vor concentra pe extinderea agenților AI în:

• Dezvoltarea fluxurilor de date 

• Curățarea, validarea și monitorizarea calității datelor 

• Reconcilierea portofoliului

• Integrarea datelor multi-custode

• Analiză avansată a datelor 

Apel la colaborare

WealthArc invită instituțiile de gestionare a averii și a activelor - inclusiv manageri de avere, birouri de familie, bănci private, precum și companii WealthTech și FinTech - să colaboreze la cazuri de utilizare a procesării documentelor și integrării datelor bazate pe AI.

Firmele interesate să exploreze aceste capabilități sunt încurajate să intre în legătură cu echipa WealthArc.

Postarea WealthArc Launches AI Agent to Turn Alternative Data and Documents Into AI-Ready Investment Data a apărut prima dată pe FF News | Fintech Finance.