Juneteenth fericit! Birourile noastre InvestorPlace sunt închise astăzi pentru sărbătoarea de piață. Dacă aveți nevoie de asistență din partea echipei noastre de Servicii pentru Clienți, aceștia vor fi bucuroși să vă ajute când redeschidем luni.
Majoritatea investitorilor consideră că AI este o poveste despre software. Joe Austin crede că se uită în locul greșit.
După patru decenii pe Wall Street, Joe – care lucrează acum cu prietenii noștri de la Chaikin Analytics – crede că unele dintre cele mai mari oportunități din boom-ul AI pot proveni din infrastructura care alimentează totul în tăcere. Mai precis, convergența tot mai mare dintre AI și Internetul Lucrurilor.
În preluarea de astăzi a Digest-ului de vineri, el explică de ce mașinile conectate, senzorii și sistemele industriale devin din ce în ce mai importante pentru economia AI… și de ce companiile care permit această transformare pot oferi un potențial de creștere mai mare decât multe dintre numele care domină titlurile de astăzi.
El împărtășește, de asemenea, de ce această tendință atrage atât de multă atenție din partea veteranului de piață Marc Chaikin și echipei de la Chaikin Analytics. De fapt, Joe și Marc vor prezenta un nou instrument de cercetare bazat pe AI în cadrul unui eveniment gratuit pe 24 iunie. Puteți rezerva locul dvs. chiar aici.
Dacă Joe are dreptate, următoarea generație de câștigători AI poate să nu fie companiile despre care toată lumea vorbește astăzi – ci cele care fac posibilă, în tăcere, întreaga revoluție AI.
Îl las pe Joe să continue de aici.
O Juneteenth minunată,
Jeff Remsburg
Adânc în tufișurile australiene, o mină de cărbune era aproape să se oprească.
Și nimeni nu a văzut asta venind…
Minele se bazează pe rețele vaste de benzi transportoare. Acestea șerpuiesc subteran și prin teren deschis, mutând minereul de la extracție la procesare. Dacă benzile se opresc, la fel se întâmplă și cu mina.
În această mină de cărbune, exact asta era pe cale să se întâmple. Senzorii alimentați de AI de pe motoarele benzilor au semnalat ceva ciudat — un rulment al acționării transportorului se deteriora mai repede decât ar fi trebuit.
Vinovatul era canelarea rulmentului. Aceasta se întâmplă atunci când curentul electric se scurge prin rulment în loc să curgă prin sistemul de împământare. Deteriorează în tăcere rulmentul din interior — până când este prea târziu.
O inspecție fizică ar fi putut observa uzura, dar nu ar fi detectat urgența. Senzorii au făcut-o.
Au prins problema suficient de devreme pentru a o urmări înapoi la problema de împământare, a o remedia și a înlocui rulmentul înainte ca banda să se oprească. Ca urmare, situl a evitat 10 ore de întrerupere neplanificată și aproximativ 191.000 USD în producție pierdută.
Mai important, remedierea cauzei principale — nu doar a simptomului — a extins durata de viață a rulmentului și a redus costurile de întreținere pe termen lung.
Senzorii nu au salvat doar un rulment. Au salvat întreaga operațiune.
Aceasta face parte dintr-o temă mai largă pe care am urmărit-o…
AI și mașinile fac munca pe care oamenii nu o pot face — sau o fac mai bine.
Și un concept cheie face din ce în ce mai mult posibil acest lucru.
Fundația pentru AI Industrial
Mă refer la Internetul Lucrurilor — IoT.
Acesta a devenit în tăcere una dintre tehnologiile definitorii ale generației noastre.
Nu cu mult timp în urmă, un termostat era doar un termostat. Astăzi, este un dispozitiv conectat care partajează date cu telefonul dvs., sistemul dvs. HVAC și cloud-ul. IoT remodelează modul în care oamenii, mașinile și procesele comunică.
La începutul anilor 1980, programatorii de la Universitatea Carnegie Mellon au conectat un automat de Coca-Cola de pe campus la internet, astfel încât să poată verifica dacă băuturile sunt reci înainte de a se duce acolo. În 1999, Kevin Ashton de la MIT a dat un nume acestui tip de lucru: Internetul Lucrurilor.
Argumentul lui Ashton era simplu: Mașinile nu ar trebui să aștepte ca oamenii să le furnizeze date. Oamenii pot fi lenți, distrași și predispuși la erori. Dacă computerele ar putea colecta informații pe cont propriu și ar putea urmări lumea fizică în timp real, am putea elimina risipa, am putea prinde problemele din timp și am ști starea oricărui lucru — în orice moment.
Trăim acum în lumea pe care și-a imaginat-o.
Cifrele Reflectă Această Schimbare
Conform firmei de cercetare din industrie IoT Analytics, 18,6 miliarde de dispozitive erau conectate la IoT în 2024. Până în 2030, se estimează că acest număr va crește la 39 de miliarde — și va atinge 55 de miliarde până în 2035.
Piața IoT a generat aproape 550 de miliarde USD în venituri în 2025. Și se preconizează că va depăși 865 de miliarde USD până în 2030.
Dar aplicațiile industriale conduc o mare parte din această creștere — și acolo devine cu adevărat interesant pentru investitori.
Piața IoT industrial — gândiți-vă la senzori, mașini conectate și sisteme automatizate în fabrici — a atins aproape 326 de miliarde USD în 2025. Până în 2034, se estimează că va aproape tripla la aproximativ 945 de miliarde USD. Aceasta este aproape dublu față de rata de creștere a pieței IoT mai largi.
Și are sens. Industriile fizice au cel mai mult de câștigat de pe urma mașinilor care pot simți, comunica și acționa fără intervenție umană. AI nu face decât să accelereze ceea ce pot face acele mașini.
