SOL STRATEGIES 宣布進行市價發售

多倫多, 2026年1月2日 /CNW/ – SOL Strategies Inc. (CSE: HODL) (NASDAQ: STKE) (「SOL Strategies」或「本公司」),一家致力於發展和建設Solana經濟的公司,今日宣布已簽訂受控股權發行^SM銷售協議(「銷售協議」),與Cantor Fitzgerald & Co.(「Cantor U.S.」)、Cantor Fitzgerald Canada Corporation(「加拿大代理」,與Cantor U.S.合稱「主要代理」)及Roth Capital Partners, LLC(「Roth」,與Cantor U.S.合稱「美國代理」,單獨稱為「美國代理」)(統稱「代理」,單獨稱為「代理」)共同提供市場股權發行計劃(「發行」)。

本次發行將允許本公司透過主要代理,不時在美國和加拿大提供和出售最多5,000萬美元的本公司普通股(「發行股份」)。如有任何發行股份的銷售,預計將以被視為國家文書44-102 — 預備發行(「NI 44-102」)中定義的「市場分銷」或經修訂的1933年美國證券法第415條規則中定義的「市場發行」的交易方式進行,包括由加拿大代理直接在加拿大證券交易所(「CSE」)或由任何美國代理直接在納斯達克全球精選市場(「NASDAQ」),或在加拿大和/或美國任何其他已認可的發行股份交易市場進行的銷售。本次發行將持續有效,直至發行並出售5,000萬美元的發行股份、加拿大基礎預備招股說明書(定義見下文)到期,或根據其條款終止銷售協議之最早者為準。

代理無需出售任何特定數量或金額的發行股份,但將盡商業合理努力代表本公司出售本公司要求出售的所有發行股份。如果銷售無法達到或高於本公司指定的價格,本公司可指示代理不出售發行股份。本次發行沒有必須籌集的最低資金額。這意味著本次發行可能在僅籌集上述發行金額的一小部分後終止,或根本未籌集任何資金。

CSE和NASDAQ已獲通知本次發行。

本次發行根據日期為2026年1月2日的招股說明書補充文件(「加拿大招股說明書補充文件」)及本公司日期為2025年11月14日的基礎預備招股說明書(「加拿大基礎預備招股說明書」),同時在加拿大所有省份和地區進行;並根據日期為2026年1月2日的招股說明書補充文件(「美國招股說明書補充文件」)及本公司日期為2025年11月14日的基礎預備招股說明書(「美國基礎預備招股說明書」)在美國進行,該文件包含在本公司經修訂的F-10表格註冊聲明(檔案編號333-291660)中,已向美國證券交易委員會(「SEC」)提交並被宣布生效。加拿大招股說明書補充文件和加拿大基礎預備招股說明書可在加拿大證券管理機構維護的SEDAR+網站www.sedarplus.ca上查閱,美國招股說明書補充文件和美國基礎預備招股說明書可在SEC網站www.sec.gov上查閱。

有關發行股份發行的加拿大招股說明書補充文件及隨附的加拿大基礎預備招股說明書副本,可從Cantor Fitzgerald Canada Corporation免費索取,地址:181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ON, M5H 3M7,收件人:Equity Capital Markets,電郵:ecmcanada@cantor.com。有關發行股份發行的美國招股說明書補充文件及隨附的美國基礎預備招股說明書副本,可從Cantor Fitzgerald & Co.免費索取,地址:110 East 59th Street, 6th floor, New York, New York 10022,收件人:Capital Markets,電郵:prospectus@cantor.com,或從Roth Capital Partners, LLC索取,地址:888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660,電話:(800) 678-9147。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬,在任何州或司法管轄區內,在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前,任何要約、招攬或銷售均屬非法的情況下,不會進行這些證券的任何銷售。

關於SOL Strategies

SOL Strategies Inc. (CSE:HODL) (NASDAQ:STKE)是一家在區塊鏈創新領域營運的加拿大投資公司。該公司專注於Solana生態系統,提供戰略投資和基礎設施解決方案,以支持去中心化應用程式。

關於前瞻性資訊的警示說明:

CSE及其市場監管機構(根據CSE政策中對該術語的定義)均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。

本新聞稿包含適用證券法意義內的「前瞻性資訊」。除歷史事實陳述外的所有陳述均可能為前瞻性陳述和資訊。前瞻性資訊也可透過使用前瞻性術語來識別,例如「計劃」、「預期」或「不預期」、「預計」、「預算」、「預定」、「估計」、「預測」、「打算」、「預計」或「不預計」,或「相信」,或此類詞語和短語的變體,或表示某些行動、事件或結果「可能」、「可以」、「會」、「可能」或「將」採取、「發生」或「實現」。

本新聞稿中的前瞻性陳述包括有關發行中發行股份的潛在未來銷售的陳述。前瞻性資訊基於本公司在作出此類陳述時認為合理的某些因素和假設,並受已知和未知的風險、不確定性及其他因素的影響,這些因素可能導致本公司的實際結果、活動水平、績效或成就與此類前瞻性資訊所表達或暗示的內容存在重大差異。可能導致實際結果與本新聞稿中的陳述所預期或暗示的結果存在重大差異的因素在加拿大招股說明書補充文件及隨附的加拿大基礎預備招股說明書、美國招股說明書補充文件及隨附的美國基礎預備招股說明書、本公司最新的年度資訊表格以及本公司其他公開披露文件中題為「風險因素」的章節中進行了描述,這些文件可在本公司的SEDAR+檔案www.sedarplus.ca和EDGAR檔案www.sec.gov上查閱。

無法保證此類前瞻性資訊將被證明是準確的,因為實際結果和未來事件可能與此類資訊中預期的內容存在重大差異。除法律要求外,如果這些信念、估計和意見或其他情況發生變化,本公司不承擔更新前瞻性陳述的義務。提醒投資者不要對前瞻性陳述賦予過度的確定性。

免責聲明:

SOL Strategies是Solana生態系統中的獨立組織。SOL Strategies與Solana Foundation(「基金會」)沒有關聯、所有權或共同控制關係,基金會也未與SOL Strategies建立任何協會、合夥、合資、僱傭或代理關係。

基金會及其理事會成員、高級職員、代理均不對SOL Strategies所作的任何陳述、提供的資訊或採取的行動的準確性作出任何陳述或保證、推薦、背書或承諾,並明確否認因或與任何此類陳述、資訊或行動相關而產生的任何及所有責任。

來源 Sol Strategies Inc.