Національний банк Нігерії обмежує домінування платіжних компаній над споживачами та торговцями

Центральний банк Нігерії (CBN) запровадив нові правила ринкової структури, які можуть перешкодити будь-якій окремій фінансовій установі домінувати як у споживчих, так і в мерчантських платежах.

У циркулярі, виданому в понеділок, регулятор повідомив, що будь-яка ліцензована фінансова установа, яка контролює більше 25% ринку споживчого емітування, буде обмежена максимальною часткою ринку в 15% у діяльності з еквайрингу мерчантів.

Це правило з'явилося в той час, коли банки та фінтех-компанії виходять за межі своїх традиційних ніш, щоб обслуговувати як споживачів, так і мерчантів. Нова система регулятора розроблена для того, щоб жодна окрема установа не стала домінуючим шлюзом для безготівкових транзакцій, зменшуючи концентрацію та системний ризик в екосистемі платежів. 

«Будь-яка ліцензована фінансова установа, що займається діяльністю з еквайрингу мерчантів — індивідуально або у складі групи пов'язаних осіб — і яка утримує більше двадцяти п'яти відсотків (25%) частки ринку в діяльності з еквайрингу мерчантів протягом будь-якого поточного дванадцятимісячного періоду, не може утримувати більше п'ятнадцяти відсотків (15%) частки ринку у діяльності з споживчого емітування протягом того самого періоду», — йдеться в циркулярі CBN.

Споживче емітування — це послуги, що дозволяють споживачам здійснювати платежі, включно з банківськими рахунками, платіжними картками, цифровими гаманцями та іншими платіжними інструментами. Еквайринг мерчантів — це інфраструктура, яка дозволяє підприємствам приймати платежі, включно з платіжними шлюзами, послугами Point-of-Sale (PoS) та системами розрахунків з мерчантами.

Правило, яке набуває чинності 31 грудня 2026 року, розроблено для запобігання надмірній концентрації в екосистемі цифрових платежів Нігерії, що швидко розширюється та обробила ₦1,2 квадрильйони ($884,78 млрд) у 2025 році.

Цей крок матиме суттєві наслідки для великих фінтех-компаній, таких як Paystack, Flutterwave та Moniepoint, багато з яких роками розбудовували потужний бізнес із мерчантських платежів і дедалі активніше розширюються у сферу банківських послуг для клієнтів. У січні Paystack придбав Ladder Microfinance Bank, а в квітні Flutterwave отримав ліцензію MFB після придбання стартапу відкритого банкінгу Mono, оскільки фінтех-компанії прагнуть перетворити користувачів платіжних послуг на банківських клієнтів.

Традиційні банки, такі як United Bank for Africa, також можуть зазнати впливу, якщо прагнутимуть отримати суттєву частку ринку в еквайрингу мерчантів, зберігаючи при цьому домінуючі позиції в споживчому банкінгу. 

CBN зазначив, що нові вимоги були запроваджені у відповідь на занепокоєння щодо ринкової концентрації, операційної залежності та появи операторів із значною ринковою присутністю в ключових видах платіжної діяльності.

Обмеження поширюватимуться не лише на окремі компанії, а й на групи пов'язаних осіб. Фінансові установи не можуть обійти ці правила, розділивши споживчий і мерчантський бізнес на різні дочірні компанії, зберігаючи при цьому спільне право власності або контроль.

«Усі регульовані суб'єкти зобов'язані щомісяця подавати звіти про частку ринку відповідно до встановлених шаблонів і термінів», — йдеться в циркулярі CBN.

Ліміти частки ринку є частиною більш широкого пакету реформ, спрямованих на платіжну галузь. CBN також зобов'язує банки та фінтех-компанії розкривати кінцевих бенефіціарних власників значних пакетів акцій та спонукає операторів використовувати місцеву хмарну інфраструктуру в рамках зусиль із посилення нагляду та локалізації критично важливих платіжних даних.

Ці правила демонструють позицію регулятора на користь більш фрагментованого ринку, де конкуренція підтримується з обох сторін екосистеми платежів.

«CBN здійснюватиме моніторинг дотримання положень цього циркуляра та може за необхідності застосовувати наглядові санкції відповідно до чинного законодавства, нормативних актів і настанов», — додав регулятор.