Iată un număr care mi-a atras cu adevărat atenția: Până în 2030, aproape jumătate din toate veniturile IoT industrial sunt așteptate să depindă de AI. Aceasta este o schimbare fundamentală în modul în care fabricile, minele și rețelele de energie funcționează — și, potrivit unor estimări, ar putea debloca până la 70 de miliarde USD în valoare de piață nouă.
Datele susțin acest lucru. Conform unui sondaj din 2025 efectuat pe aproape 18.000 de firme din sectorul privat, companiile care investesc doar în AI au înregistrat un câștig de productivitate de 10,4%. Companiile care investesc doar în IoT au înregistrat o scădere de 6%. Dar afacerile care au investit atât în AI, cât și în IoT împreună au înregistrat o creștere a productivității de 18,9% — aproape dublu față de câștigul doar din AI.
Pe scurt: AI fără conectivitate fizică este doar jumătate din poveste. Iar conectivitatea fizică fără AI rămâne în urmă.
AI Se Apropie Tot Mai Mult de Mașină
Până de curând, majoritatea senzorilor industriali nu aveau niciun AI încorporat. Asta se schimbă rapid.
Producătorii construiesc acum AI direct în senzori, gateway-uri și echipamente de pe podeaua fabricii. În loc să trimită date în cloud și să aștepte un răspuns, mașinile procesează informațiile pe loc. Rezultatul este luarea mai rapidă a deciziilor, mai puține defecțiuni și mai puțini oameni necesari pentru a gestiona întregul sistem.
Asta s-a întâmplat în acea mină de cărbune australiană. Și se desfășoară în fabrici de producție, câmpuri petroliere, porturi maritime și rețele electrice din întreaga lume.
Prieteni, am văzut acest tipar de multe ori în cei 40 de ani pe Wall Street.
Cele mai mari nume AI — companii precum Meta Platforms Inc. (META) și Microsoft Corp. (MSFT) — primesc cea mai mare parte a atenției. Și se confruntă cu o presiune enormă pentru a dovedi că trilioane de dolari în investiții AI vor da roade în cele din urmă.
Dar nu trebuie să urmăriți numele de titlu pentru a găsi investiții excelente în această mega-tendință.
De fapt, unele dintre cele mai bune oportunități din fiecare ciclu tehnologic major au venit de la companiile care construiesc infrastructura care face totul posibil — nu cele care primesc cel mai mult timp de antenă pe CNBC.
Gândiți-vă la boom-ul internetului. Da, Alphabet Inc. (GOOG) și Amazon.com Inc. (AMZN) au devenit câștigători masivi. Dar la fel au făcut și companiile care fabricau routere, cabluri de fibră optică și hardware pentru servere — jocurile de tip „cazmale și lopeți" care au alimentat întregul proiect.
Convergența AI plus IoT creează o oportunitate similară. Și companiile cel mai bine poziționate pentru a câștiga nu sunt neapărat cele pe care le dețineți deja.
Cum să Găsiți Următorul Val de Câștigători
Exact acolo intervine Marc Chaikin.
Marc a petrecut 60 de ani pe Wall Street dezvoltând tipul de instrumente analitice care pot elimina zgomotul și găsi acțiuni cu un impuls real în spate. Power Gauge-ul său face asta de decenii.
Dar pe 24 iunie, Marc și cu mine vom prezenta ceva nou — ceva ce niciunul dintre noi nu a arătat publicului până acum.
Este o platformă bazată pe AI pe care o numim Time Machine. Și funcționează mergând „înapoi în timp" prin zeci de ani de date de piață pentru a găsi acțiuni de astăzi al căror ADN financiar și tehnic se potrivește îndeaproape cu profilurile acțiunilor precum Nvidia Corp. (NVDA), Amazon și Meta la chiar începutul curselor lor istorice.
În backtesting, a identificat acțiuni care au continuat să livreze câștiguri de 995%, 1.406% și chiar 3.804% — în timp ce acțiunile „sursă" pe care le-au oglindit au înregistrat randamente mult mai modeste.
Am petrecut 40 de ani încercând să fiu înaintea marilor schimbări tehnologice. Acesta este cel mai puternic instrument pe care l-am văzut pentru a face exact asta.
Construcția AI industrial este reală, este enormă și este încă la început. Întrebarea este dacă sunteți poziționat să beneficiați de ea — sau dacă veți urmări de pe margine cum se conturează următoarea generație de mari câștigători.
Pe 24 iunie, Marc și eu vă vom arăta exact ce acțiuni semnalează Time Machine chiar acum — gratuit.
Pentru a obține acces, tot ce trebuie să faceți este să rezervați locul dvs. acum. Când faceți acest lucru, veți obține acces timpuriu la platforma beta a Time Machine, astfel încât să puteți începe să o explorați înainte de transmisiunea noastră gratuită. Puteți introduce orice simbol și puteți vedea cum se compară cu cei mai mari câștigători din istoria bursei.
Acesta este primul produs bazat pe AI al Chaikin Analytics — iar locurile de fondator vor fi limitate.
Înregistrați-vă pentru acest eveniment gratuit aici.
Investiții bune,
Joe Austin
Analist Senior, Chaikin Analytics
P.S. Joe a petrecut patru decenii urmărind cum se desfășoară marile cicluri tehnologice. Și spune că convergența AI plus IoT este una dintre cele mai semnificative oportunități de investiții pe care le-a văzut. Dar fereastra pentru a intra devreme nu rămâne deschisă pentru totdeauna. Evenimentul lui Marc și Joe din 24 iunie este gratuit — și când rezervați locul dvs., obțineți acces timpuriu la o versiune beta a Time Machine chiar acum, fără nicio achiziție necesară.
