金融科技公司引领非洲数字化成熟度，但保险公司在2025年取得最强劲增长

根据全球领先咨询及专业服务公司德勤(Deloitte)与非洲金融峰会(AFIS)发布的《非洲金融业报告》,非洲保险业者在过去一年录得该大陆最快的数字成熟度进展,随着金融领域将重点从快速扩张转向营运效率和盈利能力,与金融科技的差距正在缩小。

该报告基于对非洲超过70家金融机构高级管理人员的访谈,显示超过半数机构现在认为自己已达到数字成熟,54%报告具备先进的数字能力,高于2024年的48%。

对数字成熟度日益增长的关注表明,非洲金融机构正在超越数字实验阶段,将技术视为盈利能力、风险控制和监管合规的必要基础设施,因为成本上升、网络安全威胁和融资条件收紧正推动该行业朝向更有纪律和更高效的营运方向发展。

这一转变反映了非洲金融科技生态系统的广泛变化,不惜一切代价增长的时代已让位于可持续性和风险管理。金融科技融资从2023年上半年的8.63亿美元急剧下降至2024年同期的约1.85亿美元,因为全球金融状况收紧,投资者促使公司优先考虑盈利能力和营运纪律,而非快速扩张。

与此同时,欺诈损失不断上升凸显了与数字规模相关的风险,尼日利亚银行间结算系统(NIBSS)报告2024年因欺诈损失522.6亿奈拉(3,830万美元),其中大部分通过数字渠道发生。

在整个银行业,日益增长的网络威胁以及整合人工智能和云端基础设施的高昂成本,也推动机构将数字系统更多地视为管理风险、遵守法规和在更受限的营运环境中维持利润率所需的核心基础设施,而非竞争差异化工具。

德勤法语非洲区管理合伙人Ambroise Depouilly表示,该行业的转型反映的是整合而非放缓。"非洲金融业已进入成熟阶段,"他说。"信心很高,基本面正在加强,大陆一体化正成为现实。"

虽然金融科技公司仍是数字成熟度最高的机构,67%被归类为数字领导者,但保险业者录得最大的年度进展。

约59%的保险公司现在占据先进的数字地位,包括12%处于领导者类别,较2024年增加19个百分点,反映了建立数字基础以触及服务不足市场的战略重点。

然而,银行呈现双速转型,45%认为自己在数字技术方面处于先进水平,而35%将自己列为追随者,相比2024年的15%,揭示了基于投资能力的差异。

说明这种差异的是,包括Guaranty Trust Holding Company (GTCO)、Zenith和UBA在内的六家尼日利亚主要银行在2024年在技术基础设施上花费了2,687亿奈拉(1.715亿美元),较2023年增加74.5%。

随着机构加强其数字基础,它们正在关键营运领域部署技术。约81%的受访者将数字转型列为改善财务表现和客户体验的关键杠杆,尽管重点正在从推出新数字产品转向加强现有流程和控制。

这一转型的核心是人工智能,它正在成为整个行业的核心工具。管理人员预期人工智能将对关键职能产生强大或变革性影响,77%提到欺诈侦测是主要应用案例,而70%指出营运流程优化。

信贷风险分析和金融产品个人化也被确定为主要的人工智能应用,72%提到个人化,68%指出聊天机器人具有重大影响。

然而,目前大多数人工智能部署专注于加强现有的风险管理和营运流程,而非推出全新的商业模式。随着网络安全问题加剧,机构正在优先考虑具有即时投资回报的应用案例,特别是在欺诈侦测和信用评分方面。

在网络安全方面,威胁正变得更加紧迫。51%的受访者将网络安全列为主要关注点,高于2024年的39%,58%报告对网络风险有高度或非常高的暴露。战略风险暴露也显著增加至40%,而监管风险暴露上升至35%。

与人才、技术投资和监管合规相关的成本上升正对营运效率构成压力,促使机构更加依赖自动化和数据驱动系统。

这些不断增加的安全挑战正在推动整个大陆的监管变革。在主要市场,随着数字金融服务的扩展,监管机构正在加强对网络安全、数字身份和金融犯罪预防的监督。尼日利亚中央银行已加强对金融机构的风险管理和网络安全要求,而肯尼亚和加纳已扩展数字身份和电子客户身份识别(e-KYC)框架,以提高金融交易的可追溯性。

多个市场的监管机构还推出了更新的金融科技许可和反洗钱指引,反映了随着跨境数字支付增加,与全球合规标准保持一致和减少系统性脆弱性的压力日益增加。

尽管面临这些挑战,该行业的信心已达到最高水平,管理人员对其组织2025年三年经济前景的评分为8分(满分10分),74%表示乐观,受通胀缓和和营运能见度改善的支持。然而,金融科技公司已调低预期,将前景评级定为8.33分(满分10分),相比2024年的9.25分,因为它们进入展示经济可行性的阶段。