大都會銀行計劃發行50億披索永續債券

METROPOLITAN BANK & Trust Co. (Metrobank) 正尋求透過出售短期東協永續債券籌集至少50億披索，以尋求多元化資金來源並支持放貸活動。

這家上市銀行週二在一份披露中表示,正提供為期1.5年的F系列東協永續債券,年固定利率為5.4727%。

所得款項將用於資助或再融資該銀行永續金融框架下符合條件的綠色和社會項目,包括具有環境和社會效益的計劃。

該銀行表示:「債券所得款項將有助於多元化Metrobank的資金來源,同時支持該銀行的放貸業務。」

這些票據的最低投資額為50萬披索,額外投資額以10萬披索為單位遞增。認購期持續至3月30日,除非另行調整。

這些債券預定於4月14日在菲律賓交易及證券交易所發行及上市。

此次發行將來自該銀行於2021年12月獲批准的2,000億披索債券和商業票據計劃。

Metrobank已委任First Metro Investment Corp.、ING Bank N.V. Manila Branch和Standard Chartered Bank擔任聯席主辦經理及簿記管理人。

該銀行與這三家機構也將擔任銷售代理,而ING將擔任永續發展協調員。

該銀行上次發行國內債券是在2022年10月,以5%票面利率從1.5年期票據籌集了237億披索。

由於需求強勁,最終規模增加到初始100億披索發行額的兩倍以上,促使認購期提前結束。

該次發行的所得款項主要用於一般資本需求,包括再融資到期債務。

Metrobank公布2025年淨利潤達到創紀錄的497億披索,得益於穩定的貸款增長和強勁的交易收益。

其股價週二收於每股66.30披索,較前一交易日下跌了1.12%或75分。— Aaron Michael C. Sy