Kraken розглядає частку 15% в Aave за оцінкою $385 мільйонів, оскільки експансія DeFi (Децентралізовані фінанси) розширюється

TLDR

Kraken веде переговори щодо придбання 15% частки в Aave Group за оцінкою $385 мільйонів, оскільки криптобіржа прагне розширити свою присутність у децентралізованих фінансах через запропоновану стратегічну інвестицію.

Потенційна транзакція передбачає, що Kraken інвестує 35 000 ефірів в обмін на 250 000 токенів AAVE та 15% частку в звичайному капіталі Aave Group, згідно з деталями, наданими обізнаними особами. Вартість угоди оцінюється приблизно в $71 мільйон, при цьому Kraken також вивчає можливість синдикації частини інвестиції.

Kraken, яким керує Payward Inc., публічно не підтвердив переговори, а Aave на момент публікації не надав відповіді. Обговорення відбуваються в той час, коли Kraken нарощує активність у сфері придбань та інвестицій, готуючись до можливого публічного розміщення акцій.

Kraken розширює інвестиційну стратегію через Payward

Запропонована інвестиція в Aave, за словами обізнаних осіб, має стати частиною ширшої стратегії в рамках Payward Asset Management. Ініціатива спрямована на те, щоб надати компанії більш активну роль у DeFi (Децентралізованих фінансах) та інших інвестиційних можливостях за межами її основного обмінного бізнесу.

Kraken вже виходить за рамки спотової торгівлі криптовалютою. У квітні Payward погодився придбати біржу криптодеривативів Bitnomial за сумою до $550 мільйонів, додавши регульовану американську інфраструктуру деривативів, включаючи брокерські, клірингові та обмінні операції під наглядом CFTC.

Компанія також пов'язана із зусиллями з залучення капіталу за оцінкою близько $20 мільярдів, оскільки вона будує ширшу платформу фінансових послуг перед можливим IPO. Частка в Aave наблизить Kraken до ончейн інфраструктури кредитування — однієї з найбільших сфер децентралізованих фінансів.

Aave є найбільшим протоколом кредитування DeFi (Децентралізованих фінансів), що дозволяє користувачам позичати та брати позики криптовалютою без традиційних посередників. Вкладники постачають токени до пулів ліквідності та отримують дохід, тоді як позичальники вносять забезпечення для доступу до позик, якими управляють смартконтракти.

Aave відновлюється після наслідків KelpDAO

Aave відновлюється після серйозної квітневої кризи, пов'язаної з кросчейн мостом rsETH від KelpDAO. Зловмисники, пов'язані з північнокорейською групою Lazarus, за повідомленнями, викарбували близько $292 мільйонів незабезпечених rsETH і використали токени як забезпечення на DeFi (Децентралізованих фінансах) платформах, включаючи Aave.

Інцидент залишив Aave з орієнтовним безнадійним боргом у розмірі від $190 мільйонів до $230 мільйонів після того, як забезпечення знецінилося. Власні смартконтракти Aave не були зламані, але епізод спровокував масове зняття коштів, оскільки користувачі скорочували свою схильність до ризиків взаємопов'язаних DeFi (Децентралізованих фінансів).

За повідомленнями, під час хвилі масового зняття коштів з протоколу вийшло понад $8 мільярдів, що тиснуло на депозити та кредитну активність. Подія привернула увагу до стандартів забезпечення, ризиків кросчейн мостів та того, як проблеми в одному протоколі можуть впливати на кредитні ринки по всьому DeFi (Децентралізованих фінансах).

Засновник Aave Стані Кулечов пізніше заявив, що протокол працює над новою системою управління ризиками, яка очікує на розгляд з боку управління. Учасники ринку спостерігають за тим, чи допоможуть покращені засоби контролю відновити депозити та підтримати інституційну довіру до кредитної платформи.

Standard Chartered прогнозує довгострокове зростання Aave

Переговори Kraken відбулися після оптимістичного звіту Standard Chartered щодо Aave. Банк нещодавно розпочав аналітичне покриття з цільовою ціною $3 500 до кінця 2030 року, зазначивши, що протокол може виграти від відновленого зростання DeFi (Децентралізованих фінансів) та впровадження токенізованих активів реального світу.

Джефф Кендрік, керівник дослідницького відділу цифрових активів Standard Chartered, зазначив, що Aave має позицію для залучення попиту на кредитування в міру того, як токенізовані активи переходять ончейн. Банк очікує, що активи, які активно використовуються в DeFi (Децентралізованих фінансах), різко зростуть до 2030 року, створюючи більший потенційний попит на протоколи кредитування.

Платформа Horizon від Aave розглядається як один із можливих драйверів зростання. Horizon розроблена для дозволених кредитних ринків, забезпечених токенізованими активами реального світу, для залучення установ, яким потрібен доступ до ончейн фінансів з дотриманням вимог комплаєнсу.

The post Kraken Eyes 15% Aave Stake at $385 Million Valuation as DeFi Push Expands appeared first on CoinCentral.