Brendan Kenny, CFP®, CBDA, dołącza do Prime Capital Financial

Prime Capital Financial umacnia swoją obecność w Connecticut, przyjmując do zespołu Brendana Kenny'ego, CFP®, CBDA – doradcę finansowego z siedzibą w Farmington, posiadającego ponad 25-letnie doświadczenie w pomaganiu osobom prywatnym i rodzinom w realizacji celów emerytalnych i planowania finansowego.

Czytaj więcej na temat Fintech : Globalny wywiad Fintech z Robem Youngiem, Dyrektorem Zarządzającym – UK w InDebted

Kariera obejmująca stanowiska w Morgan Stanley, UBS, Smith Barney i Fidelity Investments dała Kenny'emu szeroką perspektywę na to, czego klienci potrzebują na każdym etapie swojego życia finansowego. Jego podejście do planowania opiera się na personalizacji — tworzeniu strategii, które są przejrzyste, praktyczne i budowane wokół konkretnych celów i priorytetów każdego klienta.

„Brendan przez całą swoją karierę budował silne relacje z klientami oparte na autentycznej uwadze i trosce" — powiedział Glenn Spencer, dyrektor generalny Prime Capital Financial. „To podejście do planowania z klientami jest dokładnie tym, czego szukamy, rozszerzając naszą ofertę usług w Connecticut."

Kenny posiada certyfikat CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® oraz jest Certified in Blockchain and Digital Assets℠ (CBDA).

„Zawsze wierzyłem, że najlepsze planowanie finansowe jest zarówno rygorystyczne, jak i głęboko osobiste. To jest standard, który sam sobie stawiam, a Prime Capital Financial to firma zbudowana wokół tego samego przekonania" — powiedział Kenny.

Więcej spostrzeżeń Fintech : Finanse jako funkcja: Zmiana monetyzacji na globalnych platformach FinTech

[Aby podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami, napisz na psen@itechseries.com ]