美元兑日元触及40年高位，美联储加息概率跃升至67%

TLDR

• 美元兑日元触及40年高位，周三盘中最高报162.84日元。
• 美国国债收益率上升推动美元兑主要货币走强。
• 市场目前预计美联储9月加息的概率为67%，一个月前仅为20.5%。
• 日本财务省可能正准备再次干预市场以支撑日元。
• 伊朗冲突也在支撑美元需求，部分分析师警告美元可能出现回调。

2026年7月1日（周三），美元兑日元升至40年来最高水平，受美国国债收益率上升及市场对美联储加息押注升温的推动。

美元盘中触及162.84日元，此前日本曾在该水平附近干预外汇市场。最新报价约为162.71日元，当日涨幅约0.1%。

国债收益率推动美元需求

美国国债收益率周二大幅上涨，10年期收益率最多攀升9个基点后略有回落。至周三，10年期收益率上涨4个基点至4.465%，涨幅超过欧洲债券收益率。

分析师表示，此次国债抛售并无单一明确原因，月末仓位调整可能是原因之一。

此举进一步推动了本已强劲的美元。欧元下跌0.14%至1.1404美元，英镑下跌0.2%至1.3240美元。美元指数维持在101.31。

根据CME FedWatch工具，交易员目前预计美联储9月加息的概率为67%，而一个月前仅为20.5%。

隔夜公布的数据显示，美国5月职位空缺升至两年高位。然而，招聘放缓令劳动者对就业市场的信心有所下降。备受关注的非农就业报告将于周四发布。

日本等待出手时机

日元持续下跌给日本财务省带来压力。日本约两个月前曾干预外汇市场，其最高货币外交官表示此举有效，并获得部分美国官员的支持。

富国银行的Chidu Narayanan表示，市场"接近潜在行动"。他指出，财务省可能需要出手干预以维护公信力，即便并不存在自动触发干预的固定汇率水平。

交易员认为，周五美国公众假期可能是日本买入日元的潜在时机，因为市场流动性较薄，可放大干预效果。

汇丰银行的Joey Chew表示，日本也可能在等待周四美国就业报告走弱，届时美元可能自行回落。她还提出一种可能性，即官员正在让空头仓位积累，以使未来干预更具效果。

与此同时，地缘政治风险也在支撑美元。德国商业银行指出，伊朗冲突持续期间美元可能维持强势。然而，该行警告，一旦局势明朗，加息预期可能难以为继，从而为美元回调打开空间。

美联储主席Kevin Warsh定于周三稍晚在葡萄牙举行的欧洲央行央行论坛上发言。分析师根据其6月的表现，预计他不会提供明确的前瞻性指引。

美元走强既反映了美国收益率上升，也折射出全球市场的不确定性，日本目前正密切关注，等待合适时机出手干预。

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