Фінтех-компанії лідирують у цифровій зрілості Африки, але страховики демонструють найсильніше зростання у 2025 році

Африканські страхові компанії продемонстрували найшвидший прогрес у цифровій зрілості на континенті за минулий рік, скорочуючи розрив із фінтех-компаніями, оскільки фінансовий сектор переорієнтовується зі швидкого розширення на операційну ефективність та прибутковість, згідно зі Звітом про африканську фінансову галузь, оприлюдненим Deloitte, провідною глобальною консалтинговою та професійною сервісною компанією, та Африканським фінансовим самітом (AFIS).

Звіт, заснований на інтерв'ю з керівниками вищої ланки понад 70 фінансових установ по всій Африці, показує, що більше половини установ тепер вважають себе цифрово зрілими: 54% повідомляють про розширені цифрові можливості проти 48% у 2024 році.

Зростаюча увага до цифрової зрілості сигналізує про те, що африканські фінансові установи виходять за межі цифрового експериментування, розглядаючи технології як базову інфраструктуру для прибутковості, контролю ризиків та дотримання нормативних вимог, оскільки зростаючі витрати, загрози кібербезпеці та жорсткіші умови фінансування штовхають сектор до більш дисциплінованих та ефективних операцій.

Ця зміна відображає ширші зміни в екосистемі фінансових технологій Африки, де епоха зростання за будь-яку ціну поступилася місцем сталості та управлінню ризиками. Фінансування фінтех різко впало з 863 мільйонів доларів у першій половині 2023 року до приблизно 185 мільйонів доларів у той самий період 2024 року, оскільки глобальні фінансові умови посилилися, а інвестори підштовхували компанії надавати пріоритет прибутковості та операційній дисципліні над швидким розширенням.

Водночас зростаючі втрати від шахрайства підкреслили ризики, пов'язані з цифровим масштабом: Міжбанківська розрахункова система Нігерії (NIBSS) повідомила про втрату 52,26 мільярда найр (38,3 мільйона доларів) через шахрайство у 2024 році, більша частина з якого відбулася через цифрові канали.

У всьому банківському секторі зростаючі кіберзагрози та висока вартість інтеграції ШІ та хмарної інфраструктури також штовхають установи розглядати цифрові системи менше як конкурентну диференціацію та більше як базову інфраструктуру, необхідну для управління ризиками, дотримання нормативних вимог та підтримки маржі в більш обмежених умовах роботи.

Амбруаз Депуйї, керуючий партнер Deloitte Francophone Africa, зазначив, що перехід сектору відображає консолідацію, а не уповільнення. "Африканський фінансовий сектор увійшов у фазу зрілості", – сказав він. "Впевненість висока, основи зміцнюються, а континентальна інтеграція стає реальністю".

Хоча фінтех-компанії залишаються найбільш цифрово зрілими установами, причому 67% класифікуються як цифрові лідери, страхові компанії зафіксували найбільший прогрес у річному порівнянні.

Близько 59% страхових компаній тепер займають передові цифрові позиції, включаючи 12% у категорії лідерів, що позначає зростання на 19 пунктів порівняно з 2024 роком і відображає стратегічну орієнтацію на побудову цифрових основ для охоплення недостатньо обслуговуваних ринків.

Банки, однак, демонструють двошвидкісну трансформацію: 45% вважають себе передовими в цифровій технології, тоді як 35% оцінюють себе як послідовників проти 15% у 2024 році, що виявляє розбіжності на основі інвестиційного потенціалу.

Ілюструючи цю розбіжність, шість великих нігерійських банків, включаючи Guaranty Trust Holding Company (GTCO), Zenith та UBA, витратили 268,7 мільярда найр (171,5 мільйона доларів) на технологічну інфраструктуру у 2024 році, що становить зростання на 74,5% порівняно з 2023 роком.

Оскільки установи зміцнюють свої цифрові основи, вони впроваджують технології в ключових операційних сферах. Близько 81% респондентів назвали цифрову трансформацію ключовим важелем для покращення фінансових показників та клієнтського досвіду, хоча фокус зміщується із запуску нових цифрових продуктів на зміцнення існуючих процесів та контролю.

Центральним у цій трансформації є штучний інтелект, який стає основним інструментом у всьому секторі. Керівники очікують, що ШІ матиме сильний або трансформаційний вплив на ключові функції: 77% називають виявлення шахрайства основним випадком використання, тоді як 70% вказують на оптимізацію операційних процесів.

Аналіз кредитних ризиків та персоналізація фінансових продуктів також були визначені серед провідних застосувань ШІ: 72% називають персоналізацію, а 68% вказують на чат-боти як такі, що мають значний вплив.

Однак більшість впроваджень ШІ наразі зосереджені на зміцненні існуючого управління ризиками та операційних процесів, а не на запуску абсолютно нових бізнес-моделей. Установи надають пріоритет випадкам використання з негайною віддачею від інвестицій, зокрема у виявленні шахрайства та кредитному скорингу, оскільки занепокоєння кібербезпекою посилюється.

На фронті кібербезпеки загрози стають все більш нагальними. Кібербезпеку було визначено основною проблемою для 51% респондентів проти 39% у 2024 році, причому 58% повідомляють про високу або дуже високу вразливість до кіберризиків. Стратегічна вразливість до ризиків також значно зросла до 40%, тоді як регуляторна вразливість до ризиків зросла до 35%.

Зростаючі витрати, пов'язані з талантами, технологічними інвестиціями та дотриманням нормативних вимог, чинять тиск на операційну ефективність, штовхаючи установи покладатися більше на автоматизацію та системи, керовані даними.

Ці зростаючі виклики безпеки стимулюють регуляторні зміни по всьому континенту. На ключових ринках регулятори посилюють нагляд навколо кібербезпеки, цифрової ідентичності та запобігання фінансовим злочинам у міру масштабування цифрових фінансових послуг. Центральний банк Нігерії посилив вимоги до управління ризиками та кібербезпеки для фінансових установ, тоді як Кенія та Гана розширили структури цифрової ідентичності та електронного KYC для покращення простежуваності фінансових транзакцій.

Регулятори на декількох ринках також запровадили оновлені керівні принципи ліцензування фінтех та боротьби з відмиванням грошей, що відображає зростаючий тиск на узгодження з глобальними стандартами дотримання вимог та зменшення системних вразливостей у міру збільшення транскордонних цифрових платежів.

Незважаючи на ці виклики, впевненість у секторі досягла найвищого рівня: керівники оцінили трирічні економічні перспективи своїх організацій на 8 з 10 у 2025 році, а 74% висловили оптимізм, підтриманий зниженням інфляції та покращеною операційною видимістю. Фінтех-компанії, однак, скоригували свої очікування в бік зниження, оцінюючи свої перспективи на 8,33 з 10 проти 9,25 у 2024 році, оскільки вони вступають у фазу демонстрації економічної життєздатності.