Nvidia продвигает процессор Vera китайским клиентам в очередной попытке вернуть утраченную долю рынка

В октябре прошлого года генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг признал, что доля компании на рынке Китая упала практически до нуля. Однако, похоже, Nvidia не намерена сдаваться и, по имеющимся данным, уже принимает заказы от китайских клиентов на свой новый процессор Vera.

Люди, знакомые с переговорами, сообщили Reuters, что поставки чипа могут начаться уже в августе.

Несмотря на все усилия, Nvidia не смогла удержать позиции в Китае из-за экспортного контроля США, заблокировавшего поставки её наиболее мощных ИИ-ускорителей в страну.

В ответ Пекин направил отечественных покупателей к местным альтернативам — таким как Huawei и другим производителям. 

По имеющимся данным, ни один китайский клиент не получил GPU H200, несмотря на то что 10 компаний получили американские лицензии, — китайские власти не дали собственного одобрения.

Почему Nvidia продвигает чипы Vera в Китае?

С Vera компания Nvidia выходит на рынок серверных CPU — сегмент, который в настоящее время сталкивается с меньшими экспортными ограничениями, чем высокопроизводительные ИИ-ускорители.

Чип является первым самостоятельным центральным процессором Nvidia, разработанным для вычислительных задач, на которые опираются ИИ-агенты, — таких как запросы к базам данных и компиляция кода.

По данным Nvidia, чипы Vera, созданные на архитектуре Arm, работают в 1,8 раза быстрее сопоставимых процессоров x86 при нагрузках, связанных с автономными ИИ-системами. Линейки Intel Xeon и AMD Epyc доминируют на рынке серверных процессоров уже несколько десятилетий благодаря архитектуре x86.

«ИИ-агенты станут крупнейшими потребителями вычислительных ресурсов», — заявил Хуанг на одном из мероприятий, добавив, что «Vera — это первый CPU, созданный для такого будущего».

Проявляют ли китайские покупатели интерес к чипу Nvidia?

По меньшей мере один крупный китайский облачный провайдер планирует заказать более 300 серверов, каждый с двумя процессорами Vera, для первоначального тестирования, по словам одного из источников, знакомых с ситуацией.

Однако пока неясно, перейдут ли эти испытания в масштабные закупки. Проблемы совместимости программного обеспечения и сложность переноса рабочих нагрузок, уже построенных на отечественных чипах, могут замедлить внедрение, отметил второй источник.

Существует и ценовой барьер: один процессор Vera стоит свыше 20 000$, без учёта оптовых скидок, а полная стойка из 256 чипов обходится приблизительно в 10 000 000$ в зависимости от конфигурации памяти — согласно оценкам SemiAnalysis.

Один из источников также добавил, что китайские покупатели планируют размещать чипы в дата-центрах за пределами Китая, поскольку внутреннее использование по-прежнему считается политически чувствительным.

Насколько важны чипы Vera для индустрии ИИ?

Мировая индустрия ИИ переходит от обучения крупных моделей к их масштабному применению — этапу, называемому инференсом.

Этот переход отдаёт предпочтение CPU и специализированным чипам наряду с GPU, что привело к дефициту CPU. Intel обратила на это внимание в феврале, когда сообщила китайским клиентам о шестимесячных сроках поставки серверных процессоров.

В прошлом месяце AMD заявила, что мировой рынок CPU «напряжён»: спрос превышает текущее предложение и прогнозы.

Nvidia рассчитывает получить 20 000 000 000$ выручки от Vera к концу текущего финансового года, который завершается в январе 2027 года. По имеющимся данным, облачные провайдеры Alibaba и ByteDance входят в число компаний, сотрудничающих в области развёртывания Vera, однако информация о размещении ими заказов не подтверждена.

Результаты Nvidia за первый квартал 2027 финансового года, опубликованные в мае, показали общую выручку в размере 81,6 млрд$, что на 85% больше в годовом исчислении; сегмент дата-центров обеспечил 75,2 млрд$ от этой суммы.

Какие геополитические риски нависли над Vera?

Если США придут к выводу, что процессоры CPU способствуют развитию передового ИИ в Китае, могут последовать новые ограничения.

Курс Пекина на самодостаточность в области полупроводников добавляет ещё один уровень риска. Китайские клиенты могут рассматривать оборудование Nvidia как временное решение до тех пор, пока не подтянутся отечественные альтернативы, — а это плохая новость для Nvidia.

Nvidia также предпринимает шаги для укрепления своих политических позиций в Вашингтоне. Недавно компания наняла Брюса Эндрюса — бывшего чиновника Министерства торговли при Обаме и бывшего руководителя Intel по связям с правительством — для руководства направлением по взаимодействию с органами власти.

Самые проницательные умы в мире криптовалют уже читают наш newsletter. Присоединяйтесь к ним.