Aktienmarkt bricht ein, da IBM- und ServiceNow-Gewinne enttäuschen, während Öl über 102 US-Dollar steigt

Wichtigste Erkenntnisse

• IBM-Aktien brachen um fast 10% ein und löschten damit rund 200 Punkte aus dem Dow, da Bedenken über eine Verlangsamung des Umsatzwachstums aufkamen
• Trotz übertroffen Erwartungen fiel ServiceNow nach der Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse um mehr als 15% und zog Software-Aktien nach unten
• Starke Quartalsergebnisse ließen Texas Instruments um 16% in die Höhe schießen und beflügelten den Halbleitersektor um 2%
• Tesla verlor fast 3%, nachdem Elon Musk aggressive Investitionspläne für die kommenden Quartale skizziert hatte
• Die Rohölpreise stiegen auf über 102 USD pro Barrel, nachdem die diplomatischen Bemühungen zwischen den USA und dem Iran ins Stocken geraten waren und die Blockade der Straße von Hormus anhielt

Die Aktienmärkte zogen sich am Donnerstag zurück, da Anleger eine unterschiedliche Reihe von Quartalsergebnisberichten großer Unternehmen verarbeiteten, verschärft durch steigende Energiekosten infolge internationaler Spannungen.

Der Dow Jones Industrial Average gab im Handelsverlauf rund 200 Punkte ab. Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq Composite fielen um jeweils 0,2% und 0,3% und zogen sich von den zu Beginn dieser Woche erreichten Allzeithochs zurück.

Die Schwäche des Dow war vor allem auf IBM zurückzuführen, das einen Rückgang von fast 10% verzeichnete. Anleger hegten Bedenken, dass das Umsatzwachstum sich verlangsamt, möglicherweise aufgrund des Wettbewerbsdrucks durch KI-Plattformen von Unternehmen wie Anthropic.

ServiceNow brach ebenfalls um über 15% ein, obwohl das Unternehmen Ergebnisse lieferte, die die Analystenprognosen übertrafen. Marktteilnehmer schienen auf allgemeinere Bedenken hinsichtlich der Wachstumsentwicklung der Softwarebranche fixiert zu sein.

Die Kombination dieser beiden großen Rückgänge zog den gesamten Softwaresektor im Handelsverlauf um rund 5% nach unten.

Technologiesektor zeigt starke Divergenz

Das Technologieumfeld war nicht einheitlich negativ. Texas Instruments verzeichnete nach der Veröffentlichung solider Quartalszahlen einen Anstieg von 16% und gehörte damit zu den besten Performern der Sitzung.

Die Chip-Fertigungsbranche legte insgesamt um rund 2% zu und hob damit den starken Kontrast zwischen Halbleiter-Aktien und ihren Software-Pendants hervor.

Tesla stieg zunächst nach besser als erwarteten Quartalsergebnissen, drehte jedoch vor der Eröffnungsglocke ins Minus. Die Aktie schloss letztendlich mit einem Minus von fast 3%, nachdem CEO Elon Musk umfangreiche Kapitalinvestitionsinitiativen diskutiert hatte, die den kurzfristigen Cashflow belasten dürften.

American Express gab trotz übertroffen Umsatz- und Gewinnprognosen um 1,5% nach. Blackstone fiel um mehr als 4%, obwohl das Unternehmen die Analystenprognosen übertraf.

American Airlines trotzte dem allgemeinen Abwärtstrend und stieg um 3%, nachdem das Unternehmen Umsatz und Gewinn gemeldet hatte, die die Prognosen übertrafen. Der Carrier revidierte jedoch seinen Ausblick nach unten und begründete dies mit einem Anstieg der Treibstoffkosten um 4 Milliarden USD infolge gestiegener Kerosinpreise.

Rohölpreise steigen, während diplomatische Bemühungen ins Stocken geraten

Die Ölpreise setzten ihre Gewinnserie auf vier aufeinanderfolgende Sitzungen fort, da die diplomatischen Verhandlungen zwischen Washington und Teheran an einen toten Punkt gelangten. Beide Nationen konnten keine weiteren Gespräche aufnehmen, trotz Präsident Trumps Entscheidung, das bestehende Waffenstillstandsabkommen ohne festgelegtes Enddatum zu verlängern.

Die Straße von Hormus ist weiterhin blockiert und stellt einen kritischen Engpass für den internationalen Erdöltransport dar. Brent-Rohöl stieg wieder über die Marke von 102 USD pro Barrel, während West Texas Intermediate 93 USD überschritt.

Der Inflationsdruck infolge des Konflikts verstärkt die Anlegersorgen und veranlasst viele Marktteilnehmer, Unternehmensgewinne als Indikatoren für die zukünftige Marktentwicklung genau zu beobachten.

Die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stiegen moderat auf 214.000 und übertrafen damit leicht die Prognosen. Marktbeobachter verfolgen zudem die vorläufigen April-Produktionsdaten auf mögliche wirtschaftliche Auswirkungen des anhaltenden geopolitischen Konflikts.

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung von 214.000 war der jüngste Wirtschaftsindikator, der während der Donnerstagmorgen-Sitzung veröffentlicht wurde.

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