Triton International объявляет о размещении публичного предложения привилегированных акций серии G

ГАМИЛЬТОН, Бермудские острова–(BUSINESS WIRE)–7 января 2026 года– Triton International Limited («Компания» или «Triton») сегодня объявила о ценообразовании гарантированного размещения 7 000 000 кумулятивных выкупаемых бессрочных привилегированных акций серии G компании с доходностью 7,500% и ликвидационной стоимостью 25,00$ за акцию («Привилегированные акции серии G») на общую сумму 175 000 000$.

Компания намерена использовать чистую выручку от размещения для общих корпоративных целей, включая покупку контейнеров, выплату дивидендов и погашение или выкуп непогашенной задолженности. Ожидается, что размещение завершится 12 января 2026 года при соблюдении стандартных условий закрытия. Компания намерена разместить привилегированные акции серии G на Нью-Йоркской фондовой бирже в течение 30 дней с первоначальной даты выпуска под символом «TRTN PRG».

Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC и UBS Investment Bank выступают в качестве совместных букраннеров размещения. Brookfield Capital Solutions, Huntington Securities, Inc. и Regions Securities LLC выступают в качестве со-менеджеров. Размещение осуществляется в соответствии с действующим заявлением о регистрации, ранее поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США («SEC»). Размещение осуществляется только посредством дополнения к проспекту и соответствующего проспекта, копии которых можно получить на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov или связавшись с Wells Fargo Securities, LLC, Attn: WFS Customer Service, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, или по телефону (800) 645-3751, или по электронной почте wfscustomerservice@wellsfargo.com; BofA Securities, Inc., Attn: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina, 28255-0001, или по телефону (800) 294-1322, или по электронной почте dg.prospectus_requests@bofa.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, или по телефону (866) 718-1649, или по электронной почте prospectus@morganstanley.com; RBC Capital Markets, LLC, Attn: Syndicate Operations, Brookfield Place, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281, или по телефону (866) 375-6829, или по электронной почте rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com; или UBS Investment Bank, Attn: Prospectus Department, 11 Madison Avenue, New York, New York 10010, или по телефону (833) 481-0269.

Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или запросом предложения о покупке, а также не будет осуществляться продажа этих ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, в которых такое предложение, запрос или продажа будут незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такого штата или юрисдикции.

Важная предупреждающая информация о прогнозных заявлениях

Определенные заявления в данном релизе, за исключением чисто исторической информации, включая заявления о размещении и предполагаемом использовании выручки от него, являются «прогнозными заявлениями» по смыслу Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года, раздела 27A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками и раздела 21E Закона о биржах ценных бумаг 1934 года с поправками. Заявления, которые включают слова «ожидать», «намереваться», «планировать», «стремиться», «полагать», «проектировать», «прогнозировать», «предвидеть», «потенциальный», «будет», «может», «мог бы» и аналогичные заявления о будущем или прогнозного характера могут использоваться для определения прогнозных заявлений. Все прогнозные заявления касаются вопросов, связанных с рисками и неопределенностями, многие из которых находятся вне контроля Triton. Соответственно, существуют или будут существовать важные факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от указанных в таких заявлениях, и поэтому вам не следует чрезмерно полагаться на такие заявления.

Эти факторы включают, помимо прочего, экономические, деловые, конкурентные, рыночные и регулятивные условия, а также следующее: снижение спроса на арендуемые контейнеры; снижение рыночных ставок аренды контейнеров; трудности с повторной арендой контейнеров после их первоначальной аренды на фиксированный срок; решения наших клиентов покупать, а не арендовать контейнеры; увеличение стоимости ремонта и хранения наших неиспользуемых контейнеров; наша зависимость от ограниченного числа клиентов и поставщиков; дефолты клиентов; снижение цен продажи бывших в употреблении контейнеров; интенсивная конкуренция в индустрии аренды контейнеров; риски, связанные с международным характером нашего бизнеса, включая глобальные и региональные экономические условия и геополитические риски, включая международные конфликты; снижение спроса на международную торговлю; риски, связанные с политической и экономической политикой Соединенных Штатов и других стран, особенно Китая, включая, помимо прочего, влияние торговых войн, пошлин и тарифов; нарушение наших операций из-за сбоев или атак на наши информационные технологии; нарушение наших операций в результате стихийных бедствий или кризисов общественного здравоохранения; соблюдение законов и нормативных актов по всему миру; риски, связанные с приобретением Triton компанией Brookfield Infrastructure, включая потенциально расходящиеся интересы нашего единственного обыкновенного акционера и держателей наших непогашенных долговых обязательств и привилегированных акций, нашу зависимость от определенных исключений корпоративного управления, и то, что как иностранный частный эмитент мы не подчиняемся тем же требованиям раскрытия информации, что и отечественный эмитент США; доступность и стоимость капитала; ограничения, налагаемые условиями наших долговых соглашений; наша способность успешно завершать, интегрировать и получать выгоду от приобретений и продаж; изменения в налоговом законодательстве на Бермудских островах, в Соединенных Штатах и других странах, а также другие риски и неопределенности, включая те, которые перечислены в разделе «Факторы риска» нашего последнего годового отчета по форме 20-F, поданного в SEC 28 февраля 2025 года, наших последних квартальных отчетов по форме 6-K, поданных в SEC 2 мая 2025 года, 1 августа 2025 года и 6 ноября 2025 года, а также нашего предварительного дополнения к проспекту, поданного в SEC 7 января 2026 года, и прилагаемого базового проспекта, связанного с размещением публичного предложения.

Приведенный выше список важных факторов не следует рассматривать как исчерпывающий, и его следует читать в сочетании с другими предупреждающими заявлениями, которые включены в настоящий документ и в других местах. Любые прогнозные заявления, сделанные в настоящем документе, полностью обусловлены этими предупреждающими заявлениями, и не может быть никакой гарантии того, что фактические результаты или события, ожидаемые нами, будут реализованы или, даже если они будут в значительной степени реализованы, что они будут иметь ожидаемые последствия для Triton или ее бизнеса или операций, или влияние на них. За исключением случаев, требуемых применимым законодательством, мы не берем на себя обязательство публично обновлять или пересматривать любые прогнозные заявления в результате новой информации, будущих событий или иным образом.

О компании Triton International Limited

Triton International Limited является крупнейшим в мире арендодателем интермодальных грузовых контейнеров. Имея парк контейнеров более 7 миллионов двадцатифутовых эквивалентных единиц («TEU») собственных и управляемых контейнеров, глобальные операции Triton включают приобретение, аренду, повторную аренду и последующую продажу нескольких типов интермодальных контейнеров и шасси.

Контакты

Джереми Глик

Вице-президент, Казначей

Тел: +1 (914) 697-2900

Email: jglick@trtn.com