Акции Dell (DELL) приближаются к максимуму за 52 недели накануне важного отчёта о прибылях за 1-й квартал

Краткий обзор

• Dell Technologies представит финансовые результаты за 1-й квартал 2027 финансового года 28 мая: аналитики прогнозируют EPS в размере 3,00$ — рост на 93,6% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года
• Прогнозируемая выручка составляет 35,46 млрд$, что означает рост на 51,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года
• Bank of America ожидает, что Dell превысит прогнозы и повысит прогноз, опираясь на высокие продажи серверов с управляемым ИИ и восстановление рынка ПК — целевая цена повышена до 280$
• В предыдущем квартале Dell превысила прогнозы по EPS на 0,36$, сообщив о выручке в размере 33,38 млрд$, что на 39,5% больше по сравнению с прошлым годом
• ProShare Advisors вместе с рядом крупных институциональных пользователей расширили свои позиции в DELL в последних кварталах

Dell Technologies планирует опубликовать финансовые результаты за первый квартал 2027 финансового года 28 мая, и настроения на Уолл-стрит склоняются к оптимизму. В пятницу акции открылись на уровне 253,11$, прибавив 4,2% внутри дня и приблизившись к 12-месячному максимуму в 263,99$.

Dell Technologies Inc., DELL

Консенсус Уолл-стрит предполагает прибыль в размере 3,00$ на акцию, что означает существенный скачок на 93,6% по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее. Прогноз по выручке составляет 35,46 млрд$, что отражает годовой рост на 51,7%. Несмотря на амбициозность этих целей, Dell в последнее время стабильно их выполняла.

В последнем квартальном отчёте компании, опубликованном в феврале, прибыль на акцию составила 3,89$ против прогноза аналитиков в 3,53$. Выручка достигла 33,38 млрд$, превысив консенсус-прогноз в 31,60 млрд$ и увеличившись на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Dell превысила прогнозы по EPS в трёх из четырёх последних отчётных периодов.

Bank of America входит в число наиболее оптимистично настроенных перед публикацией результатов. Инвестиционный банк прогнозирует, что Dell превысит текущие оценки и повысит прогноз, ссылаясь на ускорение спроса на серверы с управляемым ИИ, неожиданно устойчивые тенденции продаж ПК и укрепление показателей сегмента Infrastructure Solutions Group. Банк повысил целевую цену акций до 280$.

Evercore также повысил целевую цену с 240$ до 270$, сохранив рейтинг «outperform». Более широкое аналитическое сообщество включает 16 рекомендаций «Покупать», семь рейтингов «Держать» и один рейтинг «Продавать», что формирует консенсус «Умеренная покупка» со средней целевой ценой 206,58$ — значительно ниже текущих уровней торгов.

Zacks Investment Research отмечает, что наиболее точная оценка Dell превышает общий консенсус, формируя благоприятный показатель Earnings ESP на уровне +3,51%. В сочетании с рейтингом Zacks Rank #2 (Покупать) эта аналитическая модель указывает на вероятное превышение прогнозов по прибыли.

Приток институционального капитала

Ряд институциональных инвесторов увеличивает свои позиции в Dell. ProShare Advisors нарастил долю на 10,5% в 4-м квартале, доведя пакет акций до 80 686 акций стоимостью около 10,2 млн$. Vanguard приобрёл более 1,35 млн дополнительных акций в 4-м квартале, увеличив общее владение до 31,44 млн штук. Wellington и Invesco осуществили крупные покупки в 3-м квартале. Доля институциональных пользователей теперь составляет 76,37% акций в обращении.

Dell также повысила квартальные дивиденды до 0,63$ на акцию с 0,53$. Годовой дивиденд составляет 2,52$, что соответствует доходности около 1,0%.

Заметная активность инсайдерских продаж

В то же время инсайдеры компании сокращают свои позиции. Директор V (Gp) L.L.C. SLTA продал 510 000 акций в марте по цене 146,83$ за акцию, тогда как директор Эллен Кульман реализовала 150 346 акций по 145,13$. За последние 90 дней инсайдеры в совокупности продали акции примерно на 576,7 млн$. Корпоративные инсайдеры сохраняют владение 42% компании.

Morgan Stanley сохраняет позицию «underweight» с целевой ценой, повышенной до 170$ — всё ещё существенно ниже текущих рыночных уровней — выражая обеспокоенность возможным сжатием маржи в сегменте серверов с управляемым ИИ. Ряд аналитиков указал, что узкие места в цепочке поставок могут оказывать давление на прибыльность, несмотря на продолжающийся рост выручки.

Dell установила прогноз по EPS за 1-й квартал 2027 года на уровне 2,90$ и прогноз на весь 2027 финансовый год на уровне 12,90$ на акцию.

Материал Dell (DELL) Stock Approaches 52-Week Peak Ahead of Crucial Q1 Earnings Report впервые опубликован на Blockonomi